Где выходит: UPN
Для какого возраста: 13+
Сколько серий в 7 сезоне: 22 серии
Баффи ведет Дон в ее первый день в недавно отреставрированной старшей школе Саннидейл только для того, чтобы обнаружить, что школа все еще скрывает глубокие, угрожающие секреты прошлых лет. Тем временем раскаявшаяся Уиллоу восстанавливается в Англии и обращается к Джайлзу и шабашу, чтобы научиться контролировать свою магию.
Вскоре после первого дня Баффи в качестве старшего советника Саннидейла банда встречает молодую женщину Нэнси, собаку которой съело большое существо, живущее в канализации. Спайк предлагает свою помощь в выслеживании монстра, но банда и Баффи все еще немного обеспокоены его присутствием. Вскоре банда обнаруживает, что причиной появления монстра является старый, отчужденный друг; кто наслаждается ее возвращением в форму. Тем временем Уиллоу испытывает смешанные чувства, готовясь покинуть Англию и вернуться в Саннидейл.
Баффи, Ксандер и Дон не могут найти Уиллоу, которая вскоре после возвращения в Саннидейл попадает в плен к демону, которому нравится есть кожу своих жертв. Между тем, Аня платит цену за снятие проклятия с Ронни (гигантского демона-червя) и ограничена возможностью телепортироваться только для мести.
Баффи привыкает к роли своего советника в старшей школе, помогая проблемным подросткам и разбираясь с проблемами, но теряет дар речи, когда Кэсси, ученица, подходит к ней и спокойно говорит ей, что ей (Кэсси) осталось жить всего неделя. Подозревая, что девушка склонна к самоубийству, Баффи расследует и обнаруживает культ студентов, играющих с темными силами, и приходит к выводу, что Кэсси экстрасенс.
Аня исполняет желание молодой женщины, но несчастный и смертоносный акт мести оставляет Аню полностью виноватой. Чтобы исправить свою ошибку, она просит отменить заклинание. Зная, что цена разворота — жизнь демона мести, она готова пойти на жертву.
Влюбленность Дон в футбольного спортсмена по имени Ар Джей начинает беспокоить Баффи, когда она замечает резкое изменение в поведении Доун. Полагая, что действия ее сестры граничат с одержимостью, Баффи решает поговорить с Эр-Джеем. Однако, встретив его, она в конечном итоге обнаруживает, что и он безумно привлекает ее. Полагая, что в игру вступают сверхъестественные силы, Аня и Уиллоу предпринимают попытку расследования, но оказываются следующими жертвами любви Эр-Джея. Поскольку все четыре женщины готовы пойти на все, чтобы доказать свою бессмертную любовь к Эр-Джею, теперь Спайку и Ксандеру предстоит разобраться в ситуации и снять чары.
В пяти отдельных историях этого эпизода банда сталкивается с паранормальной силой, которая предвещает гибель в будущем. Во время патрулирования Баффи противостоит бывшему однокласснику, а нынешнему вампиру, который побуждает ее раскрыть свою неуверенность. Вернувшись домой, Доун впадает в панику, когда невидимая сила громит дом Саммерсов и кладет бездействующую личность ее матери на диван. Призрак Кэсси посещает Уиллоу под видом посланного Тарой; и Спайк, по-видимому, вернулся к своим обнимашкам. Тем временем злодеи-ботаники Джонатан и Эндрю возвращаются из Мексики.
Обнаружив, что старый друг, возможно, был недавно отцом Спайка, Баффи сообщает банде, что они должны внимательно следить за ним. Когда Спайку удается выйти, он впадает в таинственный транс, а затем соблазняет и обнимает девушку, а за ним наблюдает злая трансформирующаяся сущность. Тем временем в Англии Джайлз находит близкого наблюдателя. Пока он выясняет, что произошло, сзади к Джайлзу подходит человек без глаз и замахивается топором ему в голову...
Спайк находится в плену в доме Саммерса, пока Скуби обдумывают свои варианты после его веселья с объятиями. Уиллоу находит Эндрю, покупающего кровь, и решает взять его в плен. После долгих расспросов банду прерывают таинственные фигуры в капюшонах по имени Брингерс. Они отвозят Спайка в школу Саннидейл, где используют его кровь, чтобы вырастить старого таинственного вампира.
