Для какого возраста: 8+
Сколько серий в 10 сезоне: 24 серии
Дафна и Найлз решают, что им нужно немедленно пожениться, поэтому в ту же ночь они сбегают в Рино, никому не сказав об этом. Когда они возвращаются, они обнаруживают, что остальная часть семьи будет расстроена, если они не пойдут на свадьбу, поэтому они решают сыграть еще одну свадьбу, никому не рассказывая о первой.
Фрейзер отвозит Найлза с похода по магазинам. Как только они входят в гараж, Фрейзер внезапно понимает, что часы в его машине неверны и что он опоздает на свое шоу. Он входит в гараж, затем сразу же уходит. Он приходит в ярость, когда дежурный говорит, что он должен два доллара (плата за парковку в течение двадцати минут или меньше), и решает припарковать свою машину у ворот, пока не закончатся его двадцать минут. Он отказывается позволить Найлзу заплатить за него, потому что думает, что занимает важную позицию. Все автомобилисты злятся, потому что Фрейзер держит их в ловушке в гараже. Найлз не согласен с Фрейзером, но неохотно остается с ним, чтобы показать свою поддержку. Даже после того, как ему предложили несколько шансов уйти, не заплатив, Фрейзер отказывается двигаться. Дежурный вызывает эвакуатор и готов вызвать полицию. Найлз отмечает, что Фрейзер имеет привычку быть упрямым и пытаться заставить всех согласиться с ним. Наконец он убеждает его уйти до истечения двадцати минут. Расплачиваясь, Фрейзер получает больше неприятностей из-за многословной речи. Роз должна заменить Фрейзера, пока он в гараже. После того, как Кенни призывает ее ответить на несколько звонков, ее совет одному звонящему непреднамеренно раскрывает тот факт, что она спала с Фрейзером. Между тем, у Эдди необычная реакция, когда Дафна вывозит остальные свои вещи из квартиры Фрейзера. Она понимает, как сильно Мартин будет по ней скучать, и устраивает регулярные прогулки для них троих.
Фрейзер отчаянно пытается наконец стать президентом совета кондоминиумов после нескольких неудачных попыток. Тем не менее, он признает, что у него нет шансов, потому что в тот или иной момент он неправильно натер всех членов правления. Он решает извлечь выгоду из беззаботного поведения своего отца и его способности ладить с другими, заставив Мартина бежать против него. Фрейзер планирует заставить Мартина выполнить его план. Мартин соглашается с этим, если Фрейзер обещает помочь организовать более широкие парковочные места в гараже. Мартин избирается и становится чрезвычайно популярным президентом, но вскоре устает от того, что Фрейзер командует всем. После того, как Фрейзер не сразу выполняет свое обещание относительно более широких пространств, Мартин отказывается от сделки, так как считает, что может управлять доской самостоятельно. Вскоре он обнаруживает, что не в себе, поскольку жителей раздражают сложности, создаваемые новыми пространствами. Фрейзер прикрывает его, поэтому Мартин публично отдает ему должное за свои идеи. Члены совета директоров нападают на Фрейзера и обвиняют его в использовании своего отца, что побуждает разгневанного Мартина уйти в знак поддержки Фрейзера. Тем временем Дафна начинает учиться в надежде пройти тест на гражданство. Найлз и Дафна безжалостно дразнят Роз после того, как недоразумение из-за фруктового салата заставляет ее поверить, что они просят ее заняться сексом втроем.
