Де виходить: Showtime
Скільки серій в 1 сезоні: 22 серії
Після ночі в клубі Babylon з Майклом, Емметом і Тедом; Брайан підбирає симпатичного хлопця на ім’я Джастін, щоб весело провести ніч, але потім холодно відкидає спроби Джастіна побачити його знову. Майклу також пощастило забрати додому шматок, але його щасливо перервали, щоб поїхати до лікарні після того, як Браян дізнався, що у Ліндсі та Мелані народився хлопчик Гас.
Майкл залишається на роботі в шафі, що спричиняє деякі проблеми із зацікавленим колегою, водночас він бореться з почуттям ревнощів через стосунки Браяна з Джастіном.
Ліндсі та Мелані збирають бріс для свого нового малюка Гаса, якого Браян вирішує пропустити, поки Майкл не переконає його в протилежному. Брайан вирішує зірвати вечірку та подолати своїх батьків. Джастін, прагнучи повернути увагу Браяна, вирішує зробити так, щоб його помітили у Вавилоні. Тим часом участь Брайана як батька Гаса викликає певну напругу у стосунках між Ліндсі та Мелані. Майкл, намагаючись продовжити свою пряму поведінку, стикається з колегою по роботі перед гей-барами. Крім того, Теду нарешті пощастило з хлопцем, якому він цілу ніч відмовляв у залицяннях, але в підсумку він отримав жахливі результати.
Поки Тед лежить у наркотичній комі, Браян дізнається, що його призначили виконавцем заповіту його друга; Джастін вирішує скористатися ситуацією, коли він міг би спокусити (висловлюючись дурнем) однокласницю; Мати Джастіна підозрює правду про сексуальність свого сина після того, як знайшла кілька малюнків оголених чоловіків у його альбомі для малюнків; Майкл і Еммет намагаються вилучити викривальні докази (порно, 33 фалоімітатори... не питайте) з квартири Теда, але виявляють, що Тед давньо закоханий у Майкла.
Майкл відбиває романтичний інтерес колеги, яка не знає, що він гей, і натомість зустрічається з красивим мануальним терапевтом, а Брайану робить пропозицію потенційно прибутковий клієнт його фірми. Тим часом Джастін намагається налагодити свої зламані стосунки з матір’ю Дженніфер.
Новий бойфренд Майкла, мануальний терапевт, вступає в перетягування канату з Брайаном через Майкла, коли Тед оговтується від свого ОР, зустрічаючись із Роджером, стабільним, але надмірно вагою керівником хору. Крім того, Джастін знайомиться з Ліндсі, яка вражена його творчістю.
Деббі зустрічає доктора Девіда; Майкл і доктор Девід проводять вихідні в країні; Батько Джастіна дізнається правду і вирішує відправити Джастіна до школи; Емоційна влада Браяна щодо Майкла та неприязнь до доктора Девіда посилюються.
Батько Джастіна нападає на Браяна біля Вавилона; Майкл отримує підвищення на роботі; Джастін переїжджає до Браяна.
Згубна вечеря переконує Майкла, що між ним і Девідом немає нічого спільного. Він намагається порвати з Девідом, який дивує Майкла, просячи його переїхати до нього. Похід до відділення невідкладної допомоги нагадує Мелані, що вона не має законних прав щодо Гаса. Брайан погоджується на її прохання та прохання Ліндсі відмовитися від своїх батьківських прав на Гаса, що дуже засмучує Джастіна. Провівши неприємний вечір із власним батьком-алкоголіком та жорстоким батьком, Браян в останню хвилину передумав. Еммет стає залежним від кібер-сексу.
Браян виганяє Джастіна після того, як горище пограбували, бо Джастін забув поставити сигналізацію. Девід змушує Майкла переїхати до нього. Джастін викрадає кредитну картку Браяна та тікає до Нью-Йорка, але Браян і хлопці стежать за ним і легко витягають його, навіть коли дорогою спущено колесо. Деббі засмучена тим, що Майкл все ще обмірковує пропозицію Девіда, тоді як Еммет знає, що Майкл стурбований тим, що Браян не схвалить. Деббі дозволяє Джастіну переїхати в стару кімнату Майкла. Після консультації з Тедом про її фінансовий стан Мелані пропонує Ліндсі можливість взяти рік відпустки на роботі, щоб бути мамою-домашкою для Гаса, але вони все ще починають віддалятися. Девід розлучається з Майклом, коли той каже йому, що не готовий переїхати.
