Для якого віку: 8+
Скільки серій в 2 сезоні: 24 серії
Фрейзер дізнається, що давній знайомий із Бостона написав романтичний роман, який включає випадок із життя Фрейзера, роман із його вчителем фортепіано, коли йому було всього 17 років. Побоюючись, що викриття може збентежити його вчителя, Фрейзер відвідує її та виявляє, що вона не зовсім те, що він очікував.
Коли Едді та ще один собака виношують послід, а власниця собаки віддає послід Фрейзеру, він вирішує, що Едді потрібно піти до ветеринара, щоб він його виправив. Однак Мартін не погоджується з цією ідеєю, але зрештою поступається, якщо Фрейзер відводить його до ветеринара. Коли вони потрапляють туди, Едді тікає, що призводить до полювання, щоб знайти його.
Коли KACL отримує нового менеджера станції (Тома), Фрейзер знаходить можливість познайомити його з Дафні, однак Фрейзер не знає, що Том гей, і перебуває під враженням, що Фрейзер теж гей, і запрошує його до себе в квартиру на дата. Коли Том приходить... Фрейзер все ще не звертає уваги... намагається з усіх сил звести Тома з Дафною... хоча очі Тома дивляться на Фрейзера.
Коли Фрейзер, Найлз і Мартін стають свідками народження дитини в таксі, Найлз вирішує, що йому пора стати батьком. Щоб перевірити, чи відповідає він відповідальності, він носить із собою мішок борошна, щоб представляти дитину... з жахливими результатами.
Коли компанія, в яку Фрейзер і Найлз інвестували, вирішує знести улюблений бар Мартіна «Dukes», вони починають відчувати провину.
Порада Фрейзера викликала критику після того, як він образив увесь Сіетл. Щоб повернути їхню милість, Фрейзер погоджується взяти участь у благодійній благодійній програмі, що, у справжньому стилі Крейна, призводить лише до подальшого лиха.
Коли Мартін з’являється на агітаційному відео, підтримуючи політика, з яким Фрейзер не погоджується, Фрейзер вирішує допомогти опозиції, з якою він погоджується, але Фрейзер починає розуміти, що політик, якому він допомагає, має секрет, який ставить під сумнів його розум.
Фрейзер бере побачення на Бора-Бора... і стикається з несподіваною людиною.
Фрейзер робить дурня в Бора-Бора, одержима Ліліт.
Відвідуючи Маріс у лікарні (вона робить підтяжку обличчя), Фрейзер знаходить старого партнера Мартіна Арті. Він переконує Мартіна, який роками не спілкувався з Арті, залагодити їхні розбіжності.
Фрейзер викликає сантехніка, який випадково виявився Денні Крізелем, хуліганом, який тероризував Найлза в старшій школі.
Роз приймає пропозицію Бульдога продюсувати його спортивне шоу, ігноруючи протести Фрейзера, що Бульдог лише намагається спокусити Роз.
Мартін намагається розкрити справу, яку не міг закрити роками: обійми «Плакучого лотоса» за участю повії, поліцейського та мавпи.
Підступний чоловік викрадає портфель Фрейзера, а потім ходить Сіетлом, видаючи себе за Фрейзера.
Фрейзер погоджується написати вступ до нової книги поп-психолога. Прочитавши книгу, Фрейзер розуміє, що не може її схвалити, але його так приваблює доктор Гані, що він не може знайти способу відмовити їй.
Старий друг Фрейзера з Бостона, Сем Мелоун, заходить до Фрейзера з проблемою: він мав одружитися напередодні, але не зміг це зробити. Фрейзер вірить, що зможе вирішити всі проблеми Сема, поки не зустріне свого нареченого.
Коли Дафна застає Фрейзера у своїй кімнаті, вона відчуває, що її особисте життя було відібрано в неї. Фрейзер каже їй, що більше ніколи туди не піде, але виникає ситуація, коли йому доводиться повертатися в кімнату, де Дафна знову застає його там.
Найлз і Фрейзер саботують шанси одне одного прийняти до престижного клубу Імперії Сіетла.
Фрейзер переконаний, що божевільний фанат переслідує його, і наймає жінку-охоронця, щоб захистити його під час вручення премії Sea Bee.
Фрейзер розуміє, що його батько ніколи не казав Фрейзеру, що любить його, тому Фрейзер бере участь разом із Найлзом і Мартіном у поїздці на підлідну риболовлю, щоб спробувати наблизитися до свого батька.
Найлз бере меч, щоб фехтувати на честь Маріс після того, як учасник шоу Фрейзера дає Фрейзеру думку про те, що Маріс закрутила роман з її інструктором з фехтування.
За порадою Бебе Фрейзер влаштовує «лікарняний», щоб добитися підвищення зарплати. Після того, як станція зафарбовує його паркувальне місце, прибирає його кабінку та прослуховує заміну, Фрейзер вимагає від Бібі переговорів. Звичайно, з Bebe переговори ніколи не бувають простими.
Фрейзер і Найлз відкривають власний ресторан «Les Frères Heureux» («Щасливі брати»). Коли настає вечір відкриття, все, що може піти не так, стає.
День народження Мартіна застає всіх у поганому настрої. Дафна та Мартін сперечаються, Найлз втрачає пацієнта через Фрейзера тощо. Відключення електроенергії в усьому місті не заспокоює роздратовані нерви. Фрейзер використовує свою професійну підготовку, щоб об’єднати всіх.
