Для якого віку: 8+
Скільки серій в 4 сезоні: 24 серії
Колишній наречений Дафни, Клайв, приїжджає до Сіетла, коли він і Дафна домовилися після розриву, що якщо жоден із них не подружиться через 5 років, вони повторять це. Однак Дафна погодилася на це лише для того, щоб розлучитися з Клайвом, не розбиваючи йому серця. Клайв приходить до квартири Фрейзера, і Дафна хоче повідомити Клайву, що у них немає шансів знову зібратися.
Роз зустрічає Фрейзера зі своїм другом-професіоналом гольфу. Фрейзер дуже зацікавлений у зустрічі з нею, але їй вдається зустріти Бульдога в кафе Nervosa. Бульдог закінчує зустрічатися з нею і закохується в неї.
Фрейзеру сниться, що він у готельному номері з витатуйованим на руці словом «Chesty», і з душу виходить Гіл Честертон, цей сон турбує Фрейзера, і він планує дізнатися значення цього сну.
Фрейзер і Найлз у захваті, коли їхній батько стає добрим другом із самотнім письменником Т. Х. Гоутоном.
Коли Найлз переймає радіостанцію Фрейзера, коли Фрейзер йде у відпустку, баскетболіст Сіетл Соніка Реджі Макламор з'являється на спортивному шоу Bulldog після шоу Найлза. Реджі помічає, що Найлз був на радіо, коли він прийшов на радіостанцію, і просить допомоги Найлза, щоб покращити його поточний спад у баскетболі. Після того як Найлз допоміг йому, він покладається на допомогу Найлза для успіху майбутніх ігор.
Коли Дафна розлучається зі своїм нинішнім хлопцем, Найлз вирішує повідомити Дафні про свої почуття до неї, однак Фрейзер закликає Найлза почекати ще один день, тому що він вважає, що Дафна розлучилася занадто рано. Однак на наступний день Роз відводить Дафну в бар для одиноких, де вона зустрічає майже точну копію Найлза.
Крейни збирають речі та відвідують Ліліт і Фредеріка на День подяки. Ліліт і Фрейзер зустрічаються з деканом престижної школи, сподіваючись зарахувати Фредеріка. Після того, як їхній перший візит пройшов погано, вони повертаються знову і знову, сподіваючись задобрити директора.
Коли Фрейзер і Найлз вдають, що їм подобається новий витвір мистецтва (який їм не подобається), показаний в одному з їхніх улюблених ресторанів, лише щоб отримати хороше обслуговування. Мартін як добру справу купує для Фрейзера один із творів мистецтва.
Фрейзер і Найлз мають справу з новою дівчиною Мартіна, Шеррі.
Фрейзер і Найлз згадують випадок, який стався під час підготовки до школи, коли однокласник був покараний за їхній проступок. Охоплений почуттям провини, Фрейзер відвідує чоловіка, який зараз перебуває у в’язниці, щоб спробувати точно визначити початок його злочинного життя.
Фрейзер бореться проти тиранії президента ради квартири, коли його плани встановити дверний молоток відхиляються.
Едді відчуває посиніння, тому Мартін наймає собаку-психіатра, щоб той з’ясував причину його депресії.
Спонтанний жест змушує хлопців Крейн подвійне побачення на вихідних із двома привабливими жінками. Фрейзер намагається допомогти Найлзу подолати відчуття, що він зраджує Маріс.
Найлз влаштовує вечірку у своїй новій квартирі. На жаль, його нова домашня пташка, Бебі, вибирає ніч вечірки, щоб міцно причепитися до голови Найлза.
Роз стає відомою як «Ангел смерті» після того, як кілька людей помирають на ній, поки вона допомагає в будинку престарілих. Тим часом Фрейзер починає замислюватися про вплив його ток-шоу на людей.
Фредерік приїжджає в гості, і він хоче відвідати Microsoft. Фрейзер не зміг забронювати візит, тому натомість везе Фредеріка до KACL. Фредерік зустрічається з Бульдогом і дізнається, що в софтбольній команді KACL не вистачає однієї людини, оскільки Роз поранилася під час гри. Фредерік пропонує, щоб його батько грав, і, не бажаючи підвести Фредеріка, Бульдог каже, що Фрейзер занадто хороший для команди.
Роз вирішує піти на прослуховування для радіошоу, коли відкривається слот. Фрейзер мимоволі руйнує потенційне шоу Роз після того, як ненавмисне зауваження його агенту-хижому Бебі приводить її в рух.
Амбітні плани Фрейзера поставити «класичну» радіодраму зірвані після того, як актори, обурені тиранічним стилем Фрейзера, повстали.
Найлз відвідує благодійний вечір, організований Фрейзером, у надії зустріти відповідну жінку. На жаль, Найлзу доводиться боротися з Фрейзером, самозваним «магнітом для немовлят», якому вдається привернути увагу кожної привабливої жінки. Фрейзер закликає Норма позлорадитися. Мартін розлучається з Шеррі через незначну образу.
Після розриву Мартіна з Шеррі Фрейзер розуміє, що його батько насправді не хотів залишати її, тому він використовує свої професійні обійми, щоб повернути їх разом.
Втручання Шеррі в особисте життя Дафни досягає нового мінімуму, коли вона роздає номер телефону Дафні незнайомцям. Дафна втілює мрії Найлза, коли шукає притулку від Шеррі в його домі.
Коли Маріс надсилає Найлзу їхні документи на розлучення, той розмірковує, підписувати їх чи ні.
Найлз запитує Фрейзера, чи він вірить, що Найлз і Маріс повинні бути разом. Фрейзер, зворушений тим, що Найлз достатньо про нього думає, щоб поставити йому таке важливе запитання, розмірковує над ним цілими днями, щосили намагаючись дати питанню належну думку.
Пообідавши на самоті в ресторані для пар, Фрейзер усвідомлює, яку порожнечу залишає в його житті самотнє життя. Він імпульсивно мчить в аеропорт, щоб зустріти незнайомку після того, як вона випадково залишила повідомлення на його автовідповідачі.