Фрейзер удивлен, узнав, что Кенни никогда не распаковывал коробки в своем офисе, потому что считает все свои работы временными. Младшая кузина Роз Джен приезжает к ней на неделю. Она чрезвычайно цинична и самоуверенна и быстро действует Фрейзеру на нервы. Джен помнит Роз как веселого и энергичного человека, поэтому Роз должна каждый вечер ходить с ней на вечеринки, чтобы ее кузина не подумала, что она стала скучной. Однако их прогулки быстро утомляют Роз и ей хочется спать. После того, как Джен убивает Фрейзера, подавляя Зигмунда Фрейда, Роз отправляет ее с Кенни, пока она пытается успокоить Фрейзера. Кенни и Джен, как ни странно, симпатизируют друг другу. Кенни признается, что мечтает вырваться из своей скучной жизни и увидеть мир. Он выражает заинтересованность в том, чтобы присоединиться к Джен в ее запланированной поездке во Вьетнам, но она говорит, что всегда путешествует одна. Усталая Роз говорит Джен, чтобы она перестала пытаться заставить ее вести себя так, как будто ей все еще двадцать. Она начинает тираду звонящему, который не хочет связываться со своей девушкой, и заявляет, что нет ничего плохого в том, чтобы вести себя в соответствии с возрастом. Ее слова о целеустремленности и зрелости будоражат Кенни, который решает, что доволен своей жизнью. Наконец он распаковывает свои коробки. Тем временем Мартин раздражает Фрейзера, отказываясь выполнять свою часть работы по дому. Фрейзер и Мартин, все еще привыкшие к тому, что Дафна готовит и убирает их, обманом заставляют Дафну и Найлза прислуживать им.
Фрейзер приходит в ярость, когда Бульдог успешно подшучивает над ним. Он клянется отомстить и замышляет тщательно продуманную шутку, к которой относится слишком серьезно. Мартин и Роз предсказывают, что он потерпит неудачу, потому что он ужасно разыгрывает. Фрейзер ищет помощи у неожиданного союзника, чтобы доказать их неправоту. Тем временем миссис Мун ведет собственную войну розыгрышей против обманщика или угощения, который подбрасывает яйца в дверь Найлза после того, как он забывает купить конфеты на Хэллоуин.
Сыну Фрейзера Фредди исполнилось 13 лет, и сейчас в Бостоне проходит бар-мицва. Фрейзер хочет произнести благословение на иврите и просит Ноэля, фаната «Звездного пути» из KACL, перевести для него благословение. Взамен Ноэль просит Фрейзера получить автограф Скотта Бакулы на съезде «Звездного пути». Когда Фрейзер пропускает съезд, Ноэль мстит, переводя благословение Фрейзера на клингонский.
Найлза беспокоит непрекращающаяся зубная боль после того, как стоматолог уверяет его, что с зубом все в порядке. Он говорит Роз, что есть вероятность, что он страдает от отраженной боли; и что боль на самом деле может быть признаком сердечного заболевания. Роз издевается над ним, узнав, что на это есть только один шанс из 10 000. Тем не менее, Найлз беспокоится еще больше после того, как пережил серию удивительно невероятных событий, таких как удар молнии в его машину и дважды выигрыш в конкурсе от компании по производству бутилированной воды, в котором есть только один победитель из 10 000. Он идет к врачу, который подтверждает его худшие опасения, говоря ему, что он должен быть немедленно госпитализирован из-за нарушений на ЭКГ. Тем временем Фрейзер с трудом находит подходящую экономку на замену Дафне. Мартин впечатлен молодой женщиной, которая увлекается спортом; и настаивает на ее найме, несмотря на возражения Фрейзера. Однако она оказывается совершенно безответственной и даже редко появляется на работе. Мартин пытается сам справиться со всеми ее обязанностями, чтобы ему не пришлось признать, что Фрейзер был прав насчет нее.
Найлз готовится к операции по шунтированию сердца. Он удивлен, получив звонок с пожеланиями всего наилучшего от Марис, которая узнала о его бедственном положении от сплетника-знакомого. Фрейзер пытается успокоить Роз и семью, изучая процедуру (а также опыт врачей) и распечатывая подробные описания для всех. Однако в конечном итоге он действует хирургу на нервы, ставя под сомнение его подход к операции. Мартин пытается вести себя так, как будто все в порядке, чтобы ему не приходилось сталкиваться со страхом и неопределенностью ситуации. Роз пытается помочь напуганной Дафне сохранять спокойствие. Она отказывается думать о других вещах, заявляя, что у нее нет будущего, пока она не узнает, что с Найлзом все в порядке. Вызванный наркотиками комментарий Найлза о возможности того, что больницы имеют «воспоминания» о своих пациентах, побуждает всех вспомнить прошлый опыт в этой больнице, от рождения Найлза до того времени, когда Роз приняла помаду на щеке Алисы за сыпь. Дафна становится все более и более напряженной, пока они ждут известий об операции. Когда Мартин и Фрейзер неоднократно ссорятся из-за шоколадного батончика, застрявшего в торговом автомате, Дафна разбивает автомат огнетушителем. Она плачет, и все делают все возможное, чтобы утешить ее. Операция Найлза проходит даже лучше, чем ожидалось, и он начинает восстанавливаться. С облегчением Дафна, наконец, может заставить себя думать об их будущем.
