Для якого віку: 17+
Скільки серій в 2 сезоні: 9 серій
Таймс-сквер, 1977 рік. Після його перших успіхів, керуючи хай-хетом і французьким салоном, Вінсент тепер є власником нової дискотеки, яку підтримує мафія, Club 366, а його дівчина Еббі принесла в хай-хет зароджується панк-рок культуру. . Брат-близнюк Вінсента, Френкі, залишається проблемою, «позичаючи» гроші у Show Land, секс-магазину, яким він керує, щоб розплатитися з боргами. Кенді, яка зараз є «потрійною загрозою» як порноактриса, продюсер і режисер, хоче знімати більш хитрі, амбітні фільми для дорослих, незважаючи на заперечення свого колеги Харві. Сі Сі обманює Берні Вульфа, режисера порнофільму з Лорі в головній ролі, щоб отримати від неї більше грошей. Сподіваючись відкрити більш престижний нічний гей-клуб, Пол намагається розірвати зв’язки з мафією зі своїм нинішнім баром. До Алстона, який тепер обіймає детектива, звертається Джин Голдман, державний службовець, якого мер Кох призначив прибирати Таймс-сквер.
Зіткнувшись із мінливими реаліями проституції та порнографії, Сі Сі подвоює свої активи, а його колега-сутенер Ларрі Браун розглядає нову можливість. Зростаючи творче розчарування, Кенді звертається до Женев’єв Ф’юрі, колишньої порнорежисерки, яка закінчила знімати слешери, за порадою щодо кіно. Після того, як клієнта пограбували біля його бару, до Пола звертається Кінь Метті, суперник Руді, який обіцяє Полу захист натовпу, на який він заслуговує. Після ностальгічної подорожі на Коні-Айленд з Вінсентом Еббі відвідує зустріч активістів і впізнає знайоме обличчя з Таймс-сквер.
Лорі уявляє собі сонячне майбутнє в Лос-Анджелесі після відвідування AFFA Erotica Awards разом із Харві та Кенді, яка прагне зв’язатися з продюсерами із західного узбережжя, які готові перетворити її казку в реальність. Пол і Кеннет звертаються до Вінсента щодо позики на новий нічний клуб, вільний від зв’язків з бандою. Голдман відвідує дільницю Алстона, щоб поділитися баченням мера щодо очищення Дьюса. Френкі виграє партію в покер, але ризикує втратити роботу. Повернувшись у Нью-Йорк, Ешлі просуває Еббі свою програму реформ, намагаючись уникати КК. Ларрі Браун і Дарлін отримують гіркий урок про попит і пропозицію. Руді надсилає повідомлення своїм суперникам, але закликає до помсти.
Ешлі та Еббі вирішують розшукати 16-річного секс-працівника, який постраждав під час недавньої пожежі. Вінсент приголомшений після того, як став свідком жорстокої сторони операції Руді. Розчарована прогресом над своїм новим фільмом, Кенді набирає нових облич для допомоги у виробництві. Френкі вважає, що його бізнес із хімчистки не дуже підходить. Ларрі Браун демонструє свої імпровізаційні потиски. Лорі намагається укласти угоду з Кікі, тримаючи Сісі в курсі подій.
Тимчасово скупчений готівкою, Кенді запрошує Френкі бути співпродюсером Red Hot. Лорі очікує чудову роль у фільмі, але все ще відчуває тягар перебування під гнітом C.C. З благословення Руді Великий Майк і Чорний Френкі потрапили в гральний будинок у Бронксі. Після несподіваного рейду під наглядом Алстона Боббі потрапляє в клеймо вдома та в Хай-Хеті. Пол зустрічає опір своїм складним планам реконструкції. Після реабілітації Шей переконаний переїхати до турботливої Ірен. Коли вони з Еббі виконують свою обіцянку надавати медичну допомогу секс-працівникам, Ешлі вирішує зіткнутися зі своїм минулим... і оком не оминути.
Кенді знімає свій опус у партизанському стилі на вулицях Нью-Йорка. Вінсент робить зізнання Еббі разом із обіцянкою змінитися. Ешлі та Еббі допомагають повії втекти від Двійки за невеликої допомоги Вінсента. Ларрі Браун отримує підвищення. Пол святкує відкриття свого нового елітного клубу. Боббі звертається до Вінсента, щоб знайти роботу для його норовливого старшого сина Джої.
У пастці власного успіху Вінсент уявляє собі ідилічне сільське життя з Еббі. Кенді розчарована женоненависництвом своїх прихильників натовпу, і їй важко розповідати своєму синові Адаму, чим вона насправді заробляє на життя. Шей повертається до форми, на розчарування Ірен. Джої закохується. Дарлін має справу з несподіваними новинами. Лорі натрапляє на перешкоду у своєму прагненні стати зіркою фільмів для дорослих. Алстон стикається з дилемою, пов’язаною зі своїм старим партнером Фланаганом. Пол і Кеннет прибувають на перехрестя.
Руді та кінь Метті викуповують Лорі у Сісі, яка має власний план. Еббі, Дейв і Лоретта попереджають Ешлі про небезпеку її агресивної діяльності. Голдман ділиться своїми планами щодо очищення Двійки з Алстоном. Ларрі Браун знову зустрічається з дівчиною зі свого минулого. Вінсент звертається до батька за порадою щодо стосунків. Candy наносить останні штрихи на Red Hot напередодні його прем’єри.
Під час прем’єри «Red Hot» Кенді, Гарві та Френкі опиняються між конкуруючими інвесторами. Вінсент і Еббі повинні пережити несподівану втрату. Лорі боїться їхати в Лос-Анджелес без дозволу Сісі. Пол звертається до знайомого джерела, щоб допомогти фінансувати мрію Тода. Дарлін стає чистою. План Голдмана й Алстона щодо очищення Таймс-сквер натрапляє на блокпост.
