Де виходить: Cartoon Network
Для якого віку: 7+
Скільки серій в 3 сезоні: 26 серій
Ковчег повертається на Кібертрон, а автоботи на борту повідомляють про відсутність видимої активності десептиконов. Тим часом на самому Кібертроні Хромія та інший автобот, Персептор, вириваються з полону, щоб спробувати попередити своїх товаришів про пастку десептиконів. На жаль, вони знову захоплені, а Хромія змушена спостерігати, як Шоквейв знищує Ковчег за допомогою свого останнього винаходу, лазерної пастки.
Десептикони насолоджуються своєю очевидною перемогою, доки не виявляються автоботи, причому Оптимус раніше запідозрив їхню пастку та наказав евакуювати екіпаж корабля. Між обома сторонами відбувається великомасштабна битва: Проул робить фатальний постріл із Shadow Striker, призначений для Optimus, а Shockwave і Megatron починають таємний план.
Поки битва триває, Бамблбі, Хот Род і Чітор прямують до колодязя Олспарка, а Хот Род розправляється з Дрифтом, який виявляє, що імітував свою перебіжку до автоботів. Тим часом Вілджек відправляє Вектор Сигму в Непростір, а Віндблейд вступає з Бладжен у фінальну дуель, яка закінчується тим, що вона також відправляє Десептикона в Непростір.
У колодязі AllSpark Бамблбі та Читор стикаються з Шоквейвом і перемагають його. Однак коли AllSpark поміщається назад у колодязь, Shockwave посилає свою іскру в AllSpark, щоб пошкодити його та згодом гине. У відповідь на дії Shockwave, Чітор посилає власну іскру в артефакт, щоб скасувати його пошкодження та повністю оживити Кібертрон, жертвуючи при цьому собою. Оптимус відправляє Мегатрона в політ у рій Скраплетів, досягаючи повної перемоги для автоботів і закінчуючи війну.
І автоботи, і десептикони застрягли в безкінечному циклі параду. Хот Род, який не потрапив у петлю, і Клоббер, якого врятував від неї перший, намагаються зламати її, щоб звільнити своїх товаришів-кібертроніанців. Спроба провалюється, і обох переслідують таємничі солдати з щупальцями, а Клоббера знову відловлюють і йому двічі потрібна допомога Хот Рода. Пізніше двоє заманюють загін солдатів із щупальцями, перш ніж розчавити їх під уламками занедбаної будівлі. Пізніше вони приєднуються до Персептора, який розповідає, що петля, в якій зараз переживали інші кібертроніанці, повільно виснажує з них іскри. Маючи це на увазі, Hot Rod вирішує звільнити всіх із петлі та покласти край вторгненню на їх рідну планету.
Клоббер, знову зламуючи петлю, намагається попередити деяких кібертроніанців, щоб вони вийшли з петлі, але безуспішно. Однак звідти виривається ще один Десептикон, Dead End. Досліджуючи справжню кімнату та те, що його колеги-десептикони також потрапили в петлю, Дед Енд змушений тікати, коли він випадково попередив загарбників, Квінтесонів. Знайшовши Клоббера та Хот Рода в одній із старих лабораторій Shockwave, він атакує останнього, припускаючи, що автоботи відповідальні за приведення Квінтесонів на Кібертрон. Незважаючи на те, що Хот Род пояснює все (також згадує, як він уникнув захоплення і що він знайшов Перцептора, який звільнився з петлі набагато раніше), Тупик залишається непереконливим, доки Квінтесони та їхні війська, прокурори, не знаходять трьох кібертроніанців і не переслідують їх. Тільки коли тріо ховається в барі Maccadam's, вони можуть позбутися своїх переслідувачів.
Хот Род знову вривається в петлю, щоб звільнити Оптимуса Прайма від неї. Незважаючи на його зусилля, він не може звільнити лідера автобота, особливо коли його дії зустрічають опір з боку тих, хто насолоджується парадною петлею. Зрештою Хот Рода спіймали Квінтесони, але його врятували Клоббер, який помітив відсутність Хот Рода в барі Маккадама, і Вірл, якому вдалося вирватися з петлі, поки Хот Род намагався врятувати Оптимуса. Тим часом Персептор досліджує бар Маккадама, щоб з’ясувати, чому Квінтесони не напали на них, коли вони увійшли, і виявляє, що це насправді частина Титана, яку вони ховали весь час.
Персептор пояснює своє відкриття, але Хот Род заявляє, що Титан на ім'я Якон неактивний і тому не може їм допомогти. Коли він, Клоббер, Тупик і Вихор вирушають углиб Якона, щоб отримати маскувальний пристрій, який захищає їх від Квінтесонів, четверо потрапляють у навчальний тренажер. Перцептор знову зустрічається з чотирма кібертроніанцями, отримавши обезголовлену руку, а також виявив внутрішню роботу Якона. Потім на групу нападає бот-крокодил, від якого вони відбиваються. Коли п’ятеро наближаються до маскуючого пристрою, з’являється Маккадам і відмовляє їх брати пристрій, перш ніж пояснити історію Якона. Пізніше на поверхні Хот Род вирішує розбудити Якона, щоб зупинити Квінтесонів.