Найлз быстро восстанавливается после операции на сердце и получает от врачей добро на возобновление нормальной деятельности, но, похоже, не хочет этого делать. Он придерживается строгой послеоперационной диеты, отказывается заниматься спортом и делить постель с Дафной. Он раздражает всех тем, что постоянно ходит и произносит речи о своем близком опыте и о том, как он ценит жизнь. Фрейзер отказывается спорить с Найлзом, потому что он пообещал Богу, что никогда больше не будет ссориться со своим братом, если тот выздоровеет от болезни. Разочарование от необходимости соглашаться со всем, что говорит Найлз, начинает сводить Фрейзера с ума, особенно когда Найлз начинает монополизировать свое радиошоу, чтобы давать свои собственные советы звонящим. Фрейзер считает, что нашел способ отказаться от своего обещания после того, как узнает, что Дафна уже заключила сделку с Богом. Тем временем Мартин рассказывает Найлзу о чувствах, которые он испытал после расстрела, и заставляет сына преодолеть свои страхи и жить дальше.
Дафна и Найлз хотят провести семейное Рождество в своем доме, однако Фрейзер хочет провести его у себя. Постоянные споры между этими тремя приводят к тому, что Мартин берет рабочий день на Рождество, потому что он не может справиться со всеми спорами. Найлз и Фрейзер решают отвезти Мартину Рождество и поменять фальшивые подарки под елкой на работе Мартина на настоящие под елкой в доме Фрейзера.
Фрейзер по ошибке получает часть почты Кэма Уинстона, в том числе загадочное приглашение в эксклюзивное место. Фрейзер и Найлз удивлены, что их не в курсе об этой новой горячей точке, и становятся одержимы поиском дополнительной информации. Фрейзер направляется по адресу, указанному в приглашении, но не может заставить администратора что-либо ему сказать. Наконец появляется Найлз и изображает из себя Кэма, и ему говорят, что это спа-салон. Он и Фрейзер наслаждаются всеми удобствами, но обеспокоены, узнав, что в спа есть зона «золотого уровня», в которую им закрыт доступ. Они постоянно жалуются на то, что их не учитывают. Роз считает, что их волнует только золотой уровень, потому что их туда не пускают, но использует свои связи с сенатором, у которого есть членство, чтобы провести их внутрь. Братья успокаиваются, пока не замечают платиновую дверь. Они игнорируют предупреждение служителя и врываются в дверь, но не слишком довольны результатом. Тем временем Дафна портит удовольствие Мартина от «Рокфордских файлов», когда говорит, что он напоминает ей отца Рокфорда, а не главного героя.
Новому финансовому комментатору радио Джулии дается 15 минут вне шоу Фрейзера. Фрейзер пытается подружиться с ней, но она отвергает его ухаживания и обвиняет его в сексуальных домогательствах. В результате все сотрудники KACL должны пойти на семинар по гендерным вопросам. Тем временем Найлз должен принимать своих пациентов дома, пока его офис ремонтируется.
