Скільки серій в 7 сезоні: 32 серії
Стів відвідує Олімпійські ігри з Брендоном, який провів більшу частину літа, подорожуючи сам. Їхня машина ламається в Хедлі-Сіті, маленькому містечку в Техасі. Стів вирішує сісти на автобус до Х'юстона та полетіти додому, щоб здивувати Клер. Він дізнається, що Клер вже вирушила до Сан-Антоніо, щоб здивувати його. Він летить назад до Сан-Антоніо; завдяки затримці погоди вони можуть знайти один одного. Брендон знайомиться з молодою чорношкірою жінкою, яка залишає роботу помічника бібліотекаря після того, як бос дошкуляє їй за розмову з ним. Дружба Брендона з Мерайєю дратує багатьох жителів міста; у них є протистояння з двома механіками-жлобами, її колишнім хлопцем і когортою. Мерайя вирішує переїхати до Нью-Йорка і написати книгу про ангелів. Вона дякує Брендону за те, що він спонукав її змінити своє життя. Девід постійно критикує Донну, коли вони намагаються завершити зйомки кліпу з темпераментною співачкою. Їхнього боса звільняють, і Девід панікує від перспективи втратити контракт. Донна припиняє співпрацю після того, як дізнається, що Девід планує кинути школу, щоб працювати повний робочий день. Валері звертається до бухгалтера, друга Джима, щоб отримати допомогу з фінансами клубу. Музика: «Don't Be What You Can Be» від Bad Cow (Рендалл Славін у ролі Тез Ботель), «Just because I Love You» від Ліни Сантьяго, «Southern Women» від Роя Гейнса, «Our Love (Romeo and Juliet Fantasy) )' Чайковського.
Пляжний клуб Беверлі Хіллз щорічно проводить зустріч. Стів згадує свої стосунки з Келлі, коли він втратив з нею цноту на пляжі в 9 класі. Клер турбується, дізнавшись про історію пари, і коментує «кровосмісний» характер групи. Стів зізнається, що поширював чутки про Келлі після їхнього розриву, через що вона здобула репутацію повії. Келлі скривджена, але зрештою вирішує пробачити його. Раян втрачає шанс на побаченні, коли Остін переконує його шпигувати за дівчиною, яка роздягається. Стів читає хлопцям лекцію про шанобливе ставлення до жінок. Девід продовжує кидати Донну за те, що вона залишила музичний відеобізнес. Він переслідує її, коли вона розмовляє і танцює з іншим хлопцем, і вони вирішують розлучитися. Келлі йде працювати в хоспіс для хворих на СНІД, щоб закінчити свої кредити в літній школі. Марк Різ, генеральний менеджер телевізійної станції кампусу, залучає Брендона та фліртує з Келлі. Валері знаходить роман із Кенні, який одружений, але нібито розлучився. Музика: «California Girls» Девіда Лі Рота, «Johnny's Noseride», «Moment of Truth», «Dawn Patrol», «Rincon» The Eliminators
Дочка Джоан Лілі приїжджає в місто, щоб служити фрейліною, і спокушає кума Брендона. Нат, Брендон і Стів дізнаються, що Лілі танцівниця екзотичних танців. Весілля Ната та Джоан припиняється, коли у неї починаються пологи. Вона відмовляється народжувати дитину, поки не стане заміжньою жінкою, тому вони одружуються в коридорі лікарні. Джоан народжує сина Френкі. Клер наполягає на тому, що вона ніколи не вийде заміж, оскільки вона не могла витримати, щоб пройти до вівтаря без матері. Зворушена романом Джоан і Ната, вона вирішує бути сприйнятливішою до ідеї шлюбу. Келлі подружилася з Джиммі, жителем хоспісу з оптимістичним настроєм. Девід переїжджає в розкішний будинок Марка. Він намагається отримати інший відеоконтракт після того, як його відмовила MZA, і відмовляється допомогти Донні знімати весілля. Валері бачить, як Кенні обідає з родиною, і підозрює, що він збрехав про свій сімейний стан.
Келлі допомагає Джиммі лікувати кровоточивий поріз і впадає в паніку після того, як кров залила руку. Лікар запевняє її, що вона не може заразитися ВІЛ таким чином, але вона вирішує пройти тест на СНІД через історію незахищеного сексу. Тест негативний, і Келлі просить вибачення за те, що уникала Джиммі. Група дивиться, як Джиммі виконує магічне шоу; Пізніше того вечора він каже Келлі, що йому залишилося жити лише кілька днів. Девід відмовляється сказати батькові, що він кинув школу, тож Донна повідомляє цю новину Мелу. Мел ставить Девіду ультиматум: він повинен закінчити коледж або втратити фінансову підтримку. Брендон і Марк наймають впевнену в собі молоду жінку ведучою новин. Перед першим ефіром вона страждає від нападу паніки. Марк і Брендон намагаються заспокоїти її випивкою, і в результаті вона отримує гіпс. Кенні освідчується Валері у коханні. Музика: «Strange Way» від Firefall, «Just Since I Love You» від Lina Santiago.
