Для якого віку: 8+
Скільки серій в 1 сезоні: 24 серії
Фрейзер нарешті переїхав до Сіетла, і він тільки налагоджує своє нове життя та радіошоу. Раптом усе стає ще складнішим, коли Найлз стикається з ним щодо проблеми з їхнім татом. Відчуваючи, ніби він повинен допомогти їхньому батькові, Фрейзер дозволяє своєму батькові, Мартіну Крейну, переїхати до нього. На жаль для Фрейзера, вони з батьком не дуже добре ладнають.
Фрейзер, який все ще відчуває дискомфорт у своєму новому житті в Сіетлі, намагається знайти спокійний час, щоб почитати книгу.
Фрейзер і Найлз вирішують зробити щось особливе для свого тата й замовляють номер у шикарному ресторані. Коли вони згодом дізнаються, що їх бронювання було втрачено, їхні плани щодо батька руйнуються, поки Мартін не запропонує. Замість того, щоб Найлз і Фрейзер вибрали вишукане місце, щоб поїсти, Мартін каже їм піти до одного з його старих улюблених закладів. Вони погоджуються, але результати не такі, як вони сподівалися.
Коли Найлз вказує на колонку Дерека Манна в газеті News Paper, яка каже «Я ненавиджу Фрейзера Крейна», Фрейзер приходить у лють. Все ще розлючений цим зауваженням, Фрейзер робить кілька поганих коментарів на адресу Дерека Манна у своєму радіошоу. Вислухавши його коментарі, телефонує Дерек Манн і викликає Фрейзера на кулачний бій. Фрейзер сміливо погоджується, але всі знають, що добром це не закінчиться.
Фрейзер робить щось для свого тата і отримує Мартіну телескоп. Дізнавшись, як цікаво стежити за іншими людьми за допомогою телескопа, Мартін натрапляє на жінку на ім’я Ірен. Вони починають писати один одному нотатки, використовуючи телескопи, щоб їх читати. Фрейзер починає розуміти, що його тато любить Ірен, і намагається змусити його запросити її на побачення. Але коли Мартін відмовляється від побачення з Айрін після їхньої першої розмови по телефону та вигадує причину, Фрейзер вирішує з’ясувати справжню причину.
Фрейзер купує картину Марти Пекстон, і під час відкриття її в його квартирі сама художниця приходить, щоб побачити це... але оголошує, що картина написана не нею та є підробкою.
Коли Фрейзер радить учаснику його радіошоу розлучитися з його дівчиною, оскільки Фрейзер відчуває, що абонент ставиться до неї неправильно, жінка з’являється, щоб сперечатися з Фрейзером щодо того, що він зробив, але вони закінчують зустрічатися... потім Марко ( абонент) повертається на зображення. Це призводить до того, що Фрейзеру незручно порушувати його етику.
Коли Фрейзер і Найлз бачать, як Мартін обідає в ресторані зі старим другом (Маріон), це повертає Фрейзеру і Найлзу спогади про їхнє дитинство, коли Мартін і Естер багато сперечалися, що призводить до того, що Фрейзер і Найлз вважають, що у Мартіна був роман з Меріон.
Фрейзер отримує нового агента, агента Bulldogs, який починає переконувати Фрейзера почати знімати рекламу на його радіошоу. Незабаром після цього він починає робити все більше і більше. Нарешті настає момент, коли він повинен прийняти рішення, яке може зашкодити або допомогти його кар'єрі, зняти телевізійну рекламу в костюмі арахісу.
Когось з радіостанції звільняють, і починають поширюватися якісь чутки. Фрейзер дізнається, що це може бути Бульдог, і Бульдог чує його розмову про це. Панікуючи, Бульдог вирішує залишити роботу та вибухає на Неда Міллера. Коли Фрейзер дізнається, що звільнять не Бульдога, він почувається жахливо й вирішує зробити все можливе, щоб повернути Бульдогам роботу.
Фрейзер почувається некомфортно, коли лікар, до якого він привіз Мартіна, який був такого ж віку, як Фрейзер, раптово помер. Фрейзер, шукаючи відповіді на причину, йде до чоловіка Шиви, щоб дізнатися.
Це під час свят, і Фрейзер дізнається, що його син Фредрік не приїде на Різдво. Не маючи нічого іншого, чим зайнятися на Різдво, Фрейзер вирішує пустити в ефір своє радіо-шоу та попросити слухачів поділитися з ним їхнім святковим настроєм. На жаль, усі абоненти такі ж пригнічені, як і він, і це ще більше пригнічує його. Все ще пригнічений, він завершує своє шоу та вирішує піти пообідати в місцевий обідній бар, де його помилково приймають за бездомного, і він дізнається, наскільки щедрими можуть бути інші люди, що робить Різдво не таким вже й поганим.
