Где выходит: The CW
Для какого возраста: 15+
Сколько серий в 3 сезоне: 22 серии
Утром в день 18-летия Елены Кэролайн занята планированием вечеринки, но Елена сосредоточена на поиске любых улик, которые могут помочь ей узнать, где находится Стефан. Деймон также ищет Стефана, пытаясь защитить Елену и не дать ей сделать что-либо, что могло бы привлечь внимание Клауса. Тем временем Клаус и Стефан заняты выслеживанием оборотня по имени Рэй Саттон. Теперь, работая в Mystic Grill вместе с Мэттом, Джереми изо всех сил пытается понять, почему он продолжает видеть призраков Вики и Анны с тех пор, как он был возвращен к жизни магией Бонни. Тем временем Аларик делает все возможное, чтобы присматривать за Еленой и Джереми, борясь со своим горем из-за кончины Дженны. Наконец, Кэролайн и Тайлер сталкиваются с новым и неожиданным испытанием.
Клаус приводит в действие план, который даст ему еще больше власти, но даже с невольным участием оборотня Рэя Саттона все идет не совсем так, как планировал Клаус. Деймон и Аларик неохотно соглашаются с новой стратегией Елены по поиску Стефана, втягивая Деймона в опасную битву с неожиданным врагом. Джереми обращается к Мэтту за помощью, продолжая пытаться понять, чего от него хотят призраки из его прошлого. Не подозревая, что Кэролайн нуждается в его помощи, Тайлер сталкивается с эмоциональной конфронтацией со своей матерью.
Клаус и Стефан прибывают в Чикаго, где Стефан воссоединяется с вампиром, который на самом деле не отошел от своего интереса к нему несколько десятилетий назад. В воспоминаниях о Чикаго 1920-х годов Стефан сталкивается лицом к лицу с шокирующей главой своего бурного прошлого. После того, как Дэймон получает информацию о местонахождении Стефана и Клауса из неожиданного источника, он и Елена идут по их следу. Вернувшись в Мистик Фоллс, Тайлер беспокоится о Кэролайн и обращается за помощью к шерифу Форбсу.
Все еще в Чикаго, Клаус использует Глорию, ведьму, которую он знал давным-давно, чтобы помочь ему отследить недостающую информацию, которая объяснит, почему его план не работает. Заклинания Глории раскрывают интригующие проблески правды, но вскоре она понимает, что ей нужны знания Стефана, чтобы решить головоломку. Когда Стефан внезапно оказывается в опасности, ему на помощь приходит неожиданный союзник. Вернувшись в Мистик Фоллс, разочаровывающий новый враг толкает Деймона на грань, и он набрасывается так, что это будет иметь длительные последствия. Кэролайн борется со своими эмоциональными проблемами, даже когда она пытается помочь Елене встретиться со своими чувствами. Джереми совершает краткий, но тревожный прорыв с одним из своих призрачных посетителей, оставляя его в еще большем замешательстве, чем когда-либо. Наконец, у Бонни происходит странная встреча, которая затронет всех.
Несмотря на все, что произошло, Кэролайн полна решимости увидеть, что Елена, Бонни, Мэтт и Тайлер наслаждаются традиционной вечерней розыгрышем старшеклассников перед началом учебного года в старшей школе Мистик Фоллс. Однако, когда появляются незваные гости, вечер быстро принимает смертельный оборот. Деймон убеждает Джереми, что он может использовать свою новую связь с другой стороной, чтобы помочь найти способ победить Клауса. Наконец, Клаус усиливает свою власть над Стефаном и использует его во все более несчастных и опасных целях.
В первый день выпускного года Елена, Кэролайн, Бонни и Мэтт все еще не оправились от недавних событий, в то время как Тайлеру, кажется, все слишком нравится. Деймона раздражает новый гость, и все удивлены появлением нового ученика в классе истории Аларика. Мэтт просит помощи у Бонни, когда понимает, что совершил серьезную ошибку. Тем временем Стефан продолжает выполнять свое последнее задание от Клауса.
Пока Мистик Фоллс готовится отпраздновать традиционную Ночь Иллюминации, в город вторгаются духи мертвых. После особенно неудачной встречи с разгневанным духом Деймон просит Бонни найти причину удивительной силы призраков. Елена убеждает Джереми использовать свою связь с другой стороной, чтобы помочь ей найти новый способ связаться со Стефаном, что приводит Джереми к ужасному выбору. Наконец, Аларик обнаруживает давно спрятанный ключ к прошлому.
