Де виходить: Amazon Prime Video
Для якого віку: 12+
Скільки серій в 1 сезоні: 8 серій
Після того, як Темний Лорд Моргот був переможений, його головного слугу Саурона шукає ельфійка Ґаладріель на згадку про свого брата Фінрода, який загинув у битві з Сауроном. Ґаладріель знаходить покинуту фортецю в північних пустках Фордуейта, на якій є знак Саурона. Її супутники наполягають на тому, щоб вони повернулися до ельфійської столиці Ліндон, де верховний король Гіл-Галад проголошує війну проти сил Моргота завершеною. Він дарує Галадріель та її компанії честь відплисти до Валінору, де вони зможуть спокійно жити вічним життям. У південних землях Середзем'я ельфи наглядають за людьми, що походять від союзників Моргота. Ельф Арондір налагодив тісні стосунки з цілителькою людей Бронвін, що викликало несхвалення її односельчан Тірхарада. Разом вони виявляють, що сусіднє село Гордерн було знищене, а син Бронвін Тео знаходить зламаний меч із знаком Саурона. Біля Валінора Ґаладріель вирішує повернути назад і продовжити пошуки Саурона, стрибнувши з корабля в Моря Розколу. У той же час двоє Харфутів, Норі Брендіфут і Поппі Праудфеллоу, виявляють дивну людину всередині метеорного кратера.
Пливучи назад до Середзем’я, Галадріель натрапляє на пліт із людьми, які вижили після корабельної аварії. На них нападає морське чудовисько, і виживає лише один, Галбранд із Південних земель, який пояснює, що тікає від орків. Він і Галадріель працюють разом, щоб вижити під час шторму. Норі та Поппі зберігають Незнайомця в таємниці від інших Гарноногих і дають йому їжу та притулок. Він не розмовляє їхньою мовою, але використовує світлячків і очевидну магію, щоб показати, що він шукає сузір'я зірок, яке Норі не впізнає. Арондір досліджує тунелі під Гордерном і потрапляє в полон. Бронвін повертається до свого села Тірхарад, де орк нападає на неї та Тео. Вони обіймають його та використовують його голову як доказ небезпеки, щоб переконати решту міста, включаючи Вальдрега, власника таверни, піти. Гіл-Галад посилає напівельфа Елронда допомогти великому ельфійському ковалю Келебрімбору, який планує побудувати нову могутню кузню. Елронд пропонує їм звернутися за допомогою до гномів і йде до свого друга принца Дуріна в Хазад-дум. Дурін сердиться, що Елронд не відвідував його 20 років, але його дружина Діза переконує його вислухати пропозицію Елронда.
Ґаладріель і Халбранда підбирає корабель під капітаном Еленділа, який доставляє їх до Нуменора, острівного королівства, яким правлять люди. Відносини між островом та ельфами загострилися, і королева-регент Міріель відмовляє Галадріель у проханні повернути корабель до Середзем'я. Галадріель відвідує Зал знань Нуменора з Еленділом і виявляє, що знак Саурона насправді є картою Південних земель, де планується нове царство для сил зла. Вона також дізнається, що Галбранд, якого ув’язнили після боротьби з деякими нуменорцями, є королем Південних земель. Коли Арфути готуються до сезонної міграції, Незнайомець виявляється під час спроби прочитати кілька зоряних карт. Він їде з ними, коли вони мігрують, штовхаючи фургон Норі, оскільки її поранений батько не може цього зробити. Арондіра схопили орки й доставили до будівельного табору, де він копав підземні ходи, щоб орки могли подорожувати вдень. Його ельфійські співвітчизники також були схоплені, і вони величезні під час спроби втечі. Після вбивства Варга Арондіра доставляють до лідера орків на ім’я Адар, яке, як припускають ельфи, є одним із імен Саурона.
Міріель бачить яскравий сон про руйнування Нуменору припливною хвилею. Канцлер Фаразон заохочує розбрат між нуменорцями та ельфами. Халбранд маніпулятивно радить Галадріель, потім Фаразону. Міріель показує Галадріель видіння знищення Нуменора в палантирі. Ґаладріель переконує Міріель розпочати війну проти орків у Південних землях, і починається підготовка до війни. Ісілдура та його друзів виключають із Морської варти, але потім вони приєднуються до військових дій. Адар виглядає ельфом зі шрамами Стародавніх Днів, і він відпускає Арондіра, щоб дати пропозицію про капітуляцію жителям села Тірхарад, які знайшли притулок у ельфійській сторожовій вежі Остіріт. Власник таверни Тірхарад Вальдрег представляється Тео як слуга Саурона, і оркам повідомляють, що стародавній артефакт зламаного меча, який вони шукали, зараз знаходиться у сторожовій вежі Остіріта. Гноми знайшли мітріл і тримають це в таємниці, але Елронд дізнається про існування шахти. Руду дуже небезпечно видобувати через обвали тунелів у старій шахті. Король Дурін III посилає принца Дуріна дізнатися, що задумали ельфи Ліндона.
