Где выходит: Showtime
Сколько серий в 1 сезоне: 22 серии
После ночи в клубе Вавилон с Майклом, Эмметом и Тедом; Брайан подбирает симпатичного парня по имени Джастин для веселой ночи, но потом холодно отвергает попытки Джастина увидеть его снова. Майклу также повезло забрать домой кусок, но его радостно прервали для поездки в больницу после того, как Брайан узнал, что у Линдси и Мелани родился мальчик Гас.
Майкл остается в туалете на работе, что вызывает некоторые проблемы с заинтересованным коллегой, и в то же время он борется с чувством ревности по поводу отношений Брайана с Джастином.
У Линдси и Мелани есть бри для их нового ребенка Гаса, которого Брайан решает пропустить, пока Майкл не убедит его в обратном. Брайан решает сорвать вечеринку и отказаться от своих родительских взглядов. Джастин, стремясь вернуть внимание Брайана, решает заявить о себе в Вавилоне. Между тем, участие Брайана в качестве отца Гаса вызывает некоторую напряженность в отношениях между Линдси и Мелани. Майкл, пытаясь продолжить свой честный поступок, сталкивается с коллегой перед гей-баром. Кроме того, Теду наконец-то повезло с парнем, от которого он всю ночь отрицал ухаживания, но в итоге получил сокрушительные результаты.
Пока Тед находится в наркотической коме, Брайан узнает, что он назначен исполнителем завещания своего друга; Джастин решает рискнуть в ситуации, когда он мог бы соблазнить (с точки зрения придурка) одноклассника; Мать Джастина подозревает правду о сексуальности своего сына после того, как нашла несколько рисунков обнаженных мужчин в его альбоме для рисования; Майкл и Эммет пытаются убрать компрометирующие улики (порно, 33 фаллоимитатора... не спрашивайте) из квартиры Теда, но обнаруживают давнюю любовь Теда к Майклу.
Майкл парирует романтический интерес коллеги-женщины, которая не знает, что он гей, и вместо этого встречается с красивым мануальным терапевтом, в то время как Брайану делает предложение потенциально прибыльный клиент его фирмы. Тем временем Джастин изо всех сил пытается восстановить свои разорванные отношения со своей матерью Дженнифер.
Новый бойфренд Майкла, мануальный терапевт, вступает в перетягивание каната с Брайаном из-за Майкла, поскольку Тед выздоравливает от передозировки, встречаясь с Роджером, стабильным, но толстым руководителем хора. Также Джастин знакомится с Линдси, которая впечатлена его работами.
Дебби встречает доктора Дэвида; Майкл и доктор Дэвид проводят выходные за городом; Отец Джастина узнает правду и решает отправить Джастина в школу; Эмоциональная хватка Брайана на Майкла и неприязнь к доктору Дэвиду усиливаются.
Отец Джастина нападает на Брайана за пределами Вавилона; Майкл получает повышение на работе; Джастин переезжает к Брайану.
Провальный ужин убеждает Майкла, что у них с Дэвидом нет ничего общего. Он пытается расстаться с Дэвидом, который удивляет Майкла, прося его переехать к нему. Поездка в отделение неотложной помощи напоминает Мелани, что у нее нет законных прав в отношении Гаса. Брайан соглашается на ее и просьбу Линдси передать свои родительские права Гасу, к большому разочарованию Джастина. Проведя неприятный вечер с собственным отцом-алкоголиком и жестоким человеком, Брайан в последнюю минуту меняет свое мнение. Эммет пристрастился к кибер-сексу.
Брайан выгоняет Джастина после ограбления чердака, потому что Джастин забыл включить сигнализацию. Дэвид заставляет Майкла переехать к нему. Джастин крадет кредитную карту Брайана и убегает в Нью-Йорк, но Брайан и ребята следуют за ним и возвращают его без труда, кроме спущенного колеса в пути. Дебби расстроена тем, что Майкл все еще обдумывает предложение Дэвида, в то время как Эммет знает, что Майкл обеспокоен тем, что Брайан не одобрит его предложение. Дебби позволяет Джастину переехать в старую комнату Майкла. Посоветовавшись с Тедом о своем финансовом положении, Мелани предлагает Линдси взять годичный отпуск и стать домохозяйкой для Гаса, но они все еще начинают расходиться. Дэвид расстается с Майклом, когда говорит ему, что не готов к переезду.