Деббі засмучена тим, що Майкл покінчив із Девідом, і виливає свою лють на Браяна, вимагаючи, щоб він дав Майклу шанс вирости та мати власне життя. Браян влаштовує Майклу вишуканий сюрприз на 30-му дні народження, а потім видає його нічого не підозрюючій Стейсі. Майкл ображений і спантеличений діями Браяна, тоді як усі інші викликають огиду. Тед проходить тестування, коли виявляє, що один із його контактів ВІЛ-позитивний. Він негативний, але Еммет (який пройшов перевірку на моральну підтримку) не може отримати результати до понеділка. Еммет проводить вихідні, переконаний, що він позитивний, і укладає угоду з Богом про те, що він відмовиться від сексу з чоловіками, якщо результати тесту будуть негативними. Деббі розуміє, що «зрада» Браяна була поштовхом, який вона хотіла, щоб він дав Майклу, і вона вдячна за це. Майкл запитує Девіда, чи відкрита пропозиція переїхати. Нарешті Еммет дізнався хороші новини, що він негативний.
Майкл все ще не розмовляє з Брайаном. Трейсі більше засмучена тим, що Майкл брехав їй, ніж вона тим, що він гей, але вони все вирішують. Майкл і Девід насолоджуються новим сімейним щастям, хоча й не без кількох негараздів. Нещасний Брайан починає проводити свій вільний час з Тедом, його сином і їхніми матерями. Тед у захваті від того, що Браян отримує численні відмови, але його постійна присутність зводить Мелані з розуму. Вирішивши назавжди кинути чоловіків, Еммет приєднується до групи «конверсійної терапії». Ліндсей і Мелані продовжують сперечатися про Брайана, фінанси та своє майбутнє. Усвідомлюючи, наскільки Майкл і Браян піклуються одне про одного, Джастін планує щось на зразок примирення між ними.
Браян ненадовго зв’язується з Кіпом, молодшим колегою, який працює в компанії лише кілька місяців. Мелані фліртує з одним із гостей на дитячому святі, який вони з Ліндсі влаштовують для іншої лесбійської пари. Коли Тед і Майкл дізнаються, що Еммет викидає свою порно колекцію та іграшки, він розповідає їм про групу «See the Light», до якої він приєднався. Після чергової сварки з Ліндсі Мелані опиняється в барі з Маріанною, а потім повертається до себе. Коли Тед і Майкл дізнаються, що улюблена порнозірка Еммета в місті, вони пропонують йому 000, щоб спокусити Еммета і «врятувати» його від групи, яка, на їхню думку, промиває йому мізки. Брайан відмовляє Кіпу в проханні рекомендувати його для підвищення на тій підставі, що у нього недостатньо досвіду, а потім нагадує йому, щоб він не чекав особливих послуг лише тому, що вони обидва геї. Мелані зізнається Ліндсі, що зраджувала їй, і виїжджає. Еммет каже Майклу і Теду, що він протистояв спокусі, якою був Зак О'Тул, і що він повинен дистанціюватися від них, якщо хоче й надалі бачити «справжнє світло». Райдер повідомляє Брайану, що Кіп подає до суду на нього та компанію за сексуальні домагання.
Райдер просить Браяна залишитися вдома, доки не буде вирішено позов про домагання з Кіпом, залишаючи Браяну відчуття, що він вважається винним, доки не буде доведена його невинність. На «See the Light» Емметт зустрічає Хізер, лесбійку, яка так само бореться. Мелані погоджується захищати Браяна в позові про домагання. Девід не хоче, щоб Майкл вплутувався в проблеми Браяна. Тед і Мелані приголомшені, коли вони зустрічають Еммета і Хізер, які на побаченні. Майкл бреше Девіду, що йому потрібно залишитися з хворою Деббі, щоб вийти з вечері, щоб він міг піти до Браяна і підбадьорити його, не розуміючи, що Девід перевірить її, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Далі Девід знаходить Майкла та Браяна у Вуді, де вони п’яні грають на гітарі, повертаючись до шкільних спогадів. Джастін спокушає Кіпа, а потім вони кажуть йому, що йому 17 і що його батько прийде за ним з поліцією, якщо він не зробить щось для Джастіна. Девід і Майкл сперечаються про брехню та важливість Браяна в житті Майкла.