Келлі та Девід ведуть Джиммі до синагоги, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік. Наступного дня Джиммі сильно захворів і перед смертю дякує Келлі за її дружбу. Донна робить макіяж сором’язливій баскетболістці, щоб допомогти їй потрапити в будинок Альфа. Її приймають, але вона вирішує взяти участь у жіночому товаристві, яке не є таким елітарним. Донна йде у відставку з посади голови штабу на знак протесту проти поведінки президента Alpha Еллен. Стів очолює групу обіцянок KEG у розіграші на День Духа; вони читають промову канцлера Арнольда, маючи лише крем для гоління, лише для того, щоб увімкнути спринклери. Декан приходить у лють, коли цей інцидент повторюють на CU News, оскільки вона вважає це сексуальним домаганням. Канцлер Арнольд у співпраці з Марком наказує Брендону перевернути плівку, щоб він міг ідентифікувати кривдників. Він неохоче віддає канцлеру стрічку, яка таємничим чином порожня. Трейсі розповідає, що стерла відео магнітом через відданість Стіву та Брендону. Кенні знімає любовне гніздечко для своїх стосунків із Валері, а потім заступає її для сімейної прогулянки. Брендон починає підозрювати стосунки дуету. Музика: «Pick Up the Pieces» від Average White Band.
Девід і Марк влаштовують велику вечірку у себе вдома. Клер ловить Стіва, який цілував іншу дівчину, і кидає його; вона втомилася постійно сваритися і слухати вибачення Стіва. Вогонь проноситься пагорбами і загрожує дому. Келлі переживає спогади про спалення, але вирішує залишитися та допомогти всім захистити будинок. Будинок збережений через зміну вітрів. Девід п'є занадто багато і цілий день рве. Донна послизнулася і пошкодила коліно, намагаючись врятувати дитинча оленя. Пожежники, включно з роботягою Кліффом Єгером, рятують Донну й оленя. Келлі погоджується на побачення від наполегливого Марка. Валері відверто розповідає Брендону про свій роман із Кенні; він попереджає її, щоб вона розірвала речі. Кенні та його дружина нарешті погоджуються розлучитися. Кенні каже Вел, що поки що не може бачитися з нею, тому що не хоче передавати патрони адвокату своєї дружини. Валері вривається в офіс Кенні і оголошує, що вона вагітна. Музика: «Friday on My Mind» The Easybeats, «Devil with the Blue Dress On/Good Golly Miss Molly» Мітча Райдера та The Detroit Wheels.
Кенні наказує Валері перервати вагітність. Він погоджується заплатити їй 0000 за аборт. Коли він пропускає зустріч, на якій мав здійснити оплату, вона приносить підгузки його збентеженій дружині. Кенні сердито виписує Валері чек. Пожежний Кліфф допомагає з будинком з привидами Альф, де він заохочує молодого хлопця подолати свої страхи. Пізніше Кліфф має побачення з Донною в After Dark. Стів засмучений, коли Клер вирішила піти на концерт на Хелловін з егоїстичним Діком Гаррісоном, Фі Бета Каппою. Він користується послугами ескорту в надії викликати ревнощі у Клер, але вона дізнається, що Стів заплатив жінці, і помилково вважає її повією. Стів відхиляє пропозицію Клер про відкриті стосунки. Брендон і Трейсі проводять час разом у клубі, хоча він не бажає заводити черговий роман на роботі. Він підвозить її додому і цілує. Девід відмовляється провести вихідні в будинку бабусі та дідуся в Палм-Спрінгс. Батько дзвонить йому, щоб повідомити, що його дід помер від серцевого нападу. Музика: «Pick Up the Pieces» Average White Band, «Nobody Knows/«Leavin» у виконанні The Tony Rich Project.
Стів чує, як Вел обговорює по телефону її вагітність. Вона благає його зберегти її таємницю, але він ділиться новиною з Келлі. Келлі повністю підтримує Валері та пропонує відвезти її до клініки. Вел відмовляє їй, стверджуючи, що Кенні буде поруч з нею. Келлі зустрічає Кенні в ресторані, і суперечливі історії Валері спонукають Келлі та Стіва запідозрити, що вона ніколи не була вагітною. Дід Девіда залишає йому 0000 і Thunderbird 1961 року. Мел вважає, що Девід повинен зберігати гроші в трасті, і погрожує оскаржити заповіт. Пізніше він відступає, хоча вони з матір'ю висловлюють занепокоєння щодо алкоголізму Девіда. Стів дізнається, що Клер і Дік беруть участь в екіпажі. Він починає веслувати з групою своїх братів і реагує на глузування Діка, викликаючи свій загін на перегони. Донна і Кліфф зближуються. Під час походу він розповідає, що збирається працювати за межами штату. Незручна Трейсі вирішує залишити роботу на телебаченні після того, як Брендон розриває стосунки. Вона передумає, тому що добре проводить час на вокзалі. Музика: "Johhny Angel" Шеллі Фабарес.
