Де виходить: tbs
Скільки серій в 12 сезоні: 22 серії
Ленглі-Фоллз має шанс придбати футбольну команду Арени, а Стен ламає голову над будівництвом стадіону, поки не розуміє, що це знищить його «батька», який виявився деревом. Тим часом Стів настільки стурбований тим, що перестав рости, що звертається за порадою до Клауса.
Розуміючи, що єдиний спосіб торкнутися цицьок — це придбати університетську куртку, Стів приєднується до команди з водного поло, але він поганий, поки Клаус не втрутиться і не бере на себе контроль.
Джефф і Клаус вирушають на пошуки того, що перетворило «Щасливу Хейлі» на такий гніт після того, як Доктор Пінгвін загіпнотизує Гейлі, змушуючи її думати, що вона знову шестирічна.
Під час візиту до Стена в ЦРУ Стіва завербували в АНБ. Тим часом Роджер переконує Гейлі хоч на один день відмовитися від веганства та прийняти її м’ясоїдну сторону.
Стен працює під прикриттям як серфер. Тим часом Стів зав'язує дружбу з бродягою; Хейлі може бути вагітна; і Роджер сповнений рішучості перенести Кубок світу на свій задній двір.
Стен хвилюється, що між ним і Франсін немає нічого спільного, тому він купує їй 81 квиток на бейсбол. Його хвилювання загострюються, коли вони розповідають про невдалий романтичний момент на камері поцілунків. Тим часом Роджеру нагадують, що він є законодавцем штату Карсон-Сіті, штат Невада, якому потрібно прийняти законопроект про чисту воду.
Стена обирають для створення календаря ЦРУ, завдання, до якого Стен ставиться серйозно, тому Гейлі вирішує відродити стару образу, і вона клянеться знищити його творіння. Тим часом Роджер отримує кредитну картку Discovery і фальсифікує власний пропуск замість того, щоб оплатити рахунок.
Після того, як Роджер з’їдає весь благодійний шоколад Стіва, директор Льюїс відправляє Стіва в клас «У групі ризику». Роджер з’являється як новий вчитель, щоб довести Стіву, що він не егоїст. Тим часом Стен проводить ніч у закладі для престарілих, щоб побачити, як йому там подобається.
Франсін збирається допомогти Грегу вести новини, коли вони з Террі розлучаються. Роджер стає одержимий вигаданим хлопчиком зі старої гри під назвою Dream Phone.
Стен, татуйований і переслідуваний, мандрує безплідним водоспадом Ленглі один. Тим часом таємнича стихія, відома як «Двісті», запанувала в місті жахом і відлучила Стена від його родини.
Стів і Снот змінюють своє майбутнє, коли влаштовують вечірку для некрутих дітей. Тим часом Роджер незадоволений тим, що офіціантка не робить компліментів за його замовлення, і Стен і Франсін їдуть у відпустку до Боснії.
Роджер втрачає свою особистість після того, як захоплюється дружиною місцевого дантиста. Тим часом Клаус влаштовує вечірку, коли Стен і діти не можуть поворухнутися від болю після тренування.
Коли Стен виконує місію, Франсін прикидається, що вона вдова. Крім того, Стів і його друзі грають у боротьбу, і їх побиває директор Льюїс.
Франсін приєднується до Стіва та його друзів — рольова гра в живому режимі. Тим часом Стен відкриває в будинку підроблений Seaworld.
Стен втрачає віру в релігію після того, як Стів ставить під сумнів усе в Біблії, тож він везе сім’ю до Кореї, щоб розслідувати чутки про заново винайдений Ноїв ковчег.
Після вибуху корабля всі розлучаються: Стен і Франсін втрачають пам’ять і вдаються до примітивного життя на острові; Хейлі та Джеффа рятують військово-морські сили, і Джефф вирішує піти на службу; а Роджер і Стів намагаються вижити на рятувальному човні посеред океану.
Коли Роджер ламає щиколотку, Франсін переконує Стена дозволити йому грати в його баскетбольній лізі. Тим часом Стів співає пісню, яка пародіює «Trapped in the Closet» Р. Келлі.
Коли Стен виявляє соляну шахту на задньому дворі, Morton Salt Company хоче її купити. Виявляється, Стів є законним власником землі, і він стикається з тиском з боку сім'ї, щоб продати.
Щоб навчити Гейлі дещо про історію, Стен використовує технології ЦРУ, щоб повернути президента Гарфілда до життя. Тим часом Стів зголосився писати для своєї шкільної газети.
Коли хтось не приносить подарунок Таємному Санті, Баллок посилає Стена на місію з’ясувати, хто був злочинцем. Тим часом Стів намагається підвищити свою популярність, видаючи себе за хлопця «хорошого хлопця» для своїх однокласниць.
Намагаючись налагодити стосунки, Стен бере Стіва грати в боулінг і дивується його природному таланту. Тим часом Клаус змушує Роджера та Хейлі змагатися, хто має найменшу концентрацію уваги.
Щоб запобігти відправці на місію самогубця, Стен викликає Баллока на бій діджеїв. Тим часом Роджер допомагає Джеффу будувати уявні музичні інструменти після того, як вони випили багато психоделічного чаю.