Лилит приезжает в Сиэтл и говорит Фрейзеру, что хотела бы еще одного ребенка. Она хочет, чтобы он стал отцом ребенка посредством искусственного оплодотворения, чтобы у Фредерика мог быть родной брат. Фрейзер не решается согласиться с этим, поэтому Лилит пытается манипулировать им, рассказывая трогательные истории из детства Фредерика. Она говорит, что создание еще одного такого замечательного человека, как Фредерик, было бы лучшим наследием, которое они могли бы оставить. Фрейзер соглашается сделать это, к большому удивлению своей семьи. Когда Фрейзер и Лилит ссорятся в клинике, он начинает опасаться, что их второй ребенок может унаследовать все их худшие качества. Он считает, что они слишком стараются воссоздать прошлое. Он не считает, что это было бы веской причиной для появления на свет ребенка. Фрейзер беспокоится, что Лилит что-то упускает из своей жизни. Однако она, кажется, устанавливает связь с другим пассажиром, которого она впервые встретила во время поездки в Сиэтл во время полета домой. Тем временем Дафна, Роз, миссис Мун и Элис отправляются в путешествие по канадскому парку развлечений с катастрофическими результатами. Найлз зациклен на размытой фотографии в конце рулона, которую он считает незаконной фотографией Дафны. Он более чем встревожен, когда узнает правду.
Найлз и Фрейзер планируют вечеринку в честь открытия картины, которую Найлз только что купил. Однако Дафна отмечает, что каждое мероприятие, которое устраивают братья, неизбежно заканчивается катастрофой. Она предлагает, чтобы Найлз вместо этого устроил вечеринку с ней. Фрейзеру больно узнать, что его исключат, и он говорит, что даже не будет присутствовать на вечеринке. Дафна считает, что у нее все под контролем, но все быстро начинает рушиться. Алиса пишет свое имя мелом на картине. Дафна остается спокойной и сообщает Роз имя человека, которого Найлз использует для восстановления произведений искусства. Однако тем временем дичь загорается. Официанты слишком заняты, чтобы заменить их, поэтому Дафна должна обратиться за помощью к Фрейзеру. Он приходит, чтобы помочь с приготовлением еды, но должен прятаться в кладовой всякий раз, когда Найлз приходит на кухню, чтобы его роль оставалась в секрете. Фрейзер злится, когда слышит, как Найлз и другие хвалят еду и говорят, насколько им лучше без участия Фрейзера. Майк Шоу, художник, написавший картину, выступает на вечеринке после того, как ранее отклонил свое приглашение. Ему плевать на душных гостей, и он решает подняться наверх и посмотреть бокс с оплатой за просмотр с миссис Мун. Найлз слышит описание Шоу от пары (седовласый мужчина во фланелевой рубашке с тростью) и предполагает, что они спутали его с Мартином. Пара, которая встретила Шоу, должна уйти. Мартин приходит, чтобы принести Фрейзеру несколько блюд, и в итоге ему приходится изображать из себя Шоу для других гостей. Роз просит Дафну отложить открытие, потому что реставратор мучительно медлителен. Найлз настаивает, чтобы ужин был подан немедленно. Он обнаруживает Фрейзера, и они начинают спорить, что приводит к еще большему хаосу. Дафна изо всех сил пытается спасти вечер, но неожиданное событие заставляет ее сдаться. Фрейзер утешает ее, говоря, что провальная вечеринка означает, что она официально стала частью семьи.
Устав от унижений на ежегодном турнире по сквошу своего клуба, Найлз бросает Фрейзера и объединяется с более молодым партнером. Учитель физкультуры по имени Челси просит Фрейзера присоединиться к ней в смешанных парных соревнованиях. Они выигрывают чемпионат. Мартин очень рад, что один из его сыновей наконец-то заработал трофей по легкой атлетике. Найлз умоляет Фрейзера вернуть его после того, как его новый партнер кричит на него на корте. Фрейзер предполагает, что завершение турнира означает конец его отношений с «Челси», но вскоре они начинают встречаться. Найлз удивлен, что Фрейзер стал встречаться с учителем физкультуры после всех издевательств над братьями на уроках физкультуры в детстве. Когда Фрейзер идет в школу Челси, чтобы забрать ее, он видит, как она ругает одного из учеников. Это вызывает у него воспоминания, и он больше не может смотреть на Челси, не увидев своего старого учителя физкультуры, тренера Фуллера. Фрейзер пытается убедить Челси быть более чуткой к детям. Тем временем Фрейзер пытается убедить Роз и Джулию быть более вежливыми друг с другом. Они не могут найти общий язык, пока не поймут, как сильно им нравится оскорблять друг друга.
