Де виходить: UPN
Для якого віку: 13+
Скільки серій в 7 сезоні: 22 серії
Баффі веде Доун на її перший день у щойно відреставрованій школі Sunnydale High, щоб виявити, що школа все ще приховує глибокі, грізні таємниці минулих років. Тим часом розкаяна Віллоу окупається в Англії та звертається до Джайлза та ковену, щоб навчитися контролювати її магію.
Невдовзі після першого дня Баффі на посаді верховного радника Саннідейла банда зустрічає молоду жінку Ненсі, собаку якої з’їла велика істота, що живе в каналізації. Спайк пропонує свою допомогу у вистеженні монстра, але банда та Баффі все ще трохи неспокійні через його присутність. Невдовзі банда дізнається, що причиною монстра є старий, чужий друг; яка насолоджується поверненням у форму. Тим часом у Віллоу змішані емоції, коли вона готується покинути Англію та повернутися до Саннідейла.
Баффі, Ксандер і Доун не можуть знайти Віллоу, яка незабаром після повернення в Саннідейл потрапляє в полон до демона, який любить їсти шкіру своїх жертв. Тим часом Аня сплачує ціну за те, що зняла прокляття Ронні (гігантського демона-черв’яка), і вона обмежена лише можливістю телепортації для виконання завдань помсти.
Баффі вживається в роль консультанта в середній школі, допомагаючи проблемним підліткам і вирішуючи проблеми, але залишається безмовною, коли до неї приходить учениця Кессі і спокійно каже, що їй (Кессі) залишився жити лише тиждень. Підозрюючи, що дівчина схильна до самогубства, Баффі проводить розслідування та виявляє культ студентів, які граються з темними силами, і приходить до висновку, що Кессі є екстрасенсом.
Аня виконує бажання молодої жінки, але нещасливий і смертельний акт помсти залишає Аню повністю відчувати провину. Щоб виправити свою помилку, вона просить скасувати закляття. Знаючи, що ціна розвороту — життя Демона Помсти, вона готова піти на жертву.
Закоханість Доун у футболіста на ім'я Р. Дж. починає хвилювати Баффі, коли вона помічає кардинальні зміни в поведінці Доун. Вважаючи дії своєї сестри нав'язливими, Баффі вирішує поговорити з Р. Дж. Однак, зустрівши його, вона також виявила, що її шалено тягне до нього. Вірячи, що тут грають надприродні сили, Аня та Віллоу беруть участь у розслідуванні, але стають наступними жертвами кохання Ар Джея. Оскільки всі чотири жінки готові піти на все, щоб довести свою невмирущу любов до RJ, тепер Спайку та Ксандеру належить розібратися в ситуації та змінити заклинання.
П’ять окремих історій у цьому епізоді розповідають про те, як банда стикається з паранормальною силою, яка пророкує майбутню загибель. Під час патрулювання Баффі бореться з колишнім однокласником і нинішнім вампіром, який змушує її розкрити свою невпевненість. Повернувшись додому, Дон охоплює паніку, коли невидима сила руйнує будинок Саммерсів і кладе бездіяльну особу її матері на диван. Привид Кессі відвідує Віллоу під виглядом того, що його прислала Тара; і Спайк, очевидно, повернувся до своїх обіймів. Тим часом нелюди Джонатан і Ендрю повертаються з Мексики.
Виявивши, що Спайк нещодавно став батьком старого друга, Баффі повідомляє банді, що вони повинні пильно стежити за ним. Коли Спайку вдається вийти, він входить у таємничий транс, а потім спокушає та обіймає дівчину, а за ним спостерігає злісна сутність, що перетворюється. Тим часом в Англії Джайлз знаходить спостерігача, який майже пройшов повз. Поки він з'ясовує, що сталося, чоловік без очей підходить ззаду до Джайлза і махає сокирою по його голові...
Спайк утримується в полоні в домі Саммерсів, а Скубі обмірковують свої варіанти після його обіймів. Віллоу знаходить Ендрю, який купує кров, і вирішує також взяти його в полон. Після тривалих допитів банду переривають таємничі фігури в капюшонах, які називаються Привізниками. Вони везуть Спайка до школи Саннідейл, де використовують його кров, щоб виховати старого таємничого вампіра.
