Для якого віку: 13+
Скільки серій в 1 сезоні: 22 серії
Коли Сідні дізнається таємниці про SD-6, «підрозділ ЦРУ», вона вирішує, що краще розповісти Денні чоловікові, за якого незабаром вийде заміж, якого через це обдурили. Потім вона вирішує, що їй потрібно зупинити SD-6, і записується в справжнє ЦРУ, як і її батько. Вона стає подвійним агентом під наглядом свого керівника Вона. Тепер її місія полягає в тому, щоб удавати вірність SD-6, але таємно передавати інформацію ЦРУ.
Коли Сідні повертається до SD-6, їй доручають разом із колегою Діксоном поїхати до Москви, щоб отримати деякі файли. Але все йде не так, коли вона розуміє, що надала SD-6 доступ до ядерної зброї, їй доводиться їхати в Каїр, щоб це виправити. Тим часом Вілла починає цікавити смерть Денні. Крім того, Сідні дізнається про роль свого батька у смерті Денні.
Життя Сідні опинилося під загрозою, коли вона відправилася в Мадрид, щоб знайти ескіз 500-річної давності, і стикається з ворогом Анною Еспоносою, K-Directorate. Тим часом Вілл все ще шукає причину смерті Денні та знаходить дивну інформацію.
Діксон і Сідні відправляються на місію, щоб забезпечити безпеку Об'єднаної торгової організації. Тим часом Вілл наближається до таємниці смерті Денні. Крім того, Френсі сперечається з Чарлі щодо його побачення з іншою жінкою.
Статус таємного подвійного агента Сідні під загрозою після того, як вона переправила інженера-біотехнолога в SD-6 зі своєї місії в Берліні. Вілл зустрічає жінку, яка зізнається, що мала роман із Денні незадовго до його смерті. Вон повідомляє Сідні, що її батько може працювати на третє секретне оперативне агентство.
Сідні йде під прикриття як психічно хвора, щоб зустрітися з хлопцем, запрограмованим на вбивцю. Тим часом Вілл дізнається справжню особу жінки, яка каже, що мала роман з Денні, а Френсі дізнається, що у Чарлі не було роману. Крім того, Сідні вірить, що її батько обійняв її матір 20 років тому, і Маршалл знаходить помилку, встановлену ЦРУ в мейнфреймі SD-6.
Сідні дізнається про причетність Шепарда до її минулого. Тим часом Слоан сперечається з Альянсом щодо помилки ЦРУ, і вони приходять до висновку, що SD-6 була перероблена. Крім того, Вілл продовжує своє розслідування щодо жінки, яка мала роман з Денні, і Сідні дізнається справжню причетність її батька до смерті її матері.
Сідні має пройти перевірку на детекторі брехні від Слоана, який шукає крота SD-6. Тим часом Сідней шукає зв’язок між ескізом Рамбальді віком 500 років і машиною з Анною Еспінозою на хвості. Крім того, Вілл все ще шукає таємницю Кейт Джонс, так званої коханки Денні. І Сідні знаходить сувенір на пам’ять, який належить її матері, що заглиблює її в минуле її батька.
Життя та прикриття Сідні як подвійного агента під загрозою, коли Слоану кажуть, що Сідні є кротом SD-6. Тим часом життя Діксона під загрозою після того, як його застрелили під час місії. Крім того, розслідування Вілла про Ейта Джонса відкриває деякі несподівані речі.
Джек повинен врятувати Сідні після того, як Слоун наказав її катувати та обійняти після того, як її підозрюють як крота SD-6. Тим часом Сідні розповідає Вону про свій останній час у SD-6, але стає враженою, коли він отримує їй різдвяний подарунок. Крім того, коли Вілл слухає касету, він чує SD-6 і вирішує провести дослідження, що не найкраща ідея.
Після того, як батько рятує життя Сідні під час місії в Гавані, вона стає вдячною та гордою, але коли вона дізнається від Вона, що він відповідальний за смерть багатьох агентів ЦРУ, її почуття стають змішаними.
Коли колишній агент SD-6 Маккенас Коул бере на себе управління SD-6, Сідні та Джек повинні працювати разом, щоб врятувати своїх колег і Слоун. Тим часом Вілл починає боятися свого рішення дослідити SD-6.
Всупереч волі ЦРУ Вон відправляється на SD-6, щоб допомогти Сідні. На SD-6 Коул продовжує пошуки пристрою, який належить Слоану. Також Вілл продовжує розслідування SD-6.
Сідні та Діксона відправляють до Лас-Вегаса, щоб отримати інформацію про агента K-Directorate, який причетний до групи, яка напала на SD-6 і ледь не знищила її. Вілл поглиблює своє дослідження SD-6. Крім того, Сідні дізнається шокуючі новини про Чарлі, нареченого Френсі.
Сідні змушена скористатися своєю дружбою з Емілі, щоб отримати доступ до рукопису Рембальді на прохання Вона. Тим часом Вілла викрадають, і йому наказують припинити розслідування SD-6, інакше його родина та друзі заплатять ціну.
DSR перевіряє Сідні, щоб знайти її зв’язок із 500-річною картиною та пророцтвом у рукописі Рамбальді. Крім того, Слоун дізнається, що друг може працювати на ворога.
ФБР приходить і допитує Сідні про її зв'язок із 500-річним пророцтвом Рамбальді. Вон і Джек повинні врятувати Сідні, перш ніж про це дізнається SD-6. Поки Сідні тікає, вона розуміє, як її мати імітувала її смерть 20 років тому.
Під час місії з пошуку Хасінау вона зустрічає колишнього вогнем, Ноа Хікса. Тим часом Джек повинен відвідати доктора Барнетта, який дізнається, що Ірина, можливо, не померла, а Вілл і Френсі підозрюють Сідні після того, як вони знайшли залишки квитка на літак. Крім того, Сідні каже Слоун, що вона хотіла б продовжити пошуки своєї матері.
Сідні та Ной продовжують там, де зупинилися 5 років тому, але незабаром Сідні починає підозрювати у відданості Ноя. Вбивця, «Сномен», посланий K-Directorite, відправляється обійняти Хасінова. Крім того, Сідні злить Джека, коли вона продовжує вимагати інформацію про свою матір, а Вілл і Френсі стикаються з Сідні щодо її загадкових дій.
Сідні та Вона відправляють зустрітися з містером Сарком, щоб зловити Хасінау, але незабаром прикриття Сіднея опиняється під загрозою, коли представника SD-6 відправляють зупинити торгівлю. Тим часом Вілл робить відкриття, досліджуючи SD-6, і Слоун змушений прийняти важке рішення після того, як Емілі розповідає Сідні про SD-6.
SD-6 наближається до пошуку Хасінова, коли вони захоплюють його помічника, містера Сарка. Тим часом життя Вілла знаходиться під загрозою, коли його відправляють шукати людину, яка розповіла йому про SD-6. Крім того, Діксон починає підозрювати діяльність Сідні.
Вон і Сідні повинні знищити артефакт Рамбальді, щоб врятувати Вілла. Крім того, Джек укладає угоду з містером Сарком, і Альянс вирішує долю Емілі Слоун. Крім того, життя Вона знаходиться під загрозою, коли його закривають із знищеним артефактом Рамбальді, а Сідні стикається віч-на-віч з Хасінау та кимось, кого вона найменше очікує.