Келлі з великим задоволенням розповідає Брендону про вагітність і аборт Валері, а також ділиться своїми сумнівами щодо історії Вела. Брендон йде до Кенні, який зображує себе невинною жертвою, яка потрапила в тенета злої лисиці. Він каже Брендону, що заплатив Валері 0000, щоб вона трималася подалі. Брендон погрожує вигнати Вел з дому, якщо вона не поверне гроші. Валері планує виїхати, але після розмови з Трейсі повертає гроші. Вона зізнається Брендону, що ніколи не була вагітною, і наполягає, що не може виправдати його моральних очікувань. Мел, стурбований новим багатством Девіда, просить Донну стежити за ним. Девід шалено витрачає гроші, а пізніше з’являється в квартирі Донни посеред ночі після купання в океані. Девід пропонує допомогти фінансово скрутній Валері, купивши половину клубу. Вони святкують свою угоду, спілкуючись. Стів вражає Клер своєю самовідданістю, коли він тренується до командної гонки. Його команда майже не програє, але Клер вирішує, що хоче його повернути. Келлі розповідає Марку про свою минулу проблему з наркотиками. Музика: «BABY» Карли Томас.
Девід везе Валері, Стіва та Клер на вихідні до Лас-Вегаса. Він лякає їх своєю нерозсудливою їздою. Вони бачать, як Рей виступає на концерті, і він коментує шалену поведінку Девіда. Девід напивається і зазнає великих програшів в азартних іграх. Він запрошує кількох дівчат на вулиці приєднатися до нього в іншому казино. Жінки забирають Девіда до свого мотелю, де вводять його в наркотики та викрадають гроші, кредитні картки, коштовності та одяг. Рей телефонує Донні і радить їй прилетіти з Лос-Анджелеса. Вона кричить на своїх друзів за те, що вони не доглядають за Девідом, а потім втішає його. Брендон зустрічає проблемну жінку біля Peach Pit; її пограбували відразу після прибуття в місто, і вона не може зв'язатися зі своїм нареченим. Брендон надає їй притулок і допомагає зібрати шматочки, коли вона дізнається, що її наречений зустрів когось іншого. Стів викрадає у Брендона курсову роботу та здає її як незалежний навчальний проект. Марк погоджується проявити терпіння до Келлі, яка не готова до інтимних стосунків. Музика: «Strange Way» від Firefall, «The Great Escape» у виконанні Джеймі Волтерса.
Під час сварки з Донною в студентській спілці Девід влаштовує істерику і порізає руку об скло. Він повинен відвідати психіатра після прояву ворожої поведінки щодо персоналу швидкої допомоги. Мел погоджується з рекомендацією лікаря про те, щоб Девід залишився під наглядом протягом 72 годин. У Девіда діагностовано легку форму маніакальної депресії. Його мати приходить до нього і радить йому поміркувати свою поведінку; йому не знадобляться ліки, якщо він звернеться за лікуванням і припинить пити. Девід дякує Донні за підтримку, і вони вирішують знову зібратися. Стіва звинувачують у плагіаті; Професор Рендалл, який взяв на себе контроль над незалежним навчальним курсом після повернення до CU, визнав написання Брендона. Рендалл все ще веде вендету проти Брендона та висуває проти нього звинувачення в змові. Плани Келлі та Марка на романтичний відпочинок у вихідні зірвані через втрачене бронювання. Нарешті вони знайшли номер у мотелі, але отруїлися їжею. Банда допомагає Віллі побудувати будинок, який його родина отримає від Habitat for Humanity. Вел демонструє будівельні потиснення через роботу зі своїм батьком-підрядником, але натякає Клер, що у неї мало щасливих спогадів про свого тата. Усі вечеряють на День подяки в недобудованому будинку.
