Для какого возраста: 8+
Сколько серий в 4 сезоне: 24 серии
Бывшая невеста Дафны Клайв приезжает в Сиэтл, когда он и Дафна договорились, когда они расстались, что, если ни один из них не будет привязан 5 лет спустя, они попробуют еще раз. Однако Дафна согласилась на это только для того, чтобы расстаться с Клайвом, не разбивая ему сердце. Клайв приходит в квартиру Фрейзера, и Дафна хочет сообщить Клайву, что у них нет шансов снова быть вместе.
Роз знакомит Фрейзера со своей подругой-профессионалом в гольфе. Фрейзер действительно хочет пойти с ней на свидание, но ей удается встретить Бульдога в кафе «Нервоза». Бульдог в конце концов встречается с ней и влюбляется в нее.
Фрейзеру снится, что он находится в гостиничном номере со словом «Чести», вытатуированным на руке, и из душа выходит Гил Честертон. Этот сон беспокоит Фрейзера, и он планирует выяснить значение сна.
Фрейзер и Найлз в восторге, когда их отец подружился с писателем-затворником Т. Х. Хоутоном.
Когда Найлз берет на себя радиостанцию Фрейзера, когда Фрейзер уезжает в отпуск, баскетболист Сиэтла Соника Реджи Макламор появляется на спортивном шоу Бульдога после шоу Найлза. Реджи замечает, что Найлз был на радио, когда он приходил на радиостанцию, и просит помощи Найлза в улучшении его нынешнего баскетбольного спада. После того, как Найлз помогает ему, он полагается на помощь Найлза в успехе будущих игр.
Когда Дафна расстается со своим нынешним парнем, Найлз решает сообщить Дафне о своих чувствах к ней, однако Фрейзер убеждает Найлза подождать еще один день, потому что он думает, что с момента разрыва Дафны еще слишком рано. Однако к тому времени, когда наступает следующий день, Роз ведет Дафну в бар для одиноких, где встречает почти точную копию Найлза.
Журавли собирают вещи и навещают Лилит и Фредерика на День Благодарения. Лилит и Фрейзер встречаются с деканом престижной школы, надеясь зачислить Фредерика. После того, как их первоначальный визит прошел неудачно, они возвращаются снова и снова, надеясь снискать расположение директора.
Когда Фрейзер и Найлз притворяются, что им нравится новое произведение искусства (которое им не нравится), которое показывают в одном из их любимых ресторанов только для того, чтобы получить хорошее обслуживание. Мартин в качестве доброго дела покупает Фрейзеру одно из произведений искусства.
Фрейзер и Найлз имеют дело с новой девушкой Мартина, Шерри.
Фрейзер и Найлз вспоминают случай во время их подготовительной школы, когда одноклассник был наказан за их проступок. Преодолевая чувство вины, Фрейзер навещает человека, который сейчас находится в тюрьме, чтобы попытаться точно определить начало его преступной жизни.
Фрейзер борется с тиранией президента совета директоров, когда его планы установить дверной молоток отвергаются.
Эдди чувствует себя подавленным, поэтому Мартин нанимает собачьего психиатра, чтобы определить причину его депрессии.
Спонтанный жест приводит мальчиков Крейнов на двойное свидание на выходных с двумя привлекательными женщинами. Фрейзер пытается помочь Найлзу избавиться от чувства, что он предает Марис.
Найлз устраивает вечеринку в своей новой квартире. К сожалению, его новая домашняя птичка, Бэби, выбирает ночь вечеринки, чтобы прочно прикрепиться к голове Найлза.
Роз стала известна как «Ангел смерти» после того, как на ней погибло несколько человек, пока она помогала в доме престарелых. Тем временем Фрейзер начинает задумываться о влиянии его ток-шоу на людей.
Фредерик приезжает в гости, и он хочет посетить Microsoft. Фрейзер не смог записаться на прием и вместо этого ведет Фредерика в KACL. Фредерик встречает Бульдога и узнает, что команда по софтболу KACL проиграла на одного человека, поскольку Роз повредила себя во время игры. Фредерик предлагает играть его отцу, и, не желая подводить Фредерика, Бульдог говорит, что Фрейзер слишком хорош для команды.
Роз решает пройти прослушивание для радиошоу, когда появляется свободное место. Фрейзер невольно срывает потенциальное шоу Роз после того, как небрежное замечание своему плотоядному агенту Бебе приводит ее в движение.
Амбициозные планы Фрейзера поставить «классическую» радиопостановку сорваны после того, как актеры, возмущенные тираническим стилем Фрейзера, восстали.
Найлз посещает благотворительный вечер, организованный Фрейзером, в надежде встретить подходящую женщину. К сожалению, Найлзу приходится бороться с Фрейзером, самопровозглашенным «детским магнитом», которому удается привлечь внимание каждой привлекательной женщины. Фрейзер призывает Норма позлорадствовать. Мартин расстается с Шерри из-за незначительного оскорбления.
После разрыва Мартина с Шерри Фрейзер понимает, что его отец на самом деле не хотел оставлять ее, поэтому он использует свои профессиональные шутки, чтобы вернуть их вместе.
Вмешательство Шерри в личную жизнь Дафны достигает нового минимума, когда она раздает номер телефона Дафны незнакомцам. Дафна воплощает в жизнь мечты Найлза, когда она ищет убежища от Шерри в его доме.
Когда Марис отправляет Найлзу документы о разводе, Найлз раздумывает, подписывать их или нет.
Найлз спрашивает Фрейзера, верит ли он, что Найлзу и Марис суждено быть вместе. Фрейзер, тронутый тем, что Найлз достаточно думает о нем, чтобы задать ему такой важный вопрос, обдумывает его в течение нескольких дней, изо всех сил пытаясь обдумать вопрос так, как он того требует.
Пообедав в одиночестве в ресторане для пар, Фрейзер осознает пустоту, которую оставляет одинокая жизнь в его жизни. Он импульсивно мчится в аэропорт, чтобы встретить совершенно незнакомую девушку после того, как она случайно оставила сообщение на его автоответчике.