Когда Спайк пропал, банда пытается справиться с ущербом, нанесенным дому Саммер. Джайлз прибывает с тремя потенциальными убийцами и показывает, что «Первое зло» обнимает линию убийц в попытке избавить мир от добра, оставляя Адскую Пасть открытой. Он говорит Баффи, что на пути в Саннидейл есть еще потенциальные убийцы. Баффи и Джайлз обыскивают участок с рождественской елкой, где они в последний раз обнаружили Брингеров. Баффи уходит в подполье и сталкивается с очень сильным вампиром, которого, к счастью, отпугивает восход солнца. Джайлз подтверждает, что он был Турок-Ханом, вампиром, которого боятся вампиры. После того, как один из других убийц пытается сбежать, Баффи снова сталкивается с Турок-Ханом, он бьет Баффи на расстоянии дюйма от ее жизни и остается невредимым. Позже в доме Саммер Баффи заявляет, что она не сдастся без боя, как и никто другой.
В дом прибывают новые потенциальные Истребительницы, и одна из них, Ева, создает напряжение, открыто выражая свой страх, что одна только Баффи не может их спасти. Баффи и Ксандер обнаруживают тело настоящей Евы и спешат домой, чтобы противостоять Первому, и она предупреждает их, что Турок-Хан придет за ними, и исчезает. Уиллоу создает барьер, чтобы удержать его, но он недостаточно прочный. Баффи убегает в одну сторону в качестве приманки, в то время как остальная часть банды сопровождает потенциальных убийц на строительную площадку Ксандера, чтобы спрятаться. Турок-Хан прибывает на место, но Баффи прибывает как раз вовремя. Она побеждает Турок-Хана и повышает уверенность в потенциале, но Спайк все еще отсутствует.
Баффи и Спайк начинают тренировать потенциальных Истребительниц, а Уиллоу выполняет заклинание поиска и обнаруживает еще один потенциал в старшей школе Саннидейл. Сначала кажется, что Дон была выбрана, но вскоре она обнаруживает, что это ее подруга Аманда. Дон помогает Аманде отбиться от вампира, пойманного в ловушку в школе, а затем снова становится «нормальным» человеком. Ксандер произносит ей вдохновляющую речь, которая помогает ей справиться с упущенной возможностью.
После продолжительного поцелуя с потенциальным Истребительницей Кеннеди Уиллоу загадочным образом превращается в Уоррена и должна противостоять потере Тары. Когда чип Спайка начинает работать со сбоями, он и Баффи отправляются в убежище Инициативы, где встречаются с несколькими оставшимися солдатами, которые дают ей выбор, как справиться с проблемой. Между тем, когда Джайлз берет Потенциалов на уединение для самопознания, остальная часть банды ошеломлена, когда они обнаруживают улики, которые заставляют их поверить в то, что Джайлз может быть Первым Злом.
Баффи идет на ужин с директором Вудом, чтобы попытаться выяснить, что с ним на самом деле происходит. После того, как на них напали, и он хвастается своим боевым шугом, стряхивая пыль с нескольких вампиров, он объясняет, что он сын Истребителя, который был огромен в Нью-Йорке. Ксандер тоже находит свидание, когда он впечатляет девушку своими знаниями о веревке, однако ее интерес к нему гораздо более демонический. Тем временем Первый связывается с Эндрю в очередной попытке уничтожить потенциалы, и Джайлз оказывается связанным с новым потенциалом, Чао-Аном.
Директор Вуд дает Баффи сумку с вещами, которые раньше принадлежали его матери, убийце, которую Спайк огромил в метро. В сумке много разных предметов, включая оружие, книгу и странную запечатанную коробку. Открыв коробку, Баффи и банда смотрят кукольный спектакль, который открывает портал, отправляющий Баффи в чужую страну и оставляющий после себя демона. Баффи встречает троих мужчин, которые предлагают ей больше власти, но она не дается даром. Уиллоу должна открыть портал, а Спайк — вернуть демона. Между тем, Потенциалы чувствуют напряжение ситуации, и Первый в полной мере этим пользуется, что приводит к ужасным последствиям.
Эндрю создает документальный фильм «Баффи, истребительница вампиров», описывающий текущую ситуацию в Саннидейле, чтобы показать его будущим поколениям. Во время его съемок запечатлено множество эмоций, от праздника целования Уиллоу и Кеннеди до признания того, что будет годовщина Ксандера и Ани. Тем временем Адская Пасть, или, точнее, Печать Данзалтара, активируется, вызывая вспышки насилия и мистические явления в старшей школе. Банда вынуждает Эндрю раскрыть свое прошлое и смириться с ним, чтобы помочь остановить безумие.