Стів вирішує визнати себе винним, залишивши своє покарання поблажливому канцлеру Арнольду. Брендон відмовляється визнавати себе винним у злочині, якого він не скоював, і йому загрожує слухання та можливе виключення. Рендалл намагається довести, що Брендон знав зміст паперу Стіва, вказуючи, що він передав його Манцу для доставки. Він також стверджує, що Брендон дозволив Стіву обдурити його тести з соціології на першому курсі. Стів копається в архівах братства й доводить, що провалив усі тести з соціології. Брендона звільняють, а професора Рендалла звинувачують у підробці журналу оцінок і брехні на слуханні. Келлі влаштовує сюрприз для Марка на день народження, хоча він хотів би залишитися сам. Він ненавидить вечірку ще більше, коли всі ігнорують його та збираються до Брендона. Феліс заперечує проти відновлення стосунків Донни з Девідом, які вона вважає нездоровими. Доктор Мартін радить Донні слідувати своєму серцю. Донна намагається перешкодити Девіду купити Peach Pit After Dark. Музика: «What You Won't Do for Love» Боббі Колдвелла, «And the Beat Goes On» Сонні та Шер.
Девід шукає допомоги свого батька, щоб завоювати Феліс. Мел і Джекі запрошують Девіда, Донну та її батьків на вечерю. Феліс робить зневажливі зауваження про інцидент перед випускним вечором, який стався чотири роки тому, той факт, що Джекі та Мел не одружені, і психічні проблеми Девіда. Розлючена Донна відмовляється приїхати до батьків на Різдво. Феліс вибачається перед Давидом і просить його домовитися про перемир'я. Батько Келлі не приходить на вечерю, але на його місце приходить молода жінка. Вона приголомшує Келлі, відкривши, що вона її зведена сестра Джой Тейлор. Келлі сердиться, дізнавшись, що її мати приховала правду, і вони з Джой стають друзями, порівнюючи нотатки про свого батька-відсутника. Канцлер Арнольд миттєво вступає в конфлікт із Самантою на своїй різдвяній вечірці, через що Стів і Клер почуваються незручно. Команда вибирає імена з капелюха, щоб вирішити, хто буде обмінюватися подарунками. Брендон і Трейсі важко вибирають подарунки, оскільки ніхто не хоче надіслати неправильне повідомлення. Купуючи подарунок Келлі, Валері допомагає добра жінка, яка збирає пожертви в торговому центрі. Вел і Келлі закінчують обмінюватися однаковими щоденниками. Музика: "Little St. Nick" від Beach Boys.
Брендон і Марк змагаються за престижну стипендію Драєра. Марк заспокоює Келлі, даючи Брендону підказки, хоча той вважає, що його підкорюють через його багатство та зв'язки. Брендон виграє одну з двох стипендій, тоді як Марк не отримує нічого. Марк погано сприймає новини. Він пропускає вечірку для Брендона, а потім стикається з Келлі на парковці Peach Pit. Він наказує їй триматися подалі, поки вона не захоче спати з ним, тому вона кидає його. Клер призначає Стіву співбесіду на ярмарку вакансій CU, але його інтерв’юер пропонує йому. Клер підозрює, що Стів вигадав історію, щоб приховати той факт, що він зіпсував інтерв’ю. Жінка знову звертається до Стіва, не підозрюючи, що її бос і Клер підслуховують поруч. Донна замінює хвору портьє свого батька. Доктор Мартін критикує Донну за те, що вона посміхається балакучим пацієнтам, але її вислуховування згодом запобігає потенційній катастрофі. Том Міллер, колишній хлопець Валері з Буффало, приїжджає до міста. Валері пропонує йому посаду керівника клубу, незважаючи на заперечення Девіда. Переглядаючи випускне відео, Вел стає збентежена кадрами з батьком. Музика: «Mony Mony» від Tommy James and the Shondells, «Strange Way» від Firefall.
Донна приєднується до CU News як прогнозист погоди, включаючи модні поради у свої звіти. Їй починають надходити анонімні, грізні телефонні дзвінки. Клер влаштовує Келлі побачення наосліп із хлопцем, який виявляється пихатою міхуркою. Потім Донна намагається переконати Келлі піти з Еваном Поттером, симпатичним хлопцем, який керує камерою для CU News. Келлі неохоче погоджується на подвійне побачення. Еван втішає Донну, коли її сталкер залишає погрозливе повідомлення на відео. Працюючи пізно вночі в охороні в рамках свого випробувального терміну, Стів стикається з "Фантомом CU", бездомним, який живе в кампусі та жартує з охоронцями. Стів ловить хлопця на гарячому і дізнається, що він старший CU Ларрі Лінкольн. Ларрі живе в підвалі шкільного будинку і харчується зі сміття, оскільки не може дозволити собі їжу чи житло. Стів не здає його, а дає гроші на квартиру до кінця року. Вел каже Тому, що її цікавлять лише випадкові стосунки. Девід відмовляється вірити, що Том може запросити поп-співачку Донну Льюїс (стару подругу) на концерт. Коли подія виявляється успішною, Девід дякує Тому, запрошуючи його залишитися в старому будинку Марка. (Марк був настільки спустошений невдачею отримати Сушарку та розривом з Келлі, що залишив школу лише за кілька місяців до випускного – ймовірно!). Музика: «Devil with the Blue Dress On/Good Golly Miss Molly» Мітча Райдера та Detroit Wheels, «I Love You Always Forever» / «Without Love» у виконанні Донни Льюїс.