KACL организует велосипедную гонку, чтобы собрать деньги на исследования в области СПИДа. Фрейзер планирует просто сделать финансовое пожертвование, но его побуждают к участию после того, как Джулия объявляет о своем намерении принять участие. Дафна предлагает ей и Найлзу также принять участие в мероприятии. Фрейзер и Найлз пытаются скрыть тот факт, что ни один из них не умеет кататься на велосипеде, и надеются, что смогут понять это до велогонки. После того, как правда выходит наружу, Дафна пытается им помочь, но обнаруживает, что это нелегко. Тем временем Мартин получает ледяной ответ от матери Кэма Уинстона, Коры, когда она приходит в здание, чтобы навестить сына. Когда он спрашивает, почему она никогда не звонила, он узнает, что миссис Мун выдавала себя за его девушку и отпугивала ее. Мартин объясняет ситуацию, но у Коры уже есть парень. Разъяренный Мартин молча обращается с миссис Мун, но в конце концов она идет к Коре, чтобы загладить свою вину.
Кенни впадает в крайнюю депрессию после завершения развода. Фрейзер предлагает направить его к другому психиатру, но Кенни говорит, что предпочел бы обсудить свои проблемы с Фрейзером. Фрейзер неохотно соглашается, но денег не берет. Фрейзер очень рад снова работать с пациентом, быстро вникает в детские проблемы Кенни и называет их источником своих проблем в отношениях. Кенни остается в депрессии, поэтому Мартин позволяет ему следовать за МакГинти. Они хорошо проводят время, пьют и тусуются. Кенни решает последовать совету Мартина и начать выбираться из дома, чтобы отвлечься от своих проблем. Он говорит Фрейзеру, что больше не хочет к нему приходить. Фрейзер в ярости на Мартина и не согласен с комментариями своего отца о психиатрии. Однако Мартин в конце концов напоминает ему, что Кенни далеко не единственный человек с проблемами, и предлагает Фрейзеру снова начать лечить пациентов. Тем временем Найлз и Дафна начинают заниматься йогой с инструктором, который обслуживает элиту Сиэтла. Хотя он не признает этого, Найлз начинает ревновать, когда Дафна оказывается намного более гибкой, чем он.
Фрейзеру и Найлзу предлагает икру высшего качества от русского моряка. Когда они подают ее на вечеринке в квартире Фрейзера, все его шикарные гости хотят знать, откуда они ее взяли, но вместо того, чтобы раскрыть свой источник, они становятся «дилерами» и продают икру в обмен на вход в высшие слои общества. Тем временем Мартин пытается вернуть переплату из банкомата, но сталкивается с бюрократией банка.
Коллеги Фрейзера уговаривают его помочь им построить дом для Habitat for Humanity. Кажется, Фрейзер в основном мешает, и его участие ограничивается перемешиванием краски и небольшим количеством шлифовки. Однако он каким-то образом считает себя сыгравшим огромную роль в этом процессе. Он очень привязывается к дому и продолжает появляться, чтобы давать жителям нежелательные советы по украшению. Роз пытается убедить его, что им следует разрешить обставлять и украшать дом так, как они считают нужным. Мартин и Эдди проводят презентацию о безопасности в классе начальной школы. Они пользуются большим успехом, и школа просит их вернуться на собрание. Однако у Мартина поднимается температура, и он не может произнести речь. Неохотный Найлз вынужден занять его место. Он обвиняет детей в том, что Мартин заболел, и заканчивает тем, что впечатляет детей лекцией о микробах. Дафна и миссис Мун сильно спорят из-за все более трудного поведения ее матери. После того, как Дафна предлагает ей помочь по дому, миссис Мун в ответ устраивается на работу в кафе «Нервоза». Она надеется публично поставить Дафну в неловкое положение и заставить ее извиниться. Однако Дафну смущает поведение матери, и она с радостью принимает ее зарплату.
