Для какого возраста: 13+
Сколько серий в 3 сезоне: 22 серии
Следуя совету своего терапевта, Брайан начинает помогать другим, занимаясь волонтерской работой. Петр выигрывает оплачиваемый отпуск на работе, и семья готовится отправиться в круиз. Заметив, что нос Брайана обладает большой силой, Джо предлагает ему работу полицейской собаки по поиску наркотиков. Брайан становится успешным псом-ищейщиком наркотиков в полицейском управлении Куахога, но попутно пристрастился к кокаину. Из-за проблем Брайана с кокаином Лоис настаивает на отмене их семейного отдыха на Багамах, чтобы поддержать Брайана, пока он находится в реабилитационном центре. Питер разочарован тем, что отпуск отменили, поэтому он решает присоединиться к Брайану, когда увидит красивую клинику. Терапевт в клинике говорит Брайану, что Питер плохо на него влияет. Хотя Брайан защищает Питера и покидает реабилитационный центр в знак протеста, Брайан думает, что ему нужно время вдали от семьи Гриффинов, чтобы найти себя, и уезжает из Куахога в неизвестные места.
Семья Гриффинов узнает, что Брайан уехал в Голливуд. После пробы в «Дети говорят самые ужасные вещи» Стьюи получает награду за появление, а Гриффины получают бесплатную поездку в Лос-Анджелес. Брайан не хочет, чтобы семья знала, чем он на самом деле занимается в Голливуде, и пытается скрыть это.
Компания по производству игрушек Питера выкупается компанией El Dorado Cigarettes, и игрушки затем используются для продажи сигарет детям. Когда Питер, по совету Лоис, противостоит своим новым боссам по поводу их злонамеренного использования игрушек, они повышают Питера до президента, чтобы он заткнулся. Лоис, довольная всеми преимуществами нового положения Питера, тоже держит рот на замке, а Брайан в знак протеста бросает курить. Боссы Питера отправляют его в Вашингтон для лоббирования законопроекта, который разорит их бизнес, потому что они считают, что политики смогут общаться с большим тупым толстяком. Когда Лоис находит Стьюи курящим сигарету, она едет в Вашингтон, чтобы остановить то, что делает Питер, и Питер в конечном итоге оштрафовал компанию El Dorado Cigarettes на 0 000 000 долларов. Брайан помогает себе докурить сигарету, пока семья уезжает.
Когда ураган обрушивается на Куахог, все разрушается, кроме «Пьяного моллюска», который выкупает британец и превращает его в английский паб. Случилось так, что владелец паба Найджел Пинчли и его семья переезжают к Гриффинам по соседству, и Стьюи пытается научить трехлетнюю дочь Найджела с акцентом кокни, как правильно говорить по-английски.
Питер чувствует ревность, когда узнает, что у Криса пенис больше, чем у него, поэтому он пробует различные тактики, такие как покупка новой машины и вступление в стрелковый клуб. Затем он берет Криса на охоту отца и сына только для того, чтобы Крис в конечном итоге спас положение. Тем временем Мег оказывается объектом оскорблений со стороны крутых ребят в школе, когда она присоединяется к отряду девушек-флагманов.
Питер ускользает на годовщину своей и Лоис, чтобы сыграть в гольф в престижном загородном клубе, но его поражает молния, и он получает почти мимолетный опыт. Смерть обещает дать Питеру откровение, которое поможет его браку, если Питер поможет ему найти свидание. Тем временем Питер устраивает для Лоис и детей фальшивую охоту за мусором, которая ведет их по всему Куахогу.
Бонни убеждает Лоис присоединиться к ее занятиям по тхэ-джитсу, и Куахог захвачен нью-йоркскими «листьями», которые приходят посмотреть на красивые разноцветные листья осенью. Лоис быстро получает черный пояс, а Питер использует свою новую опасную жену, чтобы отогнать всех надоедливых жителей Нью-Йорка. Однако новообретенная несчастливая сторона Лоис проникает в семью Гриффинов, и после попытки консультирования вся семья устраивает тотальную драку, чтобы избавиться от нее.