Донна вірить, що розгадала таємницю свого сталкера, коли побачила в університеті Гаррета Слана, чоловіка, який намагався її зґвалтувати. Друзі Донни наполягають, що вона помиляється, оскільки Слан у в'язниці. Донна підбадьорюється «дівчачим вечором» з Келлі та Клер, поки хтось не намагається наїхати на неї біля «Після настання темряви». Перебираючи невідкриту пошту батьків, Донна знаходить повідомлення про те, що Слана звільнили з в'язниці. Брендон і Трейсі проводять вихідні на ранчо її родини. Трейсі відволікається на свого коня, який захворів; і присутність Сема, колишнього хлопця, який колись попросив її вийти за нього заміж. Трейсі відкидає залицяння Сема та займається сексом із Брендоном у сараї. Стів і Дік об’єднуються для продажу футболок на вечірці After Dark’s Super Bowl. Стів застосовує свої швейні руки після того, як помилково замовляє сорочки, прикрашені зображенням футбольного м’яча. Музика: «Knock on Wood» Едді Флойда, «The Authority Song» Джона Кугара Мелленкампа.
Клопотання Донни про постійний заборонний наказ щодо Слана відхилено. Він з'являється в класі і намагається їй щось сказати, але вона вибігає. Девід і Том стикаються зі Сланом, який стверджує, що намагався попередити Донну про її сталкера. Донна виявляє, що хтось залишив мертвого пацюка в її спальні. Слан нарешті влаштував бійку з Девідом у Peach Pit After Dark, щоб отримати заборону. Він залишає місто, але Донні надходять нові телефонні дзвінки з погрозами. Келлі накидається на Тома. Валері вважає, що Келлі зустрічається з Томом, щоб зробити їй боляче. Трейсі випадково каже Брендону, що кохає його; він не відповідає взаємністю. Брендон і Том беруть участь у благодійному хокейному матчі з гравцями НХЛ. Брендон робить дешевий удар у Тома після того, як побачив, як Келлі поцілувала його перед грою. Стів і Клер думають про те, щоб жити разом, оскільки вони проводять вихідні сидячи. Девід зацікавився молодою співачкою. Музика: «Please Don't Go» KC і Sunshine Band, «BABY» Карли Томас.
Расті, технік на телевізійній станції, звільняється в гніві після того, як поліція допитує його про Донну. Еван зізнається у своїх почуттях до Донни та зізнається, що він переслідувач. Коли вона розповідає Брендону та Трейсі, він дістає пістолет і тримає в заручниках весь персонал. Він тримає Донну під прицілом і змушує Брендона і Трейсі випустити його в ефір. Зрештою він дозволяє іншим піти, але Брендон відмовляється залишити Донну. Донна обманом змушує Евана покласти рушницю, вдаючи, що цікавиться ним. Вона цілує його, а потім ногою відкидає пістолет, коли спецназ під’їжджає, щоб заарештувати його. Вел погрожує звільнити Тома, якщо той не припинить зустрічатися з Келлі. Вона просить вибачення, але він все одно йде. Келлі стверджує, що вона діє не на зло. Стів і Клер намагаються утримати своїх батьків від зустрічей, оскільки бояться залишитися позаду. Вони нарешті вибачилися, усвідомивши, наскільки егоїстично вчинили.
Донна все ще приголомшена після того, як її взяли в заручники, і Клер і Девід намагаються вивести її з цього стану. Вона миттєво оживляється, коли Кліфф робить несподіваний візит. Вона каже йому, що у неї є хлопець, але Девід усе ще почувається зрадженим. Лютер Вандросс виступає в After Dark на День святого Валентина. Девід сердито реагує, коли Донна вирішує піти після концерту замість того, щоб піти з Лютером, Хлоєю та ним. Донна зустрічає Кліффа біля Peach Pit і погоджується на побачення. Мати Валері приїжджає в місто і просить її схвалити другу іпотеку на сімейний будинок, оскільки Вал є частковим власником. Валері не хоче мати нічого спільного з будинком і наказує своїй матері продати його, залишаючи Еббі в замішанні. Вел боляче бачити Тома з Келлі. Келлі бачить її плачучою у ванній. Вел визнає, що їй потрібен Том, і благає Келлі звільнити його, якщо вона не переймається ним. Охоплена почуттям провини Келлі розлучається з Томом, який пізніше ділиться романтичним повільним танцем з Валері. Трейсі знаходить обручку, яку Брендон колись запропонував Келлі, і помилково вважає, що вона для неї. Стів дратує Клер тим, що курить траву з Діком. Музика: «Тут і зараз» / «Love Don't Love You Anymore» у виконанні Лютера Вандросса, «In from the Cold» групи Figures at Dawn.