С помощью Елены и Бонни Аларик пытается расшифровать значение своего недавнего открытия. Елена и Ребекка участвуют в борьбе за власть подлых девчонок, пока Ребекка наконец не раскрывает некоторые из древних секретов своей семьи и несчастливое прошлое, которое она делит с Клаусом и Элайджей. Дэймон пробует новый безрассудный подход, чтобы совершить прорыв со Стефаном, и они оба удивлены неожиданным союзником.
В ночь танцев «Возвращение домой» Ребекка рассказывает Елене, почему этот вечер так важен для нее, оставляя Елену с противоречивыми эмоциями. Кэролайн и Мэтт шокированы поведением Тайлера весь вечер. Ночь принимает сюрреалистический оборот, когда Клаус приводит в действие свой последний план. Решив перехитрить Клауса, Дэймон вступает в опасное партнерство, что приводит к ужасающему повороту событий.
Стефан спрятал гробы с телами семьи Клауса, и Клаус быстро прибегает к насилию, чтобы убедить Дэймона и Елену, что никто не будет в безопасности, пока он не найдет Стефана и не вернет свою семью. Тайлер продолжает максимально использовать свои новые способности гибрида, но ему также приходится сталкиваться с тревожными последствиями своих действий. После ужасающего инцидента Елена и Аларик все больше обеспокоены поведением Джереми и, в конечном счете, его безопасностью. Аларик встречает прекрасного доктора Фелла, который заинтригован его удивительной способностью исцелять. Пытаясь заключить сделку с Клаусом, Елена сообщает новости, которые его действительно шокируют.
Хотя Кэролайн не в настроении праздновать свое 18-летие, Елена, Бонни и Мэтт удивляют ее небольшой вечеринкой в необычном месте. Дэймон и Стефан расходятся во мнениях относительно того, как лучше всего обращаться с Клаусом, и безрассудный Стефан решает проверить свою теорию, доведя ситуацию до опасных крайностей. Бонни обеспокоена, когда Елена рассказывает ей о новых планах Джереми. На собрании Основателей Аларик снова сталкивается с доктором Фелл, которая спорит со своим бывшим парнем, судмедэкспертом. Тайлер отказывается выполнять последнее требование Клауса и удивляется, когда Клаус, кажется, принимает его решение.
Бонни верит, что ее повторяющиеся сны о гробах Клауса подскажут ей, как его можно увеличить. Сны также приводят Бонни к воссоединению со своей матерью Эбби, которую Бонни не видела 15 лет. В отдаленном фермерском доме Эбби Бонни и Елена встречают Джейми, молодого человека, которого Эбби взяла к себе несколько лет назад. Внезапное появление Бонни застает Эбби врасплох, но она делает все возможное, чтобы объяснить прошлое. Тайлер обращается к неожиданному союзнику в своем стремлении вернуть себе свободу воли. Дэймон заинтригован новым другом Аларика, доктором Феллом, и Клаус продолжает свои ожесточенные переговоры со Стефаном о контроле над гробами, содержащими членов его семьи.
Шериф Форбс сообщает Аларику и Елене тревожные новости об оружии, использованном в недавнем объятии. В стремлении братьев Сальваторе обнять Клауса Стефан обращается к Бонни и Эбби, а Деймон обращается к старому знакомому за помощью в составлении тщательно продуманного плана. Руководствуясь собственным планом, Клаус устраивает странный званый ужин, на котором рассказывает еще одну историю из несчастливого прошлого своей семьи, пока неожиданный гость не кладет конец вечеринке. Тем временем Кэролайн убита горем, когда не может остановить разворачивающуюся трагедию.
Елена удивлена, получив приглашение на официальный бал, и когда Деймон и Стефан узнают, что вечеринка проходит в недавно отреставрированном особняке Клауса, они оба настаивают на том, чтобы посетить это мероприятие вместе с ней. Кэролайн и Мэтт также получают приглашения на бал от неожиданных поклонников. На элегантной вечеринке Елена узнает об ужасающем плане, который может привести к многочисленным смертям, и она должна решить, кому она может доверить свою новую информацию. Кэролайн обнаруживает в Клаусе такую сторону, о которой никто и не подозревал. Наконец, после вечера насилия и несбывшихся надежд, Деймон находит новый способ справиться с ситуацией.
Начав свой день с поразительного открытия последней неосмотрительности Деймона, Елена разочарована, обнаружив, что никто из ее друзей не согласен с ней в том, как им следует реагировать на внутреннюю борьбу за власть в семье Древних. Снова оказавшись втянутыми в судьбу ведьм Беннетт, Бонни и Эбби принимают участие в ритуале по умилостивлению духов природы. Когда Элайджа ставит Дэймону и Стефану опасный ультиматум, который подвергает Елену опасности, они обращаются за помощью к Аларику и Мередит с планом, который приводит их к ужасному выбору.