Когда Мэг из-за своей влюбленности в ведущего новостей Тома Такера подает заявку на стажировку на местном телеканале и получает работу, она разочарована, обнаружив, что ее партнер по новостям - самый ненавистный ботаник в школе, Нил. Попав в опасную для жизни ситуацию с новостями, Мэг сетует на то, что у нее никогда не было первого поцелуя, и соглашается поцеловать Нила только для того, чтобы обнаружить, что он записал все это на пленку, чтобы транслировать это по всему миру. Мэг сообщает свои собственные новости о том, что Нил ей неинтересен, отправляя его на выступ на вершине ратуши. Она прерывает его падение только для того, чтобы узнать, что он не собирался прыгать, а просто пытался снова привлечь ее внимание. Дорогой новый трехколесный велосипед Стьюи украл соседский хулиган, но вскоре хулиган учится не шутить со Стьюи.
Босс Питера приходит на ужин в дом Гриффинов, но вскоре умирает. Фабрика игрушек Happy-Go-Lucky превращается в Институт неизлечимых болезней Happy-Go-Lucky. Безработный Питер начинает поиски работы и в конечном итоге преследует свою давнюю мечту стать рыцарем на передвижной ярмарке эпохи Возрождения. Оказавшись в компрометирующем положении с девкой печально известного Черного рыцаря, он должен защитить честь своей семьи на дуэли с Черным рыцарем.
Питер, все еще безработный и сильно страдающий ожирением, решает заняться новой профессией: рыбалкой. Купив лодку на полицейском аукционе, он вскоре оказывается в долгу перед ростовщиком. Когда Питер слышит о легендарной рыбе, пойманная которой может принести ему нужные деньги, он и ребята отправляются на поиски мистического существа по имени Кинжалмут. Тем временем Лоис пытается подбодрить Мэг поездкой на весенние каникулы, где Лоис привлекает все внимание.
Питер идет с Лоис навестить ее сестру Кэрол, которая сейчас беременна, но одна с тех пор, как ее бросил муж. У Кэрол начались схватки, а Питер помогает родить ребенка. Охваченные моментом, Питер и Лоис решают, что хотят еще одного ребенка. Однако Стьюи не согласен. Стьюи делает все возможное, чтобы держать Питера и Лоис подальше друг от друга, но когда его запирают в их комнате, он вынужден пойти на отчаянные меры. В конце концов Стьюи сжимается до микроскопических размеров и ищет своего брата-сперматозоида внутри тела Питера. Вместо того, чтобы пытаться обнять своего будущего брата, Стьюи и он объединяются, чтобы уничтожить Лоис.
Крис выбирает грабителя из очереди, но после того, как Питер случайно сообщает грабителю, где живет семья, Грифонов помещают в программу защиты свидетелей. Их отправляют на Глубокий Юг, где у Криса появляется новый друг Сэм. Питер сомневается в правдивости реконструкции Гражданской войны, которая показала, что Юг побеждает в войне, что привело к тому, что отец Сэма запретил Сэму видеться с Крисом. Расстроенный Сэм убегает с Крисом и целует его в губы. Крис говорит Сэму, что не любит мальчиков и не любит его в физическом смысле. Агенты ФБР, охраняющие дом Гриффинов в Куахоге, случайно сообщают грабителю местонахождение Гриффинов. Сэм сообщает Крису, что она не мальчик, а девочка. Затем грабитель прибывает на юг, собираясь обнять Криса, но горожане вовремя останавливают его.
Питер и Лоис едут к Пьютершмидтам на выходные, взяв с собой Брайана. У Брайана, тем временем, есть некоторые собственные «проблемы», которые нужно решить. Узнайте, будет ли будущее Брайана заводить щенков или становиться «меньше», чем он есть.