Фрейзер консультируется со своим старым другом Эйвери за советом по поводу своих финансов. Эйвери говорит, что привычки Фрейзера к расходам вышли из-под контроля. Фрейзер впадает в депрессию и отправляется в кафе Nervosa, чтобы подумать о решении. Ему противно узнать, что владелец нанял эксцентричного фолк-певца для выступлений каждый день. Он объявляет, что больше не будет посещать кафе, и заставляет сопротивляющегося Найлза уйти с ним. Они рыскают по Сиэтлу в надежде найти новое пристанище. На одном из проспектов они сталкиваются с Джулией. Это побуждает их в спешке уйти, но Фрейзер возвращается и видит, как Джулия целует Эйвери. Он мучается вопросом, сказать ли ей, что Эйвери женат. Найлз возвращается в Cafe Nervosa и пытается сохранить это в секрете от Фрейзера. Фрейзер, разочарованный своей неспособностью найти новую кофейню, возвращается в Нервозу и ловит Найлза, танцующего под выступление Бена. Вступление к песне Бена (о правильных поступках) вдохновляет Фрейзера противостоять Эйвери. К его большому удивлению, Джулия прячется в шкафу. Она все время знала, что Эйвери женат. Раздраженный Фрейзер заявляет, что перестанет пытаться быть для нее другом. Джулия, кажется, опечалена, когда Эйвери звонит его жена. Она понимает, что Фрейзер пытался ей помочь, и выражает свою признательность, устроив Бена на работу в банк, чтобы он больше не мог работать в Nervosa. Тем временем женщина вместе с Мартином наблюдает за методами терапии Дафны, чтобы определить, может ли Дафна брать других клиентов. Мартин злит Дафну, пытаясь притвориться, чтобы она хорошо выглядела, вместо того, чтобы позволить ее работе говорить самой за себя.
Фрейзер узнает, что доктор Фил Макгроу приехал в город по особому делу. Они старые друзья, но Фрейзер злится на Фила за то, что он якобы выманил у него 0 в игре в покер. Он неохотно соглашается взять пораженную звездой Роз на съемочную площадку, чтобы увидеть его. Фрейзер с удивлением обнаруживает, что Бебе Глейзер является агентом доктора Фила, и становится чрезвычайно завистливым. Он задается вопросом, сможет ли она поднять его до того же уровня славы, что и доктор Фил. Бебе соглашается встретиться с Фрейзером, чтобы обсудить этот вопрос, но также хочет соблазнить его. Фрейзер считает, что может заставить Бебе сдаться, просто дразня ее возможностью секса, но Найлз предупреждает, что ситуация кажется очень опасной. Фрейзер в панике выбегает из комнаты Бебе. Бебе появляется в Нервозе и говорит Фрейзеру, что хочет оставить доктора Фила ради него, так как она предпочитает вызов. Он взволнованно соглашается увеличить ее гонорар, хотя ей уже удалось стоить ему пребывания на станции Спокан. Он понятия не имеет, что Бебе никогда не работала на доктора Фила. Фил только подыгрывал ее плану, чтобы вернуть Фрейзера, чтобы он мог выплатить игровой долг. Тем временем начальник Мартина наказывает его за отказ встречаться с сестрой, назначая его в ночную смену. Мартин начинает сходить с ума из-за нечетных часов и отсутствия человеческого контакта. Найлз и Дафна очарованы пожилой парой, которую они рассматривают как будущие версии самих себя.