Нынешние объятия в Мистик Фоллс напоминают Деймону о подобном преступлении столетием ранее. В воспоминаниях 1912 года Дэймон вспоминает прекрасную вампиршу Сейдж, которая показала ему совершенно новый способ существования. Шериф Форбс предупреждает Деймона не вмешиваться в ее расследование, но Деймон убежден, что она преследует не того подозреваемого. Елена и Мэтт прибегают к взлому и проникновению в поисках улик, доказывающих, что доктор Фелл любит обниматься. По причинам, известным только ей, Ребекка интересуется поиском одной из старейших достопримечательностей города. Наконец, Елена приходит к новому пониманию пути, по которому пошла ее жизнь, и Дэймон делает эмоциональное признание Стефану.
Спустя столетие после их первой встречи Деймон и Сейдж снова встречаются на церемонии, посвященной началу восстановления Уикери-Бридж. Дэймон удивлен, узнав причину возвращения Сейдж, и доволен, когда она изобретает необычный метод, чтобы помочь ему выяснить, что задумала Ребекка. Эбби с трудом приспосабливается к своей новой реальности, несмотря на усилия Бонни и Кэролайн помочь ей. Когда Дэймон сообщает Елене о последних трудностях Стефана, она обращается к Стефану, чтобы помочь ей спасти друга в опасности, в надежде, что это поможет Стефану стать еще ближе к своей человечности. Наконец, когда Деймон обнаруживает новое секретное оружие, он сообщает новости Стефану.
Деймон и Стефан сосредотачиваются на новом проекте, который приблизит их к уничтожению Клауса, и они быстро вовлекают в план Елену, Кэролайн и Мэтта. После того, как Клаус угрожает кому-то из близких Бонни, у нее нет другого выбора, кроме как поработать над нужным ему заклинанием. Тем временем Клаус и Ребекка находят идеальный мотиватор, чтобы убедить Финна сотрудничать с ними, но Ребекку больше интересует ее собственный жестокий план отомстить Деймону. Эмоциональное смятение Стефана приводит его к опасной конфронтации с Клаусом, а затем к душераздирающему моменту с Еленой.
Елена и Деймон отправляются вместе, чтобы убедиться, что Джереми в Денвере в безопасности, и посмотреть, помогут ли его особые способности раскрыть нужную им информацию о древних родословных вампиров. Им не нужно много времени, чтобы узнать, что Джереми тусовался не с теми людьми. Стефан и Клаус идут на крайние меры в поисках пропавшего оружия. Кэролайн взволнована, когда Тайлер возвращается в город, но вскоре Тайлер подозревает, что между Кэролайн и Клаусом что-то происходит. Мэтт полностью занят, пытаясь занять Ребекку организацией предстоящего школьного танцевального вечера «Десятилетие 1920-х годов».
Аларик находит неожиданного союзника, который направляет его на новый опасный путь, в то время как Деймон и Мередит пытаются понять, каким должен быть их следующий шаг. На школьном танцевальном вечере 1920-х годов Бонни просит Джейми пойти с ней, и, по предложению Кэролайн, Елена просит Стефана пойти с ней на свидание. Кэролайн приятно удивлена, когда Тайлер появляется на танцах, полный решимости сбить ее с ног, но Клаус делает все возможное, чтобы встать между ними. Танец принимает смертельный оборот, когда Деймон и Стефан понимают, что им нужна помощь Мэтта, Джереми и особенно Бонни, чтобы разрушить заклинание, которое может оказаться разрушительным для всех.
Клаус действует в соответствии со своим намерением покинуть город с Еленой, но встречает сопротивление со стороны неожиданного нового врага. Бонни призывает Эбби помочь ей с трудным заклинанием. По мере того, как события выходят из-под контроля, Елена полна решимости защитить Кэролайн, Дэймон и Стефан заручаются поддержкой Тайлера, в то время как Бонни и Джереми идут на ужасающий риск, чтобы убедиться, что ее заклинание эффективно. У Деймона и Стефана на удивление откровенный разговор о будущем.
Решив защитить свою сестру, Джереми принимает решение, которое изменит все. В суровой реальности нынешней ситуации Елена тоскует по более простым временам, когда ее родители, Грейсон и Миранда, и тетя Дженна были еще живы, и ее больше всего беспокоили ее отношения с Мэттом. Стефан и Деймон вместе покидают Мистик Фоллс на задании, но вскоре расстаются, когда Елене нужен один из них. Кэролайн и Тайлер вынуждены принять судьбоносное решение. Наконец, Бонни заключает секретную сделку, которая имеет душераздирающие последствия.