Трейсі злиться через те, що Брендон зберіг обручку. Вона розлучається з ним. Брендон і Келлі зізнаються друзям у своїх почуттях, але очікують, що інша особа зробить крок. Трейсі стикається з Келлі, яка визнає, що все ще кохає Брендона. Келлі намагається перешкодити Брендону повернути каблучку. Він не може змусити себе продати його, і зустрічає Келлі на вулиці. Вона вважає, що він її вже продав, і робить вигляд, що підтримує це рішення. Брендон обмінює перстень, щоб отримати браслет для Трейсі, а Келлі купує перстень і дується. Валері розповідає матері, що батько неодноразово приставав до неї. Еббі відмовляється погодитися з цим і дає ляпаса Велу. Еббі розбирається в правді й просить вибачення за те, що не захистила Валері. Вел просить Тома покинути місто, оскільки його присутність є болісним нагадуванням про насильство. Донна розривається між Девідом і Кліффом. Хлоя кидається на Девіда і дратує його своїми грубими зауваженнями про Донну. Донна намагається помиритися з Девідом, але виривається, коли Хлоя з’являється лише в бюстгальтері. Стів і Клер зустрічаються з Райаном і його дівчиною. Клер змушує Стіва поговорити з братом про секс, але Раян зрештою вирішує поки що залишитися незайманим. Музика: «Nothing to Believe In» Крекера.
Брендон, Стів і Дік грають у турнірі з баскетболу 3 на 3. Куріння Діка хвилює Брендона. Знесилений Дік купує трохи героїну в After Dark, і Стів вирішує приєднатися до нього. Стів знаходить Діка непритомним у ванній; він помирає від передозування. Стів виголошує гнівну промову проти наркотиків після того, як хтось залишив Діку бонг у храмі. Претензійний редактор журналу створює профіль Валері, але стаття руйнується, коли поліція забирає Девіда та Вела на допит. Девід змушує Донну покінчити з Кліффом, а її мати запрошує Кліффа на сімейний сніданок. Донна вирішує залишитися з Девідом і заохочує Кліффа прийняти роботу начальника служби безпеки в Disneyworld. Келлі та Клер позують українськими народними танцівницями під час відпустки на вихідних. Музика: "Since I Don't Have You" Skyliners.
Донна та Девід відвідують її бабусю в Сан-Луїс-Обіспо. Відзначаючи разючу схожість між Девідом і її покійним чоловіком, місіс Мартін розповідає парі про свій роман із дідусем Донни, якого вона знала лише кілька місяців до того, як він загинув під час Другої світової війни. Донна та Девід зворушені, переглядаючи старі фотографії та листи капітана та місіс Мартін. Вони вирішують вірити у свої стосунки, незважаючи на такі перешкоди, як спротив Феліс. Келлі знаходить хлопця, який спить на її веранді. Вона неохоче порушує обіцянку, дану втікачу, віддавши його в соціальні служби, і відчуває почуття провини, коли він зникає з притулку. У Валері починається роман із новою гарячою кінозіркою, яка чекає на неї підтримки, оскільки йому некомфортно в індустрії. Стів заручається допомогою Клер, Брендона та Трейсі, щоб зняти рекламний ролик для свого класу маркетингу. Музика: «Sing, Sing, Sing» Бенні Гудмена, «(There'll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover» Кена Кайзера та його оркестру.
Джої повертається в апартаменти на пляжі. Він каже Келлі, що втік, тому що вважає, що він більше не потрібен його матері, оскільки вона вийшла заміж вдруге і чекає дитину. Брендон, Трейсі, Клер, Келлі та Джої допомагають Стіву розкладати мішки з піском перед будинком його батька в Малібу в очікуванні можливого шторму. Келлі зв’язується з матір’ю Джої, і Джої щасливо зустрічається зі своєю матір’ю та вітчимом. Девід відвідує кабінет доктора Мартіна і просить його допомогти впоратися з Феліс. Доктор Мартін знепритомнів від інсульту, і Донна спочатку звинувачує Девіда. Роб дратує свого менеджера тим, що звертається до Вела за порадою щодо того, чи варто підписати контракт на новий фільм. Менеджер Роба платить Валері 000, щоб вона переконала Роба зняти фільм. Джим і Сінді запрошують Брендона провести весняні канікули в Гонконгу. Брендон не вагається віддати свій другий квиток Трейсі, але вона скиглить, поки він не запросить її з собою. Клер пожартувала над Стівом, щоб провчити його нечутливу поведінку. Музика: «Ready to Go» від Republica.