Крис получает новую работу мальчика на воде в баскетбольной команде. Побывав среди черных игроков, Крис становится суперкрутым черным чуваком в теле белого человека. Питер берет Криса, чтобы узнать о своем ирландском наследии в музее. Позже Крис посещает библиотеку, чтобы посмотреть свою генеалогию, и с радостью обнаруживает, что чернокожий мужчина (Нейт Гриффин) был частью его семьи. Питер пытается принять свою черную культуру, посещая черный театр и клуб, но у него ничего не получается. Когда родители Лоис приезжают, выясняется, что предки Пьютершмидтов владели Нейтом Гриффином. Пьютершмидты дают Питеру деньги, чтобы смягчить свою вину. Вскоре Питер начинает страдать от дискриминации из-за того, что он черный. На баскетбольном матче Питер смотрит в зеркало и видит Нейта, который показывает ему, что он был эгоистом. Питер объявляет всем в спортзале, что он был придурком, забрав деньги. Он подбрасывает деньги в воздух, и все пытаются получить свою долю, показывая, что все расы объединяет жадность. Тем временем Стьюи замышляет избавиться от главного чирлидера, чтобы оказаться на вершине пирамиды.
Джо впадает в уныние, теряет уверенность в себе после того, как теряет вора в погоне. Питер хочет помочь Джо вернуться к своему прежнему «я», поэтому он добровольно помогает подготовить его к десятиборью на Олимпийских играх для спортсменов-инвалидов. Питер добавляет стероиды в напиток Джо, подталкивая Джо к победе. Тем временем Стьюи, Мэг и Крис ссорятся из-за...
Лоис любит праздничный сезон и с нетерпением ждет возможности украсить дом, открыть подарки и представить Стьюи Санта-Клаусу. Стьюи, с другой стороны, совершенно параноидально относится к этому толстяку в красном костюме, который каким-то образом может вести круглосуточное наблюдение за всеми детьми мира! Питер, посланный передать один подарок в «Игрушки для малышей», случайно отдает все семейные подарки на благотворительность. Когда он и Лоис отправляются в торговый центр, чтобы перекупить все, они оказываются втянутыми в безумие покупок в последнюю минуту. Лоис и Питер совершенно измотаны, но Лоис отчаянно цепляется за надежду, что у них все еще может быть прекрасное Рождество. Однако эта надежда рушится, когда они приходят домой и находят Брайана, дом и рождественскую индейку сожженными дотла. Лоис, наконец, срывается и отправляется на поиски, чтобы схватить звезду с вершины огромной рождественской елки города. Только мотивационная речь Стьюи в образе младенца Иисуса (и пистолет с транквилизатором) может вернуть Лоис на землю.
Брайан влюбляется в озлобленную старуху, ради которой вынужден выполнять общественные работы. Тем временем Питер отращивает бороду и обнаруживает, что семья ласточек построила в ней гнездо.
Когда Брайан проявляет интерес к театру, Лоис предлагает ему попробовать себя в Школе исполнительских искусств Куахога. Во время прослушивания Брайан показывает посредственное выступление, и судьи увольняют его. Стьюи, полный решимости дать Брайану второй шанс, закатывает мелодраматический приступ. Учителя, впечатленные театральностью Стьюи, записывают его в программу восходящих звезд. Стьюи не понимает, что у него проблемы в школе, пока не слышит, как его учителя обсуждают, как он и Оливия, самая многообещающая, но чрезмерно надменная ученица школы. попросят уйти, если они не засветятся в ежеквартальном обзоре. Стьюи говорит Оливии, что они должны устроить представление всей жизни, иначе их выгонят, и их выступление стало хитом. Стьюи и Оливия быстро становятся друзьями, но гармония заканчивается, когда наступает конкуренция, давление и быстрая слава. Оливия уходит со сцены посреди рутины, оставляя Стьюи заканчивать выступление. Стьюи выступает соло, но везде его освистывают. Тем временем у Мэг наконец-то появляется бойфренд, мальчик из полностью американской семьи. Однако в этой семье есть только одна проблема — они нудисты.
Лоис сталкивается с бывшим парнем во время шоппинга. Зная, что Питер будет ревновать, она пьет с ним кофе за спиной Питера. Питер, болтаясь с парнями в новом фургоне полицейского наблюдения Джо, замечает Лоис. Возмущенный, Питер пытается заставить Лоис ревновать, заставляя проституток изображать из себя его старых подруг. После того, как брачный терапевт предложил пробное разлучение, Куагмайр делает шаг к Лоис, а Питер идет на собственное свидание... с актрисой Дженнифер Лав Хьюитт. Тем временем Стьюи и Брайан склеиваются друг с другом и должны иметь дело друг с другом, ожидая прибытия растворителя, и фактически согреваются друг с другом.
