Где выходит: UPN
Для какого возраста: 13+
Сколько серий в 3 сезоне: 22 серии
Уиллоу, Ксандер и Оз пытаются контролировать популяцию вампиров Саннидейла во время отсутствия Баффи, но без особого успеха. Когда банда возвращается в школу, мы узнаем, что Баффи работает официанткой в Лос-Анджелесе под именем Энн и пытается забыть свою прежнюю жизнь. Баффи сталкивается с Лили (ранее известной как Лисичка) и ее парнем Рики, который быстро пропадает. Баффи обнаруживает, что Рики мертв, но таинственным образом состарился до старика. Продолжая свое расследование, Баффи выслеживает Кена (социального работника) и Лили, и все трое падают через портал в полу. Они на демонической фабрике, где люди работают рабами. Вернувшись в Саннидейл, банде удается поймать вампира, хотя это не совсем красиво. Тем временем Баффи и Лили просыпаются в камере, и Кен объясняет, что они находятся в другом измерении, где проходит сто лет, прежде чем проходит день на Земле. Баффи преодолевает охрану с некоторой помощью Лили и ведет ее и других рабов обратно на Землю. После передачи
Когда Баффи возвращается домой, она обнаруживает, что жизнь, которую она оставила позади, может быть не так просто вернуться, поскольку ей приходится сражаться не только с восставшими мертвецами, но и с недоверием матери и молчаливым негодованием друзей.
Новая Истребительница Фейт прибывает в город и кажется веселым чокнутым подростком, который интегрируется в банду. Пока Баффи получает «Одинокую белую женщину-d», она замечает, что Фейт становится все более загадочной, и обнаруживает, что за ней следует древний вампир, который обнимает ее наблюдателя.
Когда обнаруживается изуродованное тело, все опасаются, что Оз, превратившийся в волка в ночь нападения, мог сбежать и совершить преступление. Однако Баффи больше беспокоится, когда обнаруживает, что Ангел вернулся, но остался в диком состоянии.
Опасаясь, что ее не запомнят в старшей школе Саннидейл, Баффи вовлекает Корделию в битву за королеву возвращения на родину. Мало ли она знает, что мистер Трик собрал множество мошенников, чтобы соревноваться в состязании за то, чтобы обнять обоих Истребителей. Тем временем Ксандер и Уиллоу скрывают ото всех, что открыли свои чувства друг к другу.
Чувствуя, что ее мать и наблюдатель обращаются с ней как с ребенком, Баффи обнаруживает, что волна зрелости изменилась, когда все взрослые начинают вести себя как подростки. Мало кто подозревает, что все дело в том, чтобы замаскировать гораздо более зловещий заговор с участием мэра и знакомого врага.
Ксандер узнает о возвращении Ангела в Саннидейл и незамедлительно сообщает банде, которая противостоит Баффи, опасаясь, что он может снова стать злым, в то время как Фейт оказывается под крылом нового Наблюдателя, Гвендолин Пост, внешне чопорной и правильной англичанки, которая была изгнана. от Совета Наблюдателей за практику злой магии.
Спайк возвращает в Саннидейл тень своего крутого вампира и похищает Уиллоу, чтобы она могла наложить любовное заклинание на Друзиллу. Пока он собирает ингредиенты для магических заклинаний и убеждает Баффи, почему она не должна его обнимать, Уиллоу и Ксандер теряют самообладание в пылу момента только для того, чтобы их поймала на месте спасательная группа в лице Оза и Корделии.
Корделия пытается оправиться от своих отношений с Ксандером, но ее встречают только с унижением. Вскоре она понимает, что на самом деле Баффи является источником ее проблем. Когда Корделия загадывает небрежное желание, она узнает, насколько сильно изменился бы Саннидейл, если бы Баффи никогда не пришла.
Пока банда готовится к рождественским каникулам, Ангела преследуют видения его несчастливого прошлого. Таинственная сила под названием Первое Зло принимает форму Календаря Дженни и пытается убедить его потерять свою душу в Баффи и снова стать злом. Полагая, что он недостаточно силен, чтобы бороться с демоном внутри, Ангел ждет на вершине холма восхода солнца. Баффи находит его и говорит ему дать отпор, что он может делать по-настоящему добро в этом мире, но как только она сдается, начинает идти снег, не позволяя Ангелу стать огромным под солнечным светом. Тем временем Уиллоу делает все возможное, чтобы вернуть Оза.
Выбрав неподходящую ночь для связи матери и дочери, Джойс обнаруживает тела двух детей, очевидно принесенных в жертву в ходе оккультного ритуала, и сплачивает взрослых Саннидейла, убеждая их избавить город от зла, включая Баффи, Уиллоу и Эми. Вскоре Джайлз понимает, что дети на самом деле демоны, которые сами не обнимают людей, а вызывают страх и панику и обретают свою силу, наблюдая, как обычно спокойные и здравомыслящие люди преследуют друг друга.
На свой предстоящий 18-й день рождения Баффи отклоняет предложение банды скуби-банды устроить большую вечеринку, надеясь отпраздновать это тихим размышлением и традиционной поездкой на ледовое шоу со своим отцом. Но без ведома Баффи ведутся приготовления к опасному для жизни обряду посвящения, который истощает убийцу ее сил, а затем заманивает ее в ловушку с могущественным врагом-вампиром, которого она должна победить в беззащитном состоянии, чтобы пройти испытание.