Леланд Бартон, бывший научный сотрудник Хестер, приезжает в гости после долгого отсутствия в Сиэтле. Роз встревожена, когда Лиланд признается в своей глубокой привязанности к Эстер. Она отмечает, что у Леланда и Фрейзера, похоже, гораздо больше общего, чем у Фрейзера и Мартина (они оба психиатры, любят херес, изобразительное искусство и т. д.) и даже имеют много общего в манерах. У Лиланда с Найлзом много общих привычек и пара очень редких аллергий. Роз начинает беспокоиться, что Лиланд был настоящим отцом мальчиков. Она случайно делится своими подозрениями с Мартином, который признает, что Эстер ему изменяла, и опасается, что Роз может быть права. Роз пытается заверить его, что его отношения с Фрейзером и Найлсом не должны меняться, даже если он не их биологический отец. Мартин наблюдает за тесным взаимодействием Лиланда с Фрейзером и Найлзом и, наконец, противостоит ему. Лиланд признается, что очень любил Эстер и что он гей. Тем временем Найлз и Дафна планируют подать заявку на место в престижной подготовительной школе для своего еще не зачатого ребенка, но не могут придумать имя, чтобы написать его в заявлении.
Джулия впадает в крайнюю депрессию после разрыва с Эйвери, который так и не выполнил своего обещания бросить ради нее жену. Он пытается отказать ей в кредите их компании-разработчика программного обеспечения, для которой она проделала большую часть работы. Она решает спуститься в его офис, чтобы забрать его файлы, и Фрейзер приходит за моральной поддержкой. В итоге она врывается в офис и крадет файлы, а также удаляет весь его жесткий диск. Пока они прячутся в шкафу от уборщицы, Фрейзер пытается убедить Джулию поступить правильно. Она удивляет его поцелуем, но затем громит офис Эйвери. Джулия старается избегать Фрейзера, но позже признается, что ей нравится тот факт, что у него такой сильный характер. Она целует его еще несколько раз и наконец соглашается на свидание. Конкурирующая радиостанция подходит к Роз и просит ее стать ее программным директором. Ей удается получить работу, несмотря на недопонимание того, спала ли она когда-то с начальником станции. У Фрейзера смешанные чувства, так как он хочет, чтобы Роз продвинулась в мире, но будет скучать по работе с ней. Найлз отправляется с Мартином на экскурсию на стрельбище и проявляет удивительное умение стрелять. Ему нравится тусоваться с «обычными парнями», пока Мартин и Дафна не узнают тревожную тайну о его новых друзьях.
Роз пытается обучить прискорбно некомпетентного Ноэля новому продюсеру Фрейзера, готовясь покинуть KACL. Она становится все более меланхоличной из-за возможности покинуть Фрейзера и ощетинивается, узнав о его новых отношениях с Джулией. Во время прощального ужина со своими коллегами Роз обеспокоена очевидной близостью Фрейзера и Джулии. Она внезапно объявляет, что отказывается от должности программного директора и остается в KACL. В кафе «Нервоза» Джулия пытается позвонить на мобильный телефон Фрейзера, пока он находится в туалете. Роз видит, что звонит она, и жалуется, а миссис Мун отвечает на звонок и делает вид, что она какая-то женщина, которая дурачится с Фрейзером. Джулия раскрывает правду, и миссис Мун немедленно отказывается от Роз. Джулия противостоит Роз, которая приказывает ей держаться подальше, потому что она не думает, что подходит Фрейзеру. Джулия отмечает, что Роз кажется очень ревнивой, и они спорят. Роз пытается убедить Мартина встать на ее сторону против Джулии. Наконец она разговаривает с Фрейзером и умоляет его бросить Джулию. Фрейзер злится на нее за то, что она вмешивается в его отношения, и говорит, что это не ее дело. Роз становится все более взволнованной и эмоциональной и, наконец, приказывает Фрейзеру выбрать между ними, угрожая навсегда уйти из его жизни. Фрейзер выбирает Джулию. Роз увольняется с работы и становится директором программы. Тем временем Найлз и Дафна обсуждают возможность завести детей, но понимают, что этого не может произойти, пока ее мать все еще живет с ними. Они просят миссис Мун уйти, и она готовится вернуться в Англию. Дафна стоит на своем, когда ее мать пытается обвинить ее; но Найлз понимает, что, несмотря на их частые ссоры, они на самом деле не хотят быть на разных континентах. Он соглашается помочь миссис Мун найти квартиру в Сиэтле.