Коли Фрейзер згадує, що Мартін спав із жінкою (Елейн Морріс) з тієї самої будівлі, де вони перебувають, Мартін злиться на Фрейзера за те, що він оголосив про приватне життя Мартіна по радіо. Це змушує всіх слухачів Фрейзера з нетерпінням чекати, чи не з’явиться Елейн на побачення, яке Фрейзер намагається призначити на своєму радіошоу.
Коли Бульдог і Фрейзер виходять на холостяцький аукціон, Бульдога купує Дафна, Фрейзера купує модель (Крістіна), яка в кінцевому підсумку залишає Фрейзера на фотосесії, залишаючи свою дочку з Фрейзером, що призводить до того, що Фрейзер дізнається про жахливе ставлення до її матері її. Фрейзер, засмучений цим, стикається з Крістіною після її повернення.
Після розмови з Роз про те, що його обікрали шахраї, Фрейзер вважає, що він може визначити, коли хтось шахрай, а коли ні. Пізніше його тато каже йому, що це набагато важче сказати, ніж він думає, і що до нього прийшли троє друзів пограти в покер, і один колишній арештант. Він ставить на Фрейзера 20 баксів, що не може вгадати, хто з них колишній злочинець. Як і передбачав Мартін, Фрейзер помилився. Він був здивований, дізнавшись, хто був аферистом, і Дафна також, оскільки вона влаштувала йому побачення. Приголомшені новиною, і Найлз, і Фрейзер поспішають захистити Дафну, перш ніж трапиться щось погане.
Коли Фрейзер дізнається, що його колишня дружина Ліліт у місті на конгресі, він запрошує її до себе. Невдовзі після цього він дізнається, що не існує ніяких угод і що Ліліт має інші наміри, які змушують Фрейзера трохи здивуватися.
Фрейзер запропонував Найлзу зіграти сексуальну рольову гру з Маріс, щоб допомогти зміцнити їхні стосунки. Коли сексуальна рольова гра йде не так, як планувалося, Найлза виганяють з дому та переходять до Фрейзерса. Пізніше він телефонує Маріс, і вони вирішують повечеряти та загладити те, що сталося. Дафна пропонує приготувати обід, і Дафна, і Найлз опиняються в будинку Маріс, чекаючи її прибуття, але потім Найлз дізнається, що Маріс не прийде через шторм. Коли Фрейзер дізнається, що Найлз і Дафна зовсім одні, він поспішає врятувати їх, перш ніж Найлз порушить його шлюб.
Фрейзер і Роз відчайдушно сподіваються виграти SeaBea (Seattle Radio Awards) цього року, підкупивши суддів подарунками, однак радіоведуча, яка довго номінувалася, але ніколи не перемагала, і виходить на пенсію через рік, також номінована в тій самій категорії, що й Фрейзер. Це призводить до того, що Фрейзер сумнівається, чи заслуговує він нагороду, якщо виграє чи ні.
Коли Фрейзер втрачає стілець Мартіна... Мартін дуже злий і хоче його повернути. Тож вони вирушають на полювання, щоб його шукати, і нарешті знаходять його під час шкільної вистави, однак учитель не віддасть стілець, оскільки він є важливою частиною набору.
Коли двадцятирічний продавець фліртує з Фрейзером, він сумнівається, чи міг би такий чоловік середнього віку, як він, знайти щастя, зустрічаючись з нею.
Коли Мартін, Фрейзер, Найлз і Дафна їдуть у подорож у віннебаго, все йде не так, коли вони потрапляють в іншу країну, а Дафна не має візи для в’їзду в країну.
І Найлз, і Фрейзер вирішують разом написати книгу про психіатрію. Коли вони дізнаються, що до кінцевого терміну для перших кількох розділів залишився лише день, а вони навіть не почалися, вони вимагають відчайдушних заходів і вирішують зачинитися в готельному номері, поки принаймні перші кілька розділів не будуть завершені. Бути замкненим у готельному номері непросте завдання, особливо з братом. Коли Найлз і Фрейзер починають сперечатися через розчарування через те, що вони нічого не роблять, настає пекло.
Коли Фрейзер телефонує хворим, його замінює Гіл Честертон. Коли він виявляє, що Гіл Честертон, здається, справляється з роботою краще за нього, він відчайдушно намагається знайти когось іншого і просить свого брата Найлза замінити його. Спочатку справи йдуть добре, побачивши, що Найлз не такий хороший, як він, але незабаром Найлз починає набирати темп. Фрейзер починає думати, що Гіл і Найлз намагаються забрати його шоу, і робить відчайдушні спроби повернути його шоу, приймаючи чудодійні ліки, щоб допомогти йому почуватися краще, що може означати лише катастрофу.
Найлз і Фрейзер застрягли в кафе Nervosa, коли почався дощ. Не маючи нічого зайвого, Найлз запитує Фрейзера, чи він щасливий, оскільки минуло рік, як він переїхав до Сіетла. Фрейзера постійно перебивають, коли інші продовжують вриватися в їхню розмову. Після того, як усі інші, включаючи Найлза, залишають, Фрейзер розуміє, що він щасливий, і його переїзд до Сіетла був не таким вже й поганим.