Когда Ксандер понимает, что он не нужен банде так сильно, как ему хотелось бы верить, его стремление доказать, что он крутой, приводит его к незабываемой ночи, в которой он общается с быстрыми женщинами, воскрешает мертвых и катается с опасным толпа, которая могла причинить Саннидейлу мир боли. Тем временем Баффи, Джайлз и остальная часть команды вступают в яростную битву с Сестринством Дже, полностью женским культом апокалипсиса демонов, который намеревается вновь открыть Адскую Пасть и вызвать конец света. Кроме того, Фейт и Ксандер становятся ближе, когда занимаются сексом после того, как он спасает ее от демона апокалипсиса.
Во время миссии по поиску амулета до того, как могущественный демон сможет восстановить с его помощью свою силу, Фейт знакомит Баффи с ее безрассудным методом убийства, из-за чего Баффи хочет больше дикой жизни; в то время как Джайлз пытается сохранять хладнокровие перед душным новым наблюдателем Уэсли Уиндам-Прайсом. Когда Фейт случайно обнимает заместителя мэра Аллана Финча, она пытается раскрыть преступление, но когда Баффи говорит ей о ее действиях, она просто отвечает: «Мне все равно».
Баффи пытается противостоять последствиям своих безумных действий с Фейт, но Фейт, кажется, считает себя выше закона. Баффи признается Джайлзу об объятиях, и он переходит границы, не привлекая нового Наблюдателя, Уэсли. Ангел захватывает Фейт и пытается связаться с ней, но вмешиваются Уэсли и Совет Наблюдателей и забирают Фейт для перевозки в Англию. Фейт убегает и готовится покинуть Саннидейл на грузовом корабле, но Баффи находит ее. Мистер Трик и несколько вампиров нападают на них, и Фейт спасает Баффи от укуса Трика. Баффи и банда думают, что Фейт можно спасти, но пока они обсуждают это, она предлагает свои услуги мэру.
Неосознанно участвуя в заклинании с демоном, исполняющим желания Аньянкой, чтобы вернуть ей свои силы, Уиллоу случайно вызывает вампира Уиллоу из альтернативной вселенной Корделии. Вампир Уиллоу нацеливается на то, чтобы превратить Саннидейл в мир, которым правят вампиры, которые она знает, но когда она узнает о своем двойнике, она решает заставить Уиллоу отправить ее обратно. После попытки соблазнить Уиллоу и немного напугать ее, вампир Уиллоу попадает в плен. Настоящая Уиллоу, одетая в наряд своего двойника, пытается остановить последовавшую резню в Бронзе, и вампир Уиллоу почти огромен, прежде чем Баффи спасает ее. Джайлз и Аня успешно отправляют вампира обратно в ее мир, но она появляется в тот же момент, когда ушла, прямо перед тем, как Оз заколет ее.
Новый союз Фейт с мэром доходит до того, что они замышляют лишить Ангела его души. Фейт пытается соблазнить его, но он думает о Баффи Саммерс широко и однобоко. Когда старомодный способ не работает, мэр вызывает могущественного колдуна, который делает всю работу за них. Фейт и Ангелус объединяются и захватывают Баффи, но пока они готовятся пытать ее, Фейт раскрывает некоторые подробности о мэре и его предстоящем Вознесении; в этот момент Ангелус показывает, что его злость была для них попыткой получить информацию. Фейт сбегает после того, как они с Баффи сражаются, и Баффи говорит Ангелу, что ей нужно некоторое время наедине после того, как ей пришлось наблюдать, как он и Фейт целуются.
После близкого столкновения с безротым демоном Баффи заражается кровью демона и получает способность слышать мысли людей. Ее новая обнаруженная способность сначала хороша для списывания школьных заданий, но когда голоса продолжают наводнять ее разум, она понимает, что не может контролировать силу. Пока банда пытается выследить потенциального обнимальщика в школе, Баффи медленно сходит с ума от неспособности блокировать шум в умах окружающих ее людей.
Принятие Баффи в колледж оставляет у нее еще больше сомнений относительно ее жизни за пределами Саннидейла, когда Фейт и мэр все еще рядом. Баффи решает сразиться с мэром и обнаруживает для него секретную доставку - Ящик Гаврока, который содержит мистическую энергию, жизненно важную для Вознесения. Баффи и Ангел успешно врываются в ратушу и выхватывают коробку, но, к сожалению, Уиллоу захватывает Фейт. Готовы ли они отказаться от своего лучшего шанса избежать Вознесения, чтобы спасти жизнь Уиллоу? Есть ли сомнения?
В то время как все время ночь за ночью для старшеклассников заглядывает в коридоры, Баффи должна спасти своих друзей и остальную часть школы от презираемого ученика, который обучил свору адских гончих атаковать формальную одежду. Тем временем Ангел раскрывает свои чувства, что он и Баффи никогда не смогут жить вместе, и решил поступить правильно, расстаться с ней и планирует покинуть город после Вознесения. Конечно, Баффи спасает положение, и ее ночь оказывается не такой уж плохой, когда она получает специальную награду Защитника класса от своих сокурсников, а появляется Ангел, выглядящий очень элегантно в смокинге, и просит последний танец.
Банда получает ценную информацию от старого врага Ани, которая действительно была свидетельницей Вознесения. Она сообщает, что мэр планирует превратиться в чистого демона, чего не видели тысячи лет. Когда Ангел отравлен Фейт, чтобы отвлечь Баффи, Баффи в последний раз сталкивается с Фейт, чтобы получить единственное лекарство от яда: кровь Фейт.
После их последней «Битвы насмерть» Фейт сбегает от Баффи, хотя и в коме, поэтому Баффи предлагает Ангелу свою кровь, чтобы избавить его тело от яда. Когда она выздоравливает, банда, наконец, разрабатывает план победы над мэром, сплачивая студентов и прося их помощи в борьбе с появившимся демоном-змеем, прежде чем Баффи ведет его в библиотеку, которая была оснащена взрывчаткой.
