Где выходит: Amazon Prime Video
Для какого возраста: 12+
Сколько серий в 1 сезоне: 8 серий
После того, как Темный лорд Моргот был побежден, его главного слугу Саурона ищет эльфийка Галадриэль в память о ее брате Финроде, погибшем в битве с Сауроном. Галадриэль находит заброшенную крепость в северных пустошах Фородвайта, на которой стоит знак Саурона. Ее товарищи настаивают на том, чтобы они вернулись в столицу эльфов Линдон, где верховный король Гил-галад объявляет войну против сил Моргота оконченной. Он предоставляет Галадриэль и ее компании честь отплыть в Валинор, где они могут жить вечной жизнью в мире. В южных землях Средиземья эльфы присматривают за людьми, происходящими от союзников Моргота. Эльф Арондир установил тесные отношения с человеком-целительницей Бронвин, к неодобрению ее односельчан из Тирхарада. Вместе они обнаруживают, что соседняя деревня Хордерн была разрушена, а сын Бронуин Тео находит сломанный меч с клеймом Саурона. Около Валинора Галадриэль решает повернуть назад и продолжить поиски Саурона, спрыгнув с корабля в Расколотые моря. В то же время два Харфута, Нори Брендифут и Поппи Праудфеллоу, обнаруживают странного человека внутри метеоритного кратера.
Возвращаясь в Средиземье, Галадриэль натыкается на плот с людьми, выжившими после кораблекрушения. На них нападает морское чудовище, и выживает только один, Халбранд из Южных земель, который объясняет, что бежит от орков. Он и Галадриэль работают вместе, чтобы пережить шторм. Нори и Поппи хранят Незнакомца в секрете от других Харфутов и дают ему еду и кров. Он не говорит на их языке, но использует светлячков и очевидную магию, чтобы указать, что он ищет созвездие звезд, которое Нори не узнает. Арондир исследует туннели под Хордерном и попадает в плен. Бронвин возвращается в свою деревню Тирхарад, где на нее и Тео нападает орк. Они обнимают его и используют его голову как доказательство опасности, чтобы убедить остальных жителей города, включая владельца таверны Уолдрега, уйти. Гил-галад посылает полуэльфа Элронда на помощь великому эльфийскому кузнецу Келебримбору, который планирует построить новую мощную кузницу. Элронд предлагает обратиться за помощью к гномам и отправляется к своему другу принцу Дурину в Казад-Дум. Дурин злится, что Элронд не приезжал 20 лет, но его жена Диса убеждает его выслушать предложение Элронда.
Галадриэль и Халбранд подбирает корабль Элендиля, который доставляет их в Нуменор, островное королевство, которым правят люди. Отношения между островом и эльфами обострились, и королева-регент Мириэль отклоняет просьбу Галадриэли о возвращении корабля в Средиземье. Галадриэль вместе с Элендилем посещает Зал знаний Нуменора и обнаруживает, что знак Саурона на самом деле является картой Южных земель, где запланировано новое царство для злых сил. Она также узнает, что Халбранд, заключенный в тюрьму после битвы с нуменорцами, является королем Южных земель. Пока Харфуты готовятся к сезонной миграции, Незнакомец обнаруживается, пытаясь прочитать некоторые звездные карты. Он идет с ними, пока они мигрируют, толкая фургон Нори, поскольку ее раненый отец не может этого сделать. Арондир был захвачен орками и доставлен в строительный лагерь, где рыли подземные ходы, чтобы орки могли путешествовать днем. Его соотечественники-эльфы также были схвачены, и они были огромны во время попытки побега. После убийства варга Арондира приводят к лидеру орков по имени Адар, что, как предполагают эльфы, является одним из имен Саурона.
Мириэль снится яркий сон о разрушении Нуменора приливной волной. Канцлер Фаразон поощряет разногласия между нуменорцами и эльфами. Халбранд манипулятивно советует Галадриэли, а затем Фаразону. Мириэль показывает Галадриэль видение разрушения Нуменора в палантире. Галадриэль убеждает Мириэль вести войну против орков в Южных землях, и начинаются приготовления к войне. Исильдура и его друзей выгнали из Морской стражи, но они присоединились к военным действиям. Адар кажется изуродованным эльфом из Древних дней, и он освобождает Арондира, чтобы сделать предложение о капитуляции человеческим жителям Тирхарада, укрывающимся в эльфийской сторожевой башне Остирит. Хозяин таверны Тирхарад Вальдрег представляется Тео слугой Саурона, и оркам сообщают, что древний артефакт сломанного меча, который они искали, теперь находится в сторожевой башне Остирита. Гномы нашли мифрил и держат это в секрете, но Элронд обнаруживает существование шахты. Руду очень опасно добывать из-за обрушения туннеля в старой шахте. Король Дурин III отправляет принца Дурина узнать, что задумали эльфы Линдона.