Ліндсей неохоче залишає Гаса з Брайаном, поки вона їде за місто на конференцію. 12-річний син Девіда Хенк приходить у гості, який Девід запланував до хвилини. Джек каже Брайану, що у нього рак, і йому залишилося лише кілька місяців. Хенк каже Майклу, що він не хотів відвідувати, що він тут лише тому, що його змусила мати. Деббі радить Брайану бути чесним зі своїм батьком перед його смертю. Браян залишає Гаса з Джастіном, щоб той міг піти на Шкіряний м’яч у Вавилоні, і цей крок принесе йому гнівну критику як від Мелані, так і від Ліндсі. Тед дізнається, що колишній однокласник із бізнес-школи є нагородженим «шкіряним татом», у будинку якого є ігрова кімната на тему підземелля. Тед відмовляється від пропозиції Дейла стати його «рабом». Майкл вважає, що Хенк ненавидить відвідувати свого батька, тому що він гей, але насправді це через Девідові маршрути та надмірне планування. Зрештою, обидва зближуються через взаємну любов до коміксів.
Майкл втомився від того, що Девід за все платить. Справа досягає переломного моменту, коли він дізнається, що Девід не перераховує чеки на свою частку щомісячних витрат. Коли його класний керівник ігнорує знущання та лайки, які Кріс та його друзі спрямовують на Джастіна та ще одного учня, якого вони вважають геєм, він проклинає вчителя та відсторонює. Мелані йде в будинок, щоб спробувати помиритися з Ліндсі, але там знаходить дивного француза, який навіть не пускає її до Гаса. Деббі радить Джастіну боротися з гомофобією в школі. Девід погоджується, що вони будуть робити лише те, що вони з Майклом можуть собі дозволити, навіть якщо це означатиме скасування несподіваної поїздки до Парижа, яку він для них запланував. І Мелані, і Браян хочуть пояснень від Ліндсі, яка каже їм, що Гійом є другом і колегою, який переїхав, щоб допомогти з витратами та допомогти доглядати за Гасом.
Майкл повертається з Парижа так, ніби він потрапив у групу з вищим рівнем доходу з усіма речами, які Девід купив йому: новою машиною, дорогим одягом і не мав часу на Браяна та інших. Домагання Джастіна в школі тривають, але його прохання про альянс гетеросексуальних студентів все ще відхилено. Ліндсі продовжує реалізацію свого плану вийти заміж за Гійома, незважаючи на попередження Браяна, що вона виходить заміж не за того. Ґійом протистоїть погрозі Браяна зателефонувати в імміграційну службу, нагадавши йому, що Ліндсей може потрапити у в’язницю через їхній шлюб із зеленою карткою, а потім натискає на кнопки Браяна, припускаючи, що той може усиновити Гаса, щоб зробити їхню домовленість більш переконливою.
Браян виявляє Девіда в лазні; Джастін дізнається, що його батьки розлучаються; Тед знову знайомиться з Блейк; шматок із Вавилону нападає на Майкла.
Закінчився щорічний конкурс «Цар Вавилона». Банда їде до Вавилона, і Джастін каже Брайану, що ми повинні піти додому, щоб зайнятися сексом. Брайан відповідає: якщо він нікого не знайде, він буде його підтримкою. Джастіну набридло, що Браян не хоче його. До цього часу Брайан вже знайшов хлопця і збирався піти, коли Джастіна називають наступним конкурсантом. Джастін перевертає таблицю та танцює стриптизерку, що змушує будь-якого хлопця (включно з побаченням Брайана) хотіти його. Джастін коронований королем, і Браян стає трохи ревнивим, коли Джастін бере зустріч з Браяном і швидко трахкається внизу.
Браяна обирають «Рекламною людиною року» і заохочують донести свій талант до Великого Яблука; Вік з'являється в суді, щоб відстоювати свою справу; Блейк влаштовується на роботу; Розлучення колишньої дружини Девіда приводить його в Портленд.