Захищаючи Норі від вовчої зграї, Незнайомець за допомогою магії поранив його власну руку. Коли він зцілює його за допомогою заклинаного льоду, Норі випадково підключається до його розуму, вибухаючи та відлякуючи її ударною хвилею. У Нуменорі Міріель вирішує підтримати експедицію в Середзем’я, і Ґаладріель переконує Хальбранда приєднатися до неї після того, як переповідає свої битви та втрати проти Саурона. Перш ніж вони зможуть піти, Кемен намагається знищити експедиційні кораблі, щоб допомогти своєму батькові Фаразону піднятися до влади, але Ісілдур перешкоджає йому та отримує місце в екіпажі експедиції (він не причетний Кемену). У «Ліндоні» Гіл-Галад відкриває Елрондові свої знання про мітріл і свій намір використати його для продовження існування ельфів. Елронд визнає це відкриття Дуріну, і вони повертаються до Хазад-думу, щоб спробувати переконати короля Дуріна. У Південних землях половина жителів села на чолі з Валдрегом залишає Остіріт, щоб прийняти пропозицію Адара про капітуляцію та приєднатися до нього; Вальдрег вважає, що Адар — це Саурон. В Остіріті Тео показує зламаний меч Арондіру, який розуміє, що це ключ до перетворення Південних земель на царство зла Саурона. Селяни, що залишилися у сторожовій вежі Остіріта, готуються до битви проти наближення армії орків.
Армія Адара знаходить сторожову вежу покинутою; Арондір руйнує вежу, обрушуючи її на армію орків. Відступивши в Тірхарад, Арондір ховає зламаний меч і зізнається Бронвін у коханні. Подальша битва в Тірхараді починається добре для жителів села, але вони виявляють, що багато ворогів є зрадниками, замаскованими під орків. Потім основна армія орків атакує, обіймаючи багатьох і важко поранивши Бронвін. Щоб врятувати Бронвін, Тео відкриває Адару місцезнаходження зламаного меча. Після подорожі через море нуменорська армія прибуває до села та розбиває армію Адара. Адар дає Вальдрегу завдання перед тим, як спробувати втекти, але його схоплюють Галадріель і Халбранд. Під час допиту Адар розкриває своє походження як одного з Моріондорів або Уруків, ельфів, зіпсованих Морготом, і стверджує, що мав величезного Саурона. Коли Халбранда прославляють як Короля Південних земель, Тео розуміє, що зламаний меч, який вони знайшли в Адара, є приманкою. Уолдрег має справжній меч і вставляє його в механізм, який відкриває сусідню дамбу. Вода тече через тунелі орків до Ородруїну та стикається з магмою, що призводить до фреатомагматичного виверження та пірокластичного потоку, який наближається до села.
Вцілілі селяни тікають із палаючого Тірхарада. Міріель втратила зір, а Ісілдур зник. Міріель обіцяє Галадріель більше нуменорської підтримки. Ґаладріель супроводжує пораненого Гальбранда до Ерегіону за ельфійськими ліками. В іншому місці караван Норі виявляє, що їх гай призначення був знищений виверженням Ородруїну. Спроба Незнайомця полагодити дерево закінчується невдачею, і він йде. Наступного дня весь гай знову виріс. Поки Харфути радіють, вони стикаються з таємничою трійкою, яка шукає Незнайомця. Після невдалої спроби Норі ввести їх в оману тріо спалює каравани Харфутів. Зрозумівши небезпеку, вони вирушили попередити Незнайомця. Тим часом у Хазад-дум Елронд пропонує угоду за гномівський мітріл, але король Дурін III відмовляється, кажучи, що Епоха Ельфів закінчилася. Коли Елронд від’їжджає, принц Дурін стає свідком здатності мітрілу вилікувати ельфійську хворобу в листі. Він повертає Елронда і сам починає добувати руду. Як тільки він вдаряє велику мітрілову вену, прибуває король Дурін. Він вигнав Елронда, позбавив принца Дуріна королівської влади та запечатав міфрилову шахту, не усвідомлюючи, що Балрога пробудили. Зруйнований Південний край перейменовано на «Мордор».
Ґаладріель і поранений Халбранд прибувають до Ерегіону. Халбранд дає Келебрімбору ідею підробити мітріл з іншими металами, щоб підвищити його міцність. Ґаладріель стає підозрілою і перевіряє королівські родоводи Південних земель. На Сході Незнайомець зустрічає таємничу трійцю, яка вітає його як «Володаря Саурона», якому вони пообіцяли служити. Норі та Харфутам вдається викрасти магічний посох вождя ціною життя Садока. Потім Незнайомець використовує посох, щоб вигнати тріо в темряву. Вони розуміють, що Незнайомець — це не Саурон, а один із Істарів. В Ерегіоні Ґаладріель стикається з Халбрандом, дізнавшись, що він не є королем Південної землі, і останній виявляє себе Сауроном. Вона відмовляється від його пропозиції стати його королевою і правити Середзем'ям. Саурон перемагає Галадріель і тікає до Мордору. Ґаладріель, Елронд і Келебрімбор виковують Три Персні. Еленділ і Міріель повертаються до Нуменора, щоб побачити, що король Тар-Палантір помер. Повернувшись до Харфутів, Незнайомець і Норі вирішують покинути групу та вирушити на схід до Руна. Не знаючи, яким шляхом піти, Незнайомець радить, якщо сумніваєшся, «завжди йти за своїм носом».