У той час як Персептор робить висновок, що тільки Говорець міста може розбудити Якона, Хот Род очолює команду, щоб звільнити більше своїх товаришів з парадної петлі Квінтесонів. Однак Квінтесони виявляють групу опору Хот Рода, захоплюючи Хот Рода. Тим часом Вірл ненавмисно звільняє Саундвейва з петлі, коли він зміщує прикріплену до нього машину, хоча Саундвейв зараз у поганому стані. Тим часом Hot Rod постає перед суддею Квінтесона, який пояснює, що вони подорожують різними всесвітами, щоб оцінити, чи вони гідні. Суддя вважає Хот Рода винним, але Хот Род втікає, а Вірл приходить йому на допомогу, після чого Хот Род дякує Вірлу, якому Саундвейв «подякував».
Незважаючи на спільну роботу, і автоботи, і десептикони все ще не ладнають один з одним. Саундвейв і Хот Род сперечаються про те, хто має очолити кібертронський опір, хоча Саундвейв все ще час від часу завмирає в результаті того, що його силоміць витягли з циклу. Навіть коли їхня команда збирається битися із загоном Квінтессона, Хот Род і Саундвейв все одно мають різні ідеї щодо того, як керувати. Під час бою Саундвейв знову завмирає, змушуючи опір прийти йому на допомогу, під час якої вони також залучають Sharkticon, який працює на Quintessons як їхній пристав. Пізніше Хот Род допитує судового виконавця Sharkticon, який згадує про вченого. Хот Род запитує його, де вони можуть знайти того вченого.
Хот Род і Саундвейв повертаються до кімнати, де містяться інші кібертроніанці, щоб протистояти вченому Квінтесону. Вчений ігнорує погрози Хот Рода, пояснюючи, що він робив дублікати Soundwave з кожного всесвіту. Коли справжня звукова хвиля знову замерзає, учений лагодить його, щоб ця звукова хвиля застрелила його після повного відновлення. Тоді Хот Род і справжній Саундвейв намагаються звільнити всіх із петлі, щоб зіткнутися з кількома дублікатами Вченого. У відповідь Саундвейв посилає одного зі своїх касетних міньйонів, Лазербика, допомогти іншим кібертроніанцям увірватися та звільнити всіх автоботів і десептиконів із петлі. На жаль, вежа і корабель Квінтесонів поєднуються і створюють силове поле...
Автоботи та десептикони об’єднуються в останню відчайдушну спробу врятувати всесвіт від квінтесонів.
Автоботи та десептикони відкривають жахливу таємницю загрози Квінтессона.
Старскрім, використовуючи свої нові здібності Квінтесона, отримані в результаті зустрічі з ними, виводить з ладу Трансформерів, зриваючи будь-які плани втечі, які вони запускають. Поки він судить деяких Трансформерів, Оптимус, Бамблбі та поранений Вілджек тікають у мультивсесвіт. Тим часом Віндблейд прямує до Маккадама, відбивається від квінтессонських акул і повністю пробуджує Якона за допомогою Маккадама. У відповідь Старскрім викликає Кроатона з промитими мізками, щоб напасти на Якона.
Посеред битви Маккадам звільняє полонених, перш ніж отримати величезний удар від безпритульного вибуху Кроатона. Потім Starscream використовує Unspace, щоб обезголовити Якону голову, і посилає Кроатона знищити місто Якона. Оптимус, Бамблбі та Вілджек повертаються з мультивсесвіту та протистоять Вченому Квінтесону, при цьому Вілджек знаходить справжнє тіло Вченого та обіймає його, перш ніж Старскрім атакує команду Оптимуса.
Поки Старскрім готується обійняти всіх Трансформерів, Мегатрон повертається з мультивсесвіту з тупиком, щойно завербованими Інсектиконами та десептиконським човником на ім’я Астротрейн, щоб допомогти всім, використовуючи його щойно отримані багатовселенські сили. Віндблейд звільняє Кроатон з-під контролю Квінтесонів, але напруга завдання фрагментує її свідомість, яка розлітається по всьому Кібертрону.
Мегатрон розповідає Оптимусу, що він отримав ще одну Матрицю Лідерства з мультивсесвіту. Використовуючи об’єднану силу своїх Матриць, Оптимус і Мегатрон назавжди знищують Старскрім. Після битви Мегатрон наказує припинити вогонь, і десептикони та автоботи отримають по одній половині Кібертрона.
Намагаючись знайти зниклого Вітрокрила, Бамблбі відправляється на шпигунську місію на території десептиконов.
У пошуках Windblade, Bumblebee і Chromia відкривають таємниці, приховані в легендарному Crystal City.
Забутий автобот повертається на Кібертрон у пошуках помсти.
Щоб допомогти Віндблейду, Бамблбі виявляє, що він повинен відправитися на заборонений місяць Кібертрона.
Пошуки Віндблейда тривають, оскільки Грімлок приєднується до Бамблбі в подорожі до доісторичного Кібертрона.
Рятувальна місія з порятунку Jetfire розкриває секретну операцію Decepticon.
Бамблбі та Хромія в пошуках Віндблейда приводять їх у газоподібне Аргонове море Кібертрона.
Оптимус Прайм очолює ударну групу автоботів на місії вглиб території десептиконов, щоб знищити небезпечний артефакт.
У фіналі серіалу автоботи та десептикони стикаються з Іншим, могутньою версією Мегатрона з альтернативного всесвіту.