Оскільки Спайк зник, банда намагається впоратися та ліквідувати пошкодження будинку Саммера. Джайлз прибуває з трьома потенційними вбивцями, і він розповідає, що «Перше Зло» обіймає лінію вбивць, намагаючись позбавити світ добра, залишаючи Пекельну Пащу вільною для відкриття. Він каже Баффі, що на шляху до Саннідейла є ще більше потенційних вбивць. Баффі та Джайлз обшукують ялинкову ділянку, де вони востаннє знайшли Приносників, Баффі йде під землю, і їй кидає виклик дуже сильний вампір, якого, на щастя, злякає схід сонця. Джайлз підтверджує, що він був Турок-Ханом, вампіром, якого бояться вампіри. Після того, як один з інших вбивць стає величезним, намагаючись втекти, Баффі знову натрапляє на Турок-Хана, він б’є Баффі за дюйм її життя та залишається неушкодженим. Пізніше вдома в Саммер, Баффі заявляє, що вона не піде без бою, як і ніхто інший.
До будинку прибуває ще більше потенційних Вбивць, і одна з них, Єва, створює напругу, оскільки вона відкрито висловлює їхній страх, що одна Баффі не зможе їх врятувати. Баффі та Ксандер знаходять тіло справжньої Єви та поспішають додому, щоб протистояти Першій, а вона попереджає їх, що за ними прийде Турок-Хан, і зникає. Верба створює бар'єр, щоб не допустити його, але він недостатньо міцний. Баффі біжить в один бік як приманка, а решта банди супроводжує потенційних вбивць на будівельний майданчик Ксандера, щоб сховатися. Турок-Хан прибуває на місце, але Баффі потрапляє туди якраз вчасно. Вона перемагає Турок-Хан і підвищує потенційну впевненість, але Спайка все ще немає.
Баффі та Спайк починають тренувати потенційних Вбивць, тоді як Віллоу виконує заклинання локатора та відкриває інший потенціал у школі Sunnydale High. Спочатку здається, що Дон була обрана, але незабаром вона виявляє, що це її подруга Аманда. Доун допомагає Аманді боротися з вампіром, який потрапив у шкільну пастку, а потім повертається до «нормальної» людини. Ксандер виголошує надихаючу промову, яка допомагає їй впоратися з упущеною можливістю.
Після тривалого поцілунку з потенційним вбивцею Кеннеді Віллоу дивовижно перетворюється на Воррена та змушена протистояти втраті Тари. Коли чіп Спайка починає працювати з ладу, він і Баффі вирушають на територію Ініціативи, де вони зустрічаються з кількома солдатами, що залишилися, і дають їй вибір, як впоратися з проблемою. Тим часом, коли Джайлз бере Потенціалів на відпочинок для самопізнання, решта банди приголомшені, коли виявляють підказки, які змушують їх вважати, що Джайлз може бути Першим Злом.
Баффі йде на вечерю з директором Вудом, щоб спробувати дізнатися, що з ним насправді відбувається. Після того, як на них напали, і він демонструє бойове потиснення, витираючи пил з кількох вампірів, він пояснює, що він син Вбивці, який був величезним у Нью-Йорку. Ксандер теж знаходить побачення, коли вражає дівчину своїм знанням мотузки, однак її інтерес до нього набагато демонічніший. Тим часом Перший контактує з Ендрю в черговій спробі знищити потенціал, і Джайлз виявляється пов’язаним з новим потенціалом, Чао-Аном.
Директор Вуд дає Баффі сумку з речами, які раніше належали його матері, вбивці, яку Спайк забив у метро. Сумка містить багато різних предметів, включаючи зброю, книгу та дивну запечатану коробку. Відкривши коробку, Баффі та ватага дивляться лялькову виставу, яка відкриває портал, відправляючи Баффі в чужу країну та залишаючи за нею демона. Баффі знайомиться з трьома чоловіками, які пропонують їй більше влади, але це не дається безкоштовно. Віллоу має відкрити портал, а Спайку — повернути демона. Тим часом Потенціали відчувають напруженість ситуації, і Перший користується цим у повній мірі з жахливими наслідками.
Ендрю створює документальний фільм «Баффі, вбивця вампірів», який описує поточну ситуацію в Саннідейлі, щоб показати майбутнім поколінням. Багато емоцій зафіксовано під час його зйомок, від свята Віллоу та Кеннеді до визнання того, що буде 1-річчям Ксандера та Ані. Тим часом Пекельний Паст, або, точніше, Печатка Данзалтара, активується, викликаючи спалахи насильства та містичні явища у середній школі. Банда змушує Ендрю розкрити власне минуле та змиритися з ним, щоб допомогти зупинити божевілля.