Защищая Нори от волчьей стаи, Незнакомец с помощью магии повреждает собственную руку. Когда он исцеляет его с помощью сотворенного льда, Нори случайно подключается к его разуму, взрывая и отпугивая ее ударной волной. В Нуменоре Мириэль решает поддержать экспедицию в Средиземье, и Галадриэль убеждает Халбранда присоединиться к ней после пересказа своих битв и потерь против Саурона. Прежде чем они успевают уйти, Кемен пытается уничтожить корабли экспедиции, чтобы помочь своему отцу Фаразону прийти к власти, но Исилдур мешает ему и получает место в команде экспедиции (он не вовлекает Кемена). В Линдоне Гил-галад раскрывает Элронду свои знания мифрила и намерение использовать их для продления существования эльфов. Элронд признается в этом открытии Дурину, и они возвращаются в Казад-Дум, чтобы попытаться убедить короля Дурина. В Южных землях половина жителей во главе с Вальдрегом покидает Остирит, чтобы принять предложение Адара о капитуляции и присоединиться к нему; Вальдрег считает, что Адар - это Саурон. В Остирите Тео показывает сломанный меч Арондиру, который понимает, что это ключ к превращению Южных земель в царство зла Саурона. Оставшиеся жители в сторожевой башне Остирита готовятся к битве с приближающейся армией орков.
Армия Адара находит сторожевую башню заброшенной; Арондир разрушает башню, обрушивая ее на армию орков. Отступив в Тирхарад, Арондир прячет сломанный меч и признается в любви Бронуин. Последующая битва в Тирхараде начинается хорошо для жителей деревни, но они обнаруживают, что многие из врагов - предатели-сельчане, замаскированные под орков. Затем основная армия орков атакует, обнимает многих и тяжело ранит Бронвин. Чтобы спасти Бронуин, Тео показывает Адару местонахождение сломанного меча. После путешествия через море нуменорская армия прибывает в деревню и разбивает армию Адара. Адар дает Вальдрегу задание, прежде чем попытаться сбежать, но его захватывают Галадриэль и Халбранд. На допросе Адар раскрывает свое происхождение как один из мориондоров или уруков, эльфов, испорченных Морготом, и утверждает, что огромил Саурона. Поскольку Халбранд провозглашается королем Южных земель, Тео понимает, что сломанный меч, который они извлекают из Адара, является приманкой. У Уолдрега есть настоящий меч, и он вставляет его в механизм, открывающий ближайшую плотину. Вода устремляется через туннели орков к Ородруину и сталкивается с магмой, что приводит к фреатомагматическому извержению и пирокластическому потоку, приближающемуся к деревне.
Выжившие жители бегут из горящего Тирхарада. Мириэль потеряла зрение, а Исильдур пропал. Мириэль обещает Галадриэль большую нуменорскую поддержку. Галадриэль сопровождает раненого Халбранда в Эрегион за эльфийским лекарством. В другом месте караван Нори обнаруживает, что роща, куда они направлялись, была уничтожена извержением Ородруина. Попытка Незнакомца починить дерево терпит неудачу, и он уходит. На следующий день вся роща отросла. Пока Харфуты радуются, они встречают таинственную троицу, ищущую Незнакомца. После неудачной попытки Нори ввести их в заблуждение троица сжигает караваны Харфутов. Осознав опасность, они отправились предупредить Странника. Тем временем в Кхазад-думе Элронд предлагает сделку по гномьему мифрилу, но король Дурин III отказывается, говоря, что Эпоха Эльфов подошла к концу. Когда Элронд уходит, принц Дурин становится свидетелем способности мифрила излечивать эльфийскую чуму в листе. Он возвращает Элронда и сам начинает добывать руду. Как только он попадает в большую мифриловую жилу, появляется король Дурин. Он изгнал Элронда, лишает принца Дурина его королевской власти и запечатывает мифриловый рудник, не понимая, что пробудился Балрог. Разрушенный Саутленд переименовывается в «Мордор».
Галадриэль и раненый Халбранд прибывают в Эрегион. Халбранд дает Келебримбору идею выковать мифрил с другими металлами, чтобы повысить его прочность. Галадриэль становится подозрительной и проверяет королевские родословные Южных земель. На Востоке Незнакомец встречает загадочную троицу, которая приветствует его как «лорда Саурона», которому они поклялись служить. Нори и Харфутам удается украсть волшебный посох лидера ценой жизни Садока. Затем Незнакомец использует посох, чтобы изгнать троицу во тьму. Они понимают, что Незнакомец - не Саурон, а один из Истари. В Эрегионе Галадриэль противостоит Халбранду, обнаружив, что он не король Юга, и последний оказывается Сауроном. Она отказывается от его предложения стать его королевой и править Средиземьем. Саурон побеждает Галадриэль и бежит в Мордор. Галадриэль, Элронд и Келебримбор выковывают Три Кольца. Элендиль и Мириэль возвращаются в Нуменор и обнаруживают, что король Тар-Палантир умер. Вернувшись к Харфутам, Незнакомец и Нори решают покинуть группу и отправиться на восток, в Рун. Не зная, куда идти, Незнакомец советует в случае сомнений «всегда следовать своему носу».