Брендон і Трейсі відвідують Джима в Гонконгу; Сінді в Лондоні допомагає Бренді впоратися з мононуклеозом. Джим розуміє, що Брендон все ще відчуває почуття до Келлі, але Брендон стверджує, що він не зачіпає Трейсі. Клер і Стів заохочують Келлі вийти, а не сумувати по квартирі. Вона напивається, фліртує з незнайомцем і злякається, коли на мить втрачає каблучку. Стів переконує Келлі прибрати каблучку. Феліс і Донна сперечаються про правильний підхід до лікування доктора Мартіна; Феліс хоче помістити його в реабілітаційний центр, а Донна наполягає, що йому буде краще вдома. Валері розриває угоду з Аланом після того, як він змушує Роба супроводжувати нову актрису на вечірку в After Dark. Роб злиться на Вел за те, що вона прийняла гроші від Алана, але пізніше просить її стати його менеджером. Музика: «Brian Wilson», «Life in a Nutshell», «The Old Apartment» у виконанні Barenaked Ladies.
Мерайя, яка опублікувала свою книгу, приїжджає до міста, щоб прочитати лекцію на фестивалі нового віку в університеті. Вона миттєво починає спілкуватися з Келлі, що спонукає Трейсі щетинитись. Трейсі критикує теорії Мерайї в сегменті новин, що призводить до суперечки з Брендоном. Трейсі відмовляється відвідати концерт арфи з Брендоном. Він сидить із Келлі, а потім вони цілуються. Клер псує свій комп’ютер (і втрачає курсову роботу), викинувши каву на жорсткий диск під час телефонної розмови зі Стівом. Вона звинувачує Стіва, який уникає її після того, як допоміг їй отримати файл. Клер посилає квіти Стіву під час концерту і просить вибачення. Хоча Роб отримує схвальні відгуки за свою гру, преса розбиває його фільм на сміття. Йому боляче дізнатися, що фільм не вийде в загальнонаціональний прокат, і він вирішує кинути зніматися та повернутися до Індіани. Девід намагається спланувати особливий вечір для Донни, але його несамовита поведінка змушує її боятися, що він відчуває нові психічні проблеми. Музика: «Танець ягнят» у виконанні Кіма Робертсона.
Брендон розлучається з Трейсі, і вони з Келлі вирішують піти. Валері клянеться допомогти Трейсі повернути Брендона. Вона надсилає Келлі фальшиву телеграму від Ділана з проханням зустріти його в аеропорту. Брендон слідує за Келлі в аеропорт і боїться, що вона все ще закохана в Ділана. Келлі пояснює, що вона дбає про Ділана лише як про друга, і що вона хотіла сказати йому, що кохає Брендона. Келлі та Брендон повертаються разом. Стів і Донна розігрують комедійну сценку в шоу талантів. Донна переконує свою матір, яка весь час опікувалася доктором Мартіном, вийти з дому та прийти на шоу. Донна боїться найгіршого, коли побачить Феліс із чоловіком, з яким у неї колись був роман. Феліс пояснює, що цей чоловік лікар; вона намагалася організувати лекцію для доктора Мартіна, оскільки він більше не може робити операції. Стів заохочує Клер взяти участь у шоу талантів, але, почувши її спів, шкодує про це. Вона використовує натхнення своєї матері, щоб показати чудовий виступ.
Клер і Донна почуваються зневаженими, оскільки Келлі проводить увесь свій час із Брендоном. Вел займає її місце на вечірці з огляду гімнастики для дівчат. Вона проводить ніч у кімнаті Келлі, тому що всі вони надто п'яні, щоб керувати автомобілем, і читає її щоденник. Валері створює розрив між сусідами по кімнаті, розповідаючи Донні та Клер, що Келлі говорила про них погані речі. Брендон намагається дістати чарівну паличку у ведучої лялькової вистави, яка подобалася Келлі в дитинстві; вона просила свого батька надіслати листа цьому чоловікові, коли була маленькою дівчинкою, але не думає, що він виконав це. Брендона, Стіва та Девіда заарештовують за крадіжку автомобіля, коли незадоволений працівник автошоу дозволяє їм покататися на електромобілі. Брендон отримує чарівну паличку Келлі, а господар також знаходить лист її батька. Усі зневажливо ставляться до Валері, тому вона вирішує створити конфлікт між Келлі та її батьком, інвестуючи гроші в його фірму.