Стьюи увлекается британским горячим детским шоу «Весёлая ферма», основанным на Матери Мэгги, доброжелательной фигуре, которая присматривает за детьми на ферме. Брайан высмеивает Стьюи за просмотр шоу, но Стьюи полон решимости посетить Веселую ферму в Англии, потому что думает, что ему там место. Он прячется в самолете British Airways, который, как он предполагает, направляется в Лондон. Брайан пытается вытащить Стьюи из самолета, но прежде чем он успевает, самолет взлетает. Когда самолет приземляется, они обнаруживают, что находятся в Саудовской Аравии посреди пустыни без паспортов или ресурсов, чтобы выбраться. Как назло, Брайан и Стьюи натыкаются на гостиницу «Комфорт» в глуши и им удается украсть воздушный шар, чтобы улететь домой, но хитроумное изобретение разваливается над Италией, как раз в тот момент, когда Папа собирается обратиться к массам. Брайан хочет вернуться домой, но Стьюи настаивает на том, чтобы найти «Веселую ферму» в Англии. Когда они наконец добираются до Англии, Стьюи бежит на съемочную площадку шоу. Его фантазия рушится, когда он сталкивается только с набором, полным реквизита и недовольных людей, включая Мать Мэгги. Тем временем Лоис и Питер едут на склад KISS, где Лоис ставит себя в неловкое положение, потому что не знает текста песни KISS. Однако она искупает свою вину, когда выясняется, что она когда-то встречалась с лидером группы Джином Симмонсом!
В специальном трехэтажном эпизоде Брайан читает почту зрителей и пытается ответить на глубокие вопросы: «Маленькие грифоны» Грифоны в образе маленьких негодяев. Детские версии Питера, Джо и Брайана решают, что им не нужны девочки. Однако, когда они впервые встречают Лоис, они быстро отказываются от своих антидевчачьих настроений. В школе Лоис читает книгу, рассказывающую о достоинствах храбрости, а Питер и Куагмайр пытаются доказать, кто самый храбрый, оставаясь на ночь в доме с привидениями. «Нет костей об этом» Питер протирает пивную бутылку, и Джинн выскакивает, чтобы исполнить три его желания. Сначала Питер желает, чтобы Джеки Глисон не умерла. Похожий на зомби Глисон терроризирует Гриффинов, пока Стьюи не взорвет его насмерть. Его второе желание - собственная музыкальная тема. Затем Питер желает, чтобы у него не было костей. Джинн превращает его в желатиновую каплю, и он больше не может заниматься сексом. Расстроенный Питер смывает себя в унитаз и оказывается в Голливуде. Он встречает врача, который рассказывает ему о процедуре повторной фиксации костей. Питеру делают операцию, которая, как выясняется, произошла из костей, пожертвованных его собственной семьей. «Супер Грифоны» Автоцистерна с радиоактивными отходами врезается в дом Гриффинов. Радиация влияет на каждого Грифона по-разному. Лоис обретает суперсилу, а Питер обладает способностью трансформироваться. Лоис говорит своей семье, что они не должны злоупотреблять своими силами. Конечно, это не работает, и город вынужден провести собрание, чтобы посмотреть, как помешать грифонам сеять хаос. Адам Уэст понимает, что он должен бороться с огнём огнём. Он добровольно катается в токсичных отходах, но в результате заболевает только лимфомой. Грифоны, терзаемые чувством вины, используют свои силы, чтобы облегчить выздоровление Адама.
День, когда Питер покупает страховку от вулкана, — это день, когда Лоис надоедают их постоянные проблемы с деньгами. Когда Питер хочет, чтобы еврейский «денежный парень» помог им, Макс Вайнштейн приходит на помощь. После встречи с Максом Питер решает, что Крис может добиться успеха, если он обратится в иудаизм как можно скорее, но Лоис быстро срывает планы «быстрой» бар-мицвы в Лас-Вегасе.
