Не пропустіть найкраще
Підпишіться на щотижневу розсилку та будьте першим
Хто дізнається про нові статті, ексклюзиви та цікаві рекомендації
Ви успішно підписались на повідомлення
Для якого віку: 14+
Скільки серій в 1 сезоні: 13 серій
Знайшовши одну з улюблених гітар Джона Фогерті, ветеран Іраку Уолтер Шерман допомагає хлопчику-підлітку знайти свого зниклого батька, військового льотчика та героя війни, чий літак зник після того, як він вирушив на невідому місію. Уолтер звертається до заступника маршала США Ізабель Замбади, щоб отримати інсайдерську інформацію про зниклого полковника.
Колишній наглядач в'язниці заручається допомогою Волтера, щоб знайти кулю, яка могла б довести невинність ув'язненого, що проходив повз, за кілька днів до його страти. Тим часом психолог ФБР і член команди Джефферсона доктор Ленс Світс оцінює здатність Волтера консультувати федеральні справи.
Вчений NASA шукає допомоги Волтера, щоб знайти відповідну пару червоних шпильок, залишених від жінки, яку він зустрів у барі. Уолтер використовує шпильку як першу підказку, щоб знайти зниклу жінку, але в процесі він розкриває її шокуючу таємницю, що призводить до небезпеки для його власного життя.
Нового хлопця Ізабель Френка, зіркового бейсболіста, пограбували, і Волтер втручається, щоб допомогти знайти його вкрадені предмети колекціонування. Але в процесі Волтер дізнається, що Френк втратив щось важливіше, ніж пам’ятні речі. Потім, щоб заслужити довіру Вілли, Лео та Волтер залучають її до справи.
Фокусник-любитель Престон Міллер шукає допомоги Волтера, щоб знайти свого помічника, який зник після невдалої спроби амбітного зникнення. За допомогою спеціального агента Джуді Грін Уолтер і Лео знаходять підказки, які ведуть їх до розкриття фальшивої кільця. Тим часом Лео заручається допомогою Ізабель у догляді за Віллою.
Доктор Джек Годгінс з команди Джефферсонівського інституту шукає допомоги Волтера, щоб знайти докази, які могли б викрити позаземну діяльність. Тим часом Тімо та Вілла борються з домовленим шлюбом, який оголосив глава їхньої циганської родини.
Сильний ураган обрушується на південь Флориди, але проливна погода не заважає Волтеру шукати старшокласницю, яка зникла під час шторму. У той час як Уолтер застряг у барі Looking Glass Key на краю Землі, Ізабель відвідує середню школу зниклої дівчини та знаходить підказки, які пов’язують її зникнення з нечесною грою та більш серйозним і небезпечним для життя злочином. Тим часом до Уолтера, Лео та Вілли вривається офіцер пробації Вілли, яка відкладає свої розбіжності з Віллою, щоб допомогти команді розкрити справу зниклої дівчини.
Коли нові музичні композиції покійного репера Джей-Страйка оприлюднюються незаконно, адвокат репера, колишній коханець Лео, шукає Волтера, щоб відстежити джерело витоку. Вілла допомагає своїм хакерським досвідом, але коли Волтер з’ясовує, що призвело до смерті Джей-Страйка, він відкриває складнішу історію.
Джо та Енні, колись щаслива подружня пара, щороку їли в ресторані The Bella Plata на свій ювілей, поки мафіозний бос Фіко Васкес не закрив його. Тепер, щоб врятувати свій шлюб, Джо просить Волтера допомогти йому знайти страву, за яку вони з дружиною вперше закохалися. Для цього Уолтер повинен вистежити шеф-кухаря ресторану, якого також розшукує натовп. Тим часом Віллу знову кидають до в’язниці після того, як вона посварилася з дівчиною, яка видає себе за неї.
Коли сім’я наймає Уолтера, щоб знайти зниклого батька та чоловіка, єдина допомога, яку вони можуть запропонувати, це частковий запис голосової пошти його останнього повідомлення до них. Крім того, спогади Лео про його померлу дружину та доньку надають нового значення справі та сім’ї, яку вони намагаються возз’єднати.
Подруга Ізабель Джойс просить Волтера знайти чоловіків, які обіймали її батька, любителя іподрому. За допомогою деякого шепоту Волтер виявляє зв’язки зі спадщиною, яку Джойс мала отримати від свого батька, і з деякими таємничими людьми на трасі, яких Волтер підозрює в причетності до смерті її батька. Тим часом Вілла вирішує, що хоче подати документи до коледжу.
Ксав'єр Обіспо, мафіозний бос у Маямі, просить Уолтера знайти ляльку вуду, яка, на його переконання, була створена для використання проти нього. Вілла та Уолтер, які не вірять у чаклунство, відвідують відьму, яку дратує той факт, що Уолтер не сприймає її мистецтво всерйоз, але вирішує допомогти їм знайти людину, яка могла створити ляльку, що приводить їх до дивовижного учасника в ситуації мафіозного боса. Тим часом Ізабель і Майамі Дет. Кертіс Гіллеспі ризикує своїм життям, розслідуючи бійку банди на похоронах, пов’язану з Ксав’єром.
Коли старший брат Волтера Ленгстон приїжджає в місто, він просить Волтера відвідати їхнього вмираючого батька. У своєму передсмертному бажанні батько просить Волтера знайти його перше кохання, матір Волтера та Ленгстона. Беручись до найважливіших пошуків у своєму житті, Уолтер бореться з перешкодами, які можуть виявитися непереборними, оскільки здоров’я його батька швидко погіршується. Тим часом їхній дядько Шедрак змушує Віллу вийти заміж за Тімо.