Для какого возраста: 8+
Сколько серий в 3 сезоне: 24 серии
Новый менеджер станции, Кейт Костас, вступает во владение и с самого начала не соглашается с Фрейзером. Когда Фрейзер отказывается реализовывать идеи Кейт, она отправляет его программу на смену в 2 часа ночи.
Фрейзер и Найлз пытаются вместе практиковаться, что приводит к одной катастрофе за другой. Этот эпизод начинается в кабинете психиатра, когда мальчики Крейны подробно описывают свою выходку, а затем рассказывают историю через воспоминания.
Наконец-то раскрывается тайна Мартина: раньше он писал песни. Он планирует закончить одну из своих любимых песен, песню под названием «She'ssuch A Groovy Lady», чтобы отправить ее Фрэнку Синатре и исполнить одну из своих давних мечтаний. Между тем, ужасная тетя Фрейзера и Найлза Луиза умерла, и у них возникли проблемы с выполнением ее последних просьб.
После еще одного розыгрыша Бульдога Фрейзер решает отомстить, стратегически поместив ящерицу туда, где Бульдог (который мимоходом боится ящериц) обязательно ее найдет.
Фрейзер нанимает подрядчика, чтобы отполировать небольшую царапину на полу в тот день, когда он должен провести дегустацию вин, но обнаруживает, что все превращается в крупную катастрофу, поскольку проблемы накапливаются одна за другой. Тем временем Дафна не может оторвать глаз от красавца-подрядчика.
Персонал поднимает открытый бунт после того, как Кейт отменяет их ежегодное повышение. Фрейзер, выбранный представлять сотрудников, входит в офис Кейт, чтобы потребовать прибавки к зарплате, и оказывается запертым в страстных объятиях.
Кейт и Фрейзер соглашаются замедлить свои отношения. Весь Сиэтл узнает об этом, когда они теряют решимость и целуются в радиобудке. Сиэтл гудит, пытаясь выяснить личность «Грязной девчонки».
Марис выбрасывает Найлза из дома после того, как он противостоит ей. Фрейзер и Мартин отговаривают Найлза ползти назад, но...
Рождественский визит Фредерика в Сиэтл кажется катастрофой после того, как судоходная компания отправляет Барби и набор домашней запеканки вместо «Живого мозга». Фрейзер направляется в торговый центр за покупками в последнюю минуту.
Фрейзер осознает истинную глубину своих чувств к Кейт только для того, чтобы узнать, что на следующий день она переезжает в Чикаго. Кульминацией ночи является то, что они долго беседуют в зале ожидания аэропорта, узнавая друг о друге больше, чем они когда-либо хотели знать.
Призыв Фрейзера к дружбе в эфире имеет неприятные последствия, когда звонит полный зануда.
Фрейзер излагает закон, узнав, что Джо провел ночь в комнате Дафны, оставив Журавлей парализованными при мысли, что Дафна может съехать.
Дафна дает Найлзу уроки бальных танцев, пока он готовится к ежегодному «Снежному балу». Когда его свидание заболевает, Найлз берет Дафну на бал, подарив ему ночь его жизни.
Давняя любовь Фрейзера, Дайан Чемберс, приезжает в Сиэтл на торжественное открытие своей пьесы о «неудачниках» в «Приветствиях» и их безнадежной одержимости «Мэри-Энн». Фрейзер втягивается в финансирование всего этого и едва избегает очередной интрижки с Дайаной.
Найлз использует человека сомнительной этики, Джерома Беласко, чтобы «исправить» парковочный талон для Марис. Фрейзер советует девушке Джерома, Брэнди, бросить Джерома после того, как она перечислит список его плохих черт. Фрейзер и Найлз опасаются возмездия со стороны Джерома.
Фрейзер предлагает всем совершить «прыжок» или выйти за пределы своей зоны комфорта, чтобы отпраздновать високосный год. Для своего прыжка Фрейзер решает спеть итальянскую арию вместо своей обычной «Кнопки и луки» для выгоды.
Напряженный Фрейзер прибегает к физической силе с грубым посетителем Cafe Nervosa.
Фрейзер покупает новый шахматный набор, но он не может победить Мартина, что начинает его раздражать, после многих игр Мартин отказывается больше играть, что приводит к тому, что Фрейзер бросает вызов Мартину, чтобы тот сыграл с ним в шахматы на деньги.
Найлз и Фрейзер сталкиваются лицом к лицу, когда в зале суда выступают против вменяемости старика. Найлз считает Харлоу Саффорда сумасшедшим, как псих, а Фрейзер интерпретирует его причуды как эксцентричность.
Фрейзер встречает привлекательную полицейскую, но она влюбляется в Мартина.
KACL продается Большому Вилли Буну, который оказывается помолвлен с агентом Фрейзера Бебе. Большой Вилли требует, чтобы Бебе отказалась от привычки курить, и заручается поддержкой Фрейзера, чтобы убедиться, что она сделает это за три дня или еще что-то.
Роз встречается с одним из пациентов Найлза, страстным бабником. Фрейзер хочет предупредить Роз, но не может ничего понять о своих этических обязательствах по сохранению конфиденциальности. Роз ошибочно принимает его попытки предупредить ее за тайные стремления.
Одиннадцать из двенадцати членов фокус-группы считают «Шоу Фрейзера Крейна» идеальным. Фрейзер одержим единственным человеком, который не согласен, владельцем газетного киоска, и в процессе непреднамеренно разрушает жизнь этого человека.
Роз дарит Фрейзеру копию своей первой передачи в честь его трехлетнего юбилея в KACL. Слушая, Фрейзер вспоминает события, когда он впервые прибыл в Сиэтл и воссоединился с Найлзом и Мартином.