Джайлз повертається з пристроєм, який деактивує тригер Спайка. Це переносить його в його минуле та показує близькі стосунки з його матір’ю, яка співала йому «Early One Morning». Після того, як Друзилла його народила, він намагався врятувати свою вмираючу матір, зробивши її вампиром, але вона звернулася проти нього, і йому довелося поставити її на кіл, залишивши емоційну рану, яка так і не змогла зажити. Коли Баффі все ще відмовляється вірити, що Спайк становить небезпеку для них усіх, Робін просить Джайлза допомогти йому помститися Спайку, залишаючи Баффі зрадженою людиною, якій вона найбільше довіряє.
Коли вони їдуть у місто, Віллоу та Фейт опиняються позаду вантажівки. Молоду дівчину з глибокою раною викидають, а вантажівка їде. Дівчина втратила свідомість, тому її відвезли до лікарні та доповіли Баффі. Поява Фейт приносить багато напруження в будинок Баффі. Усі потенційні люди задають питання, але Фейт цікавить лише розмова з Баффі. Вони очищають повітря, а потім отримують телефонний дзвінок із лікарні. Дівчину звуть Шеннон, вона розповідає Баффі про молодого проповідника, який врятував її від прихильників. Тоді він назвав її брудною, заклеймив своїм перснем і обійняв. Віллоу фотографує позначку з кільця. Шеннон згадує повідомлення чоловіка; що в нього є щось, що належить Баффі.
Після нападу Калеба Ксандер осліп на одне око. Баффі бере на себе всю провину і знову стикається з Калебом у покинутій школі. Фейт тисне на потенціали, які люблять веселощі, і веде їх усіх до Бронзи, що призводить до суперечки між Фейт і Баффі, кульмінацією якої є те, що потенціали змушені вибирати між своїми двома лідерами, але через останні рішення та поведінку Баффі вони усі на боці Віри. Тим часом Спайк і Ендрю заглядають у покинуту місію та знаходять табличку з написом: «Це не для тебе, це лише для неї».
Після того, як її вигнали з дому, Баффі йде сама і вривається в інший будинок, щоб трохи поспати. Спайк і Ендрю повертаються з новинами про виноградник, але коли Спайк дізнається, що сталося, він б'є Фейт і йде, намагаючись вловити запах Баффі. Перший відвідує Віру в образі мера, але її не обманюють. Він намагається вивести її з рівноваги, кажучи, що Баффі все ще думатиме про неї лише як про обіймачку. Робін знаходить Фейт і обох спільну мить, що призводить до їхнього сексу. Коли Спайк знаходить Баффі, вони говорять про те, що її відкинули. Вона каже, що кожного разу, коли вона приймає рішення, хтось гине, і що, можливо, Фейт найкраще керує. Вона каже йому піти, але він відмовляється, розповідаючи їй, що він знає про виноградник і що любить її. Вона каже йому, що просто хоче, щоб її обняли, тому вони засинають в обіймах. Наступного ранку Баффі відвідує Калеба, готова до того, що він кине на неї. Він знову і знову намагається вдарити її, але не може, оскільки Баффі використовує свою високу швидкість проти нього. Нарешті Баффі виявляє предмет, який Калеб намагався приховати від неї.
Баффі знаходить зброю, яку Перший приховує від неї: косу, вбиту в камінь. Баффі легко витягує його, на превеликий жах Калеба, і Перший каже Калебу відпустити її. Віра та потенціал потрапляють у вибух, залишаючи багато мертвих і Віру без свідомості. На них нападає кілька убервампів, але приходить Баффі та легко вбиває їх усіх косою, дозволяючи всім втекти. Давши слово Баффі, Ксандер залишає Саннідейл із Доун проти її волі. Баффі та Спайк почуваються ніяково через нещодавні події, тому вона вирушає за інформацією на косі. Вона знаходить могилу, де зустрічає стару жінку. Вона розповідає Баффі, як була створена коса, щоб знищити останнього чистого демона, але вона була зроблена таємно і прихована від людей тіні. Приходить Калеб і ламає жінку за шию. Він і Баффі борються за контроль над косою, поки він не бере верх. Коли він збирається завдати удару, Ангел збиває його з ніг, а потім відступає, щоб Баффі могла завершити бій.
Баффі наздоганяє Ангела, який прибув до Саннідейла з наміром допомогти Баффі в її майбутній битві. Після того як Баффі відмовляється від його допомоги, він повертається до Лос-Анджелеса, але не раніше, ніж передає Баффі стародавній амулет, який, за його словами, допоможе їй у бою. Потім Баффі повертається додому, де вона та її друзі готуються вести потенційних вбивць до Пекельної Пащі, ведучи останню битву проти Першого Зла та його армії вампірів.
