Для какого возраста: 17+
Сколько серий в 2 сезоне: 9 серий
Таймс-сквер, 1977 год. После первых успехов в управлении хай-хэтом и французским салоном Винсент стал владельцем новой дискотеки Club 366, поддерживаемой мафией, а его подруга Эбби привнесла в хай-хет зарождающуюся культуру панк-рока. . Брат-близнец Винсента, Фрэнки, остается проблемой, «занимая» деньги у Show Land, секс-магазина, которым он управляет, чтобы выплатить свои долги. Кэнди, теперь представляющая собой «тройную угрозу» как порноактриса, продюсер и режиссер, стремится снимать более искусные, амбициозные фильмы для взрослых, вопреки возражениям своего соавтора Харви. СиСи обманывает Берни Вульфа, режиссера порнофильма с Лори в главной роли, чтобы получить для нее больше денег. Надеясь открыть более престижный ночной клуб для геев, Пол надеется разорвать связи с мафией в своем нынешнем баре. К Олстону, теперь обнимающемуся детективу, обращается Джин Голдман, государственный служащий, которого мэр Кох назначил навести порядок на Таймс-сквер.
Столкнувшись с меняющимися реалиями проституции и порнографии, СиСи удваивает свои активы, в то время как его коллега-сутенер Ларри Браун видит новую возможность. Творчески разочаровываясь, Кэнди обращается за советом к Женевьев Фьюри, бывшему порнорежиссёру, которая закончила слэшеры. После того, как клиент ограблен возле его бара, к Полу подходит Лошадь Мэтти, соперник Руди, который обещает Полу защиту мафии, которую он заслуживает. После ностальгической поездки на Кони-Айленд с Винсентом Эбби посещает собрание активистов и узнает знакомое лицо с Таймс-сквер.
Лори предвидит солнечное будущее в Лос-Анджелесе после посещения церемонии вручения наград AFFA Erotica Awards с Харви и Кэнди, которая ищет связи с продюсерами западного побережья, которые хотят воплотить ее сказку в реальность. Пол и Кеннет обращаются к Винсенту с просьбой о ссуде для нового ночного клуба, свободного от связей с мафией. Голдман посещает участок Алстона, чтобы поделиться видением мэра по очистке Двойки. Фрэнки выигрывает в покере, но рискует потерять работу. Вернувшись в Нью-Йорк, Эшли продвигает свою программу реформ на Эбби, пытаясь избежать СиСи. Ларри Браун и Дарлин получают горький урок о спросе и предложении. Руди отправляет сообщение своим соперникам, но призывает к возмездию.
Эшли и Эбби решают установить личность 16-летнего секс-работника, погибшего во время недавнего пожара. Винсент потрясен, увидев жестокую сторону операции Руди. Разочарованная ходом работы над своим новым фильмом, Кэнди набирает новых лиц, чтобы помочь в производстве. Фрэнки считает, что его бизнес по химчистке не совсем подходит. Ларри Браун хвастается своими импровизационными шажками. Лори надеется заключить сделку с Кики, держа СиСи в курсе.
Временно набравшись денег, Кенди предлагает Фрэнки стать сопродюсером Red Hot. Лори присматривается к прекрасной роли в фильме, но все еще чувствует бремя пребывания под ярмом СиСи. С благословения Руди Большой Майк и Черный Фрэнки попали в игорный дом в Бронксе. Бобби оказывается заклейменным дома и в Hi-Hat после неожиданного рейда под присмотром Алстона. Пол сталкивается с сопротивлением своим тщательно продуманным планам ремонта. Выйдя из реабилитационного центра, Шей убежден переехать к заботливой Ирэн. Пока они с Эбби выполняют свое обещание оказывать медицинскую помощь секс-работникам, Эшли решает противостоять своему прошлому... и не моргает.
Кэнди снимает свой опус в партизанском стиле на улицах Нью-Йорка. Винсент признается Эбби и обещает измениться. Эшли и Эбби помогают проститутке сбежать от Двойки с небольшой помощью Винсента. Ларри Браун получает повышение. Пол празднует открытие своего нового высококлассного клуба. Бобби обращается к Винсенту, чтобы найти работу для своего своенравного старшего сына Джоуи.
Винсент, пойманный в ловушку собственного успеха, мечтает о идиллической сельской жизни с Эбби. Кенди разочарована женоненавистничеством сторонников мафии и хочет рассказать своему сыну Адаму, чем она на самом деле зарабатывает на жизнь. Шей возвращается в форму, к ужасу Ирэн. Джоуи влюбляется. Дарлин имеет дело с неожиданными новостями. Лори сталкивается с препятствием на пути к славе в фильмах для взрослых. Алстон сталкивается с дилеммой, связанной со своим старым партнером Флэнаганом. Пол и Кеннет прибывают на перекресток.
Руди и Лошадь Мэтти покупают Лори у СиСи, у которой есть внутренние планы. Эбби, Дэйв и Лоретта предупреждают Эшли об опасностях ее агрессивной деятельности. Голдман делится своими планами по очистке Двойки с Алстоном. Ларри Браун воссоединяется с девушкой из своего прошлого. Винсент обращается к отцу за советом по поводу отношений. Кэнди вносит последние штрихи в Red Hot перед премьерой.
Во время премьеры «Red Hot» Кэнди, Харви и Фрэнки оказываются в ловушке между конкурирующими инвесторами. Винсент и Эбби должны справиться с неожиданной потерей. Лори боится ехать в Лос-Анджелес без разрешения СиСи. Пол обращается к знакомому источнику, чтобы помочь финансировать мечту Тода. Дарлин признается. План Голдмана и Алстона по очистке Таймс-сквер наталкивается на препятствие.