Джайлз возвращается с устройством, которое деактивирует триггер Спайка. Он переносит его в свое прошлое и показывает близкие отношения с его матерью, которая пела ему «Early One Morning». После того, как он был зачат Друзиллой, он попытался спасти свою умирающую мать, сделав ее вампиром, но она отвернулась от него, и ему пришлось заколоть ее, оставив эмоциональную рану, которая так и не зажила. Когда Баффи все еще отказывается верить, что Спайк представляет опасность для них всех, Робин просит Джайлза помочь ему отомстить Спайку, в результате чего Баффи предает человек, которому она доверяет больше всего.
Когда они въезжают в город, Уиллоу и Фейт оказываются за грузовиком. Молодую девушку с глубокой раной выбрасывает наружу, и грузовик уезжает. Девушка без сознания, поэтому ее отвозят в больницу и докладывают Баффи. Прибытие Фейт приносит много напряжения в дом Баффи. Все потенциальные задают вопросы, но Фейт интересуется только разговором с Баффи. Они очищают воздух, а затем получают телефонный звонок из больницы. Девушку зовут Шеннон, она рассказывает Баффи о молодом проповеднике, который спас ее от приносящих. Затем он назвал ее грязной, заклеймил своим кольцом и прижал к себе. Уиллоу фотографирует метку с кольца. Шеннон упоминает сообщение мужчины; что у него есть что-то, что принадлежит Баффи.
После нападения Калеба Ксандер ослеп на один глаз. Баффи берет на себя всю вину и снова встречает Калеба в заброшенной школе. Фейт проявляет свою веселую натуру на потенциалах и приводит их всех к бронзе, что приводит к спору между Фейт и Баффи, кульминацией которого является принуждение потенциалов выбирать между двумя их лидерами, но из-за недавних решений и поведения Баффи они все на стороне Веры. Тем временем Спайк и Эндрю исследуют заброшенную миссию и обнаруживают табличку с надписью: «Это не для тебя, это только для нее».
После того, как ее выгнали из дома, Баффи идет одна и врывается в другой дом, чтобы немного поспать. Спайк и Эндрю возвращаются с новостями о винограднике, но когда Спайк узнает, что произошло, он бьет Фейт и уходит, пытаясь уловить запах Баффи. Первый наносит Вере визит в образе мэра, но ее не обмануть. Он пытается вывести ее из равновесия, говоря, что Баффи все еще и всегда будет думать о ней только как обнимающей. Робин находит Фейт, и они разделяют момент, который приводит к тому, что они занимаются сексом. Когда Спайк находит Баффи, они говорят, что ее отвергли. Она говорит, что каждый раз, когда она принимает решение, кто-то умирает, и что, возможно, лучше всего руководит Фейт. Она говорит ему уйти, но он отказывается, говоря ей, что он знает о винограднике и что любит ее. Она говорит ему, что просто хочет, чтобы ее обняли, поэтому они засыпают в объятиях друг друга. На следующее утро Баффи наносит визит Калебу, готовая к тому, что он ей бросит. Он снова и снова пытается ударить ее, но не может, так как Баффи использует против него свою превосходящую скорость. Наконец Баффи обнаруживает предмет, который Калеб пытался спрятать от нее.
Баффи находит оружие, которое Первый скрывает от нее: косу, встроенную в камень. Баффи легко вытаскивает его, к большому разочарованию Калеба, и Первый говорит Калебу отпустить ее. Вера и потенциалы попадают во взрыв, в результате чего многие погибают, а Вера теряет сознание. На них нападает несколько сверхвампиров, но появляется Баффи и легко убивает их всех косой, позволяя всем сбежать. Дав Баффи слово, Ксандер покидает Саннидейл с Дон против ее воли. Баффи и Спайк чувствуют себя неловко из-за недавних событий, поэтому она отправляется за информацией о косе. Она находит могилу, где сталкивается со старухой. Она рассказывает Баффи, как была создана коса, чтобы уничтожить последнего чистого демона, но она была сделана в тайне и скрыта от людей-теней. Приходит Калеб и ломает женщине шею. Он и Баффи борются за контроль над косой, пока он не берет верх. Когда он собирается нанести удар, Ангел сбивает его с ног, а затем отступает, чтобы Баффи могла закончить бой.
Баффи догоняет Ангела, который приехал в Саннидейл с намерением помочь Баффи в ее надвигающейся битве. После того, как Баффи отказывается от его помощи, он возвращается в Лос-Анджелес, но не раньше, чем вручает Баффи древний амулет, который, по его словам, поможет ей в битве. Затем Баффи возвращается домой, где она и ее друзья готовятся повести потенциальных убийц в Адскую Пасть, чтобы провести последнюю битву против Первого Зла и его армии вампиров.