Дебби расстроена тем, что Майкл покончил с Дэвидом, и вымещает свою ярость на Брайане, требуя, чтобы он дал Майклу шанс вырасти и начать свою собственную жизнь. Брайан устраивает Майклу тщательно продуманный сюрприз на вечеринке по случаю 30-летия, а затем передает его ничего не подозревающей Стейси. Майкл обижен и сбит с толку действиями Брайана, в то время как все остальные в целом испытывают отвращение. Тед проходит тестирование, когда обнаруживает, что одна из его встреч ВИЧ-положительна. Он отрицательный, но Эммет (который прошел тест на моральную поддержку) не может получить свои результаты до понедельника. Эммет проводит выходные, убежденный, что у него положительный результат, и заключает договор с Богом, что откажется от секса с мужчинами, если результаты теста будут отрицательными. Дебби понимает, что «предательство» Брайана было толчком, который она хотела, чтобы он дал Майклу, и за это она благодарна. Майкл спрашивает Дэвида, остается ли в силе предложение о переезде. Эммет наконец получает хорошие новости о том, что он отрицательный.
Майкл все еще не разговаривает с Брайаном. Трейси больше расстроена тем, что Майкл лгал ей, чем тем, что он гей, но они все уладили. Майкл и Дэвид наслаждаются вновь обретенным семейным счастьем, хотя и не без нескольких неприятностей. Несчастный Брайан начинает проводить свободное время с Тедом, его сыном и их матерями. Тед в восторге от многочисленных отказов Брайана, но его постоянное присутствие сводит Мелани с ума. Решив навсегда отказаться от мужчин, Эммет присоединяется к группе «конверсионной терапии». Линдси и Мелани продолжают ссориться из-за Брайана, финансов и своего будущего. Понимая, насколько Майкл и Брайан заботятся друг о друге, Джастин примиряет их.
Брайан ненадолго связывается с Кипом, более молодым коллегой, который проработал в компании всего несколько месяцев. Мелани флиртует с одним из гостей на вечеринке по случаю рождения ребенка, которую они с Линдси устраивают для другой лесбийской пары. Когда Тед и Майкл обнаруживают, что Эммет выбрасывает свою порноколлекцию и игрушки, он рассказывает им о группе See the Light, к которой присоединился. После очередной ссоры с Линдси Мелани оказывается в баре с Марианной, а затем возвращается к себе домой. Когда Тед и Майкл узнают, что любимая порнозвезда Эммета находится в городе, они предлагают ему 000 долларов, чтобы соблазнить Эммета и «спасти» его от группы, которая, по их мнению, промывает ему мозги. Брайан отклоняет просьбу Кипа порекомендовать его для продвижения по службе на том основании, что у него недостаточно опыта, а затем напоминает ему не ожидать особых услуг только потому, что они оба геи. Мелани признается Линдси, что изменила ей, и съезжает. Эммет говорит Майклу и Теду, что он сопротивлялся искушению, которым был Зак О'Тул, и что он должен дистанцироваться от них, если он хочет продолжать видеть «истинный свет». Райдер сообщает Брайану, что Кип подает в суд на него и компанию за сексуальные домогательства.
Райдер просит Брайана остаться дома, пока иск о домогательствах с Кипом не будет разрешен, в результате чего Брайан чувствует, что его считают виновным, пока его невиновность не будет доказана. В «See the Light» Эммет знакомится с Хизер, такой же борющейся лесбиянкой. Мелани соглашается защищать Брайана в иске о домогательствах. Дэвид не хочет, чтобы Майкл вмешивался в проблемы Брайана. Тед и Мелани ошеломлены, когда сталкиваются с Эмметом и Хизер, которые на свидании. Майкл лжет Дэвиду, что ему нужно остаться с больной Дебби, чтобы не ужинать, чтобы он мог пойти к Брайану и подбодрить его, не понимая, что Дэвид проверит ее, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Затем Дэвид находит Майкла и Брайана у Вуди, где они пьяны и играют на гитарах, переживая школьные воспоминания. Джастин соблазняет Кипа, а затем они говорят ему, что ему 17 лет и что его отец придет за ним с полицией, если он не сделает что-нибудь для Джастина. Дэвид и Майкл спорят о лжи и важности Брайана в жизни Майкла.