Брендон повинен піклуватися про Келлі та Валері, які обидві захворіли на грип. Дівчата обговорюють причини їхньої ворожнечі, яка нібито бере свій початок з того часу, коли Келлі перервала зустріч між Валері та Брендоном. Вел звинувачує Келлі в тому, що вона коштувала їй любові всього життя, а Келлі наполягає на тому, що вона дала Брендону своє благословення зустрічатися з Валері. З Валері зв'язується Дерек Дрісколл, представник фірми містера Тейлора. Вел каже Брендону, що Келлі приховує той факт, що її прийняли в аспірантуру Колумбійського університету. Келлі заявляє, що не їде з міста, і вирішує, що Брендон повинен вигнати Вела з дому. Девід переконує Донну приєднатися до нього на його діловій зустрічі в Новому Орлеані, незважаючи на те, що наступного дня вона має презентацію. Девід думає, що заб'є, але не йде далі звичайного. Вони проспали, через що Донна пропустила свою презентацію. Саманта ігнорує канцлера Арнольда під час вечора, присвяченого її ситкому, і зрештою кидає його. Стів не погоджується з поведінкою своєї мами, але Клер все одно звинувачує його у всьому.
Келлі дізнається, що вона вагітна, і їй важко повідомити цю новину матері. Брендон у захваті, але Келлі не впевнена, що хоче дитину. Дрісколл пропонує Валері продати свої акції в клубі, щоб у неї було більше грошей для інвестицій. Вел кидається на Девіда, спонукаючи Донну наказати йому припинити їхні робочі відносини. Валері з радістю приймає пропозицію Девіда про викуп. Клер засмучена Днем матері, тож Стів намагається відволіктися від неї, покатавшись. Клер вважає, що її батько не може витримати розмов про її матір, але Стів виявляє, що він намагався пощадити почуття Клер. Він збирає їх разом, щоб згадати.
Келлі переживає викидень, і вона дізнається, що, можливо, не зможе мати дітей. Донна турбується про свій фінал; Девід посилює її стрес, тиснучи на неї, щоб вона дозволила йому переїхати. Донна впадає в паніку під час випускного і вибігає з класу, вартуючи їй шансу закінчити навчання. Професор Лангелі дає їй другий шанс, пропонуючи усний випускний іспит. Донна проходить легко, і професор Ланджелі каже їй, що у неї є майбутнє в індустрії моди. Раш відмовляється дати Стіву післядипломну роботу в одній зі своїх компаній. Канцлер Арнольд погоджується на роботу викладача у Франції, і Стів боїться, що Клер поїде з ним. Вона вирішує залишитися в Лос-Анджелесі і шукати майбутнє зі Стівом. Валері злить Келлі зустріччю з її батьком. Білл повідомляє шокуючу новину про те, що Дрісколл більше не є його співробітником; він вкрав усі гроші Вал. Келлі знову тисне на Брендона, щоб той виселив Вел, оскільки вони з Брендоном планують жити разом. Музика: «Rincon» / «Johnny's Noseride» у виконанні The Eliminators.
Валері впадає в депресію, коли її мама, Джим і Сінді не приходять на випускний. Вона намагається помиритися з Келлі після того, як почула, як вона штовхає Брендона, щоб той її виселив. Вел благає Стіва лобіювати Брендона від її імені, але він все одно виганяє її. Вона поселяється в мотелі через дорогу від обриву, де колись думала про самогубство. Брендон знаходить передсмертну записку та дізнається від Девіда про ймовірне місцезнаходження Вела. Донна думає про те, щоб вивести свої стосунки з Девідом на новий рівень. Девід допомагає Стіву та Мунцу зі старшокласниками. Келлі лютує, коли її батько наполягає на тому, щоб відвідати її випускний. Банда отримує запрошення на спеціальну випускну вечірку на тему «Вихрі 20-х». Сестра Келлі Джой зізнається, що Білл відповідальний за подію. Музика: «День випускного» Кріса Айзека.
Брендон заважає Валері обійняти себе та погоджується, щоб вона залишилася вдома. Вони прибувають на випускну церемонію вчасно, щоб Брендон отримав нагороду. Келлі вважає, що Вел симулювала її спробу самогубства, і змушує Брендона переслідувати її. Клер вирішує переїхати до Парижа з батьком, оскільки вона не може уявити життя на континенті далеко від своєї єдиної родини. Вона просить Стіва піти з нею, але він відмовляє їй. На випускній вечірці Брендон постійно дошкуляє Келлі, щоб дати її батькові ще один шанс. Нарешті вона пропонує пробачення, але дізнається, що його посадять у в’язницю за розтрату. Келлі вирішує почати все заново з Велом. Під час вечірки між Стівом і Валері виникає п’яна зв’язок. Райан закохується в Джой. Донна втрачає цноту з Девідом. Музика: «Lovefool» / «Been It» у виконанні «Кардиганів».