Линдси неохотно оставляет Гаса с Брайаном, пока она уезжает из города на конференцию. 12-летний сын Дэвида Хэнк приезжает с визитом, который Дэвид спланировал до последней минуты. Джек говорит Брайану, что у него рак и ему осталось всего несколько месяцев. Хэнк говорит Майклу, что не хотел навещать его, что он здесь только потому, что его заставила мать. Дебби советует Брайану быть честным со своим отцом, прежде чем он умрет. Брайан оставляет Гаса с Джастином, чтобы он мог пойти на Кожаный бал в Вавилоне, что вызовет гневные нападки со стороны Мелани и Линдси. Тед обнаруживает, что бывший одноклассник по бизнес-школе является отмеченным наградами «Кожаным папочкой», в доме которого есть игровая комната в стиле подземелья. Тед отказывается от предложения Дейла стать его «рабом». Майкл думает, что Хэнк ненавидит навещать своего отца, потому что он гей, но на самом деле это из-за маршрутов Дэвида и чрезмерного планирования. В конечном итоге их объединяет взаимная любовь к комиксам.
Майкл устал от того, что Дэвид платит за все. Это достигает предела, когда он узнает, что Дэвид не обналичивает чеки на свою долю ежемесячных расходов. Когда его классный руководитель игнорирует издевательства и обзывания, которые Крис и его друзья направляют на Джастина и другого ученика, которого они считают геем, он проклинает учителя и отстраняет его. Мелани идет в дом, чтобы попытаться примириться с Линдси, но обнаруживает, что там живет странный француз, который даже не пускает ее к Гасу. Дебби консультирует Джастина по борьбе с гомофобией в школе. Дэвид соглашается, что они будут делать только то, что могут себе позволить и он, и Майкл, даже если это означает отмену неожиданной поездки в Париж, которую он запланировал для них. И Мелани, и Брайан хотят объяснений от Линдси, которая говорит им, что Гийом - друг и коллега, который переехал, чтобы помочь с расходами и помочь позаботиться о Гасе.
Майкл возвращается из Парижа, как будто он присоединился к группе с более высоким доходом со всеми вещами, которые купил ему Дэвид: новая машина, дорогая одежда и нет времени для Брайана и остальных. Преследование Джастина в школе продолжается, но его просьба о союзе студентов-геев и гетеросексуалов по-прежнему отклонена. Линдси продолжает реализацию своего плана выйти замуж за Гийома, несмотря на предупреждение Брайана, что она выходит замуж не за того человека. Гийом парирует угрозу Брайана позвонить в иммиграционную службу, напоминая ему, что Линдси может попасть в тюрьму из-за их брака по грин-карте, а затем нажимает на кнопки Брайана, предлагая, чтобы он мог усыновить Гаса, чтобы их договоренность выглядела более убедительно.
Брайан обнаруживает Дэвида в бане; Джастин узнает, что его родители разводятся; Тед воссоединяется с Блейком; красавчик из Вавилона нападает на Майкла.
Завершился ежегодный конкурс «Царь Вавилона». Банда отправляется в Вавилон, и Джастин говорит Брайану, что мы должны пойти домой, чтобы заняться сексом. Брайан отвечает, что, если он не сможет никого найти, он будет его поддержкой. Джастину надоело, что Брайан не хочет его. К этому времени Брайан уже нашел себе парня и уже собирается уходить, когда имя Джастина называют следующим конкурсантом. Джастин переворачивает стол и танцует свой стриптиз-танец, который заставляет любого парня (включая девушку Брайана) хотеть его. Джастин коронован королем, и Брайан немного ревнует, когда Джастин берет свидание Брайана и быстро трахается внизу.
Брайан выбран «Рекламным лицом года» и поощряется использовать свой талант в «Большом яблоке»; Вик появляется в суде, чтобы отстаивать свое дело; Блейк устраивается на работу; Развод с бывшей женой Дэвида приводит его в Портленд.
