Для якого віку: 8+
Скільки серій в 10 сезоні: 24 серії
Дафна і Найлз вирішують, що їм потрібно негайно одружитися, тому тієї ж ночі вони тікають до Ріно, нікому не кажучи. Повернувшись, вони виявляють, що решта сім’ї буде засмучена, якби вони не поїхали на весілля, тому вони вирішують зіграти ще одне весілля, не розповідаючи нікому про перше.
Фрейзер відвозить Найлза з шопінгу. Коли вони заходять у гараж, Фрейзер раптом розуміє, що годинник на його машині невірний і що він запізниться на шоу. Він заходить в гараж, потім відразу виходить. Він розлючений, коли черговий каже, що він винен два долари (плата за паркування протягом двадцяти хвилин або менше), і вирішує припаркувати свою машину біля воріт, доки не закінчаться його двадцять хвилин. Він відмовляється дозволити Найлзу заплатити за нього, оскільки вважає, що займає важливу позицію. Усі автомобілісти сердяться, бо Фрейзер тримає їх у пастці в гаражі. Найлз не погоджується з Фрейзером, але неохоче залишається з ним, щоб висловити свою підтримку. Навіть після того, як йому пропонують кілька шансів піти без оплати, Фрейзер відмовляється переїжджати. Черговий викликає евакуатор і готується викликати поліцію. Найлз зазначає, що Фрейзер має звичку бути впертим і намагатися змусити всіх погодитися з ним. Нарешті він вмовляє його піти до закінчення двадцяти хвилин. Розплачуючись, Фрейзер створює собі ще більше проблем із розлогою промовою. Роз повинна замінити Фрейзера, поки він у гаражі. Після того, як Кенні закликає її прийняти кілька дзвінків, її порада одному абоненту випадково викриває той факт, що вона спала з Фрейзером. Тим часом у Едді виникає незвичайна реакція, коли Дафна виносить решту своїх речей із квартири Фрейзера. Вона розуміє, як сильно Мартін сумуватиме за нею, і влаштовує регулярну прогулянку для них трьох.
Фрейзер відчайдушно прагне нарешті виграти пост президента правління квартири після кількох невдалих спроб. Однак він визнає, що у нього немає жодних шансів, тому що він у той чи інший момент надав на всіх членів правління не так. Він вирішує скористатися легкою поведінкою свого батька та здатністю ладити з іншими, змушуючи Мартіна бігти проти нього. Фрейзер планує змусити Мартіна виконати його плани. Мартін погоджується з цим, якщо Фрейзер пообіцяє допомогти організувати ширші місця для паркування в гаражі. Мартіна обирають і він стає надзвичайно популярним президентом, але незабаром втомлюється від того, що Фрейзер вирішує все. Після того, як Фрейзер не відразу виконує свою обіцянку щодо ширших просторів, Мартін відмовляється від угоди, оскільки вважає, що може керувати радою сам. Невдовзі він зрозуміє, що його голова зашкалює, оскільки мешканців дратують ускладнення, створені новими приміщеннями. Фрейзер прикриває його, тому Мартін публічно віддає йому належне за його ідеї. Члени правління налаштовуються на Фрейзера та звинувачують його у використанні свого батька, що спонукає розгніваного Мартіна залишити роботу на знак підтримки Фрейзера. Тим часом Дафна починає навчання в надії скласти іспит на громадянство. Найлз і Дафна невпинно дражнять Роз після того, як непорозуміння через фруктовий салат змусило її повірити, що вони просять її зайнятися сексом утрьох.
Фрейзер із подивом дізнався, що Кенні ніколи не розпаковував коробки у своєму офісі, тому що вважає всі свої роботи тимчасовими. Молодша двоюрідна сестра Роз, Джен, приїжджає до неї на тиждень. Вона надзвичайно цинічна та самовпевнена, і швидко діє на нерви Фрейзера. Джен пам’ятає Роз як веселу та енергійну людину, тому Роз щовечора змушена ходити з нею на вечірки, щоб її двоюрідний брат не подумав, що вона стала нудною. Однак їхні прогулянки швидко залишають Роз втомленою та прагнуть спати. Після того, як Джен розбиває Фрейзера, принижуючи Зигмунда Фрейда, Роз відсилає її з Кенні, поки вона намагається заспокоїти Фрейзера. Кенні та Джен, як не дивно, полюбляють одне одного. Кенні зізнається, що хоче втекти від буденного життя й побачити світ. Він висловлює бажання приєднатися до Джен у її запланованій поїздці до В’єтнаму, але вона каже, що завжди подорожує сама. Втомлена Роз каже Джен припинити намагатися спонукати її поводитися так, ніби їй ще двадцять. Вона починає тирадити до абонента, який не хоче зв’язуватися зі своєю дівчиною, і заявляє, що немає нічого поганого в тому, щоб діяти за віком. Її слова про відданість і зрілість хвилюють Кенні, який вирішує, що задоволений своїм життям. Нарешті він розпаковує свої коробки. Тим часом Мартін дратує Фрейзера тим, що відмовляється виконувати свою частину роботи. Фрейзер і Мартін, які все ще звикли до того, що Дафна займається приготуванням їжі та прибиранням, обманом змусили Дафну та Найлза чекати на них.
Фрейзер розлючений, коли Бульдог вдало над ним пожартував. Він клянеться помститися та планує складну витівку, яку сприймає надто серйозно. Мартін і Роз передбачають, що він зазнає невдачі, тому що він жахливо вміє жарти. Фрейзер шукає допомоги в малоймовірного союзника, щоб довести, що вони неправі. Тим часом місіс Мун веде власну жарт-війну проти хитруна, який закидає яйцями двері Найлза після того, як той забуває купити цукерки на Хелловін.
Сину Фрейзера Фредді виповнилося 13 років, і він проводить бар-міцву в Бостоні. Фрейзер хоче благословити івритом і просить Ноеля, шанувальника Star Trek із KACL, перекласти це благословення. Натомість Ноель просить Фрейзера взяти автограф Скотта Бакули на конгресі Star Trek. Коли Фрейзер пропускає з'їзд, Ноель мститься, перекладаючи благословення Фрейзера на клінгонську мову.
Найлз починає хвилюватися через тривалий зубний біль після того, як його стоматолог запевняє його, що з зубом все в порядку. Він каже Роз, що є шанс, що він може страждати від переданого болю; і що біль насправді може бути ознакою захворювання серця. Роз висміює його, дізнавшись, що шанс на це лише один із 10 000. Однак Найлз хвилюється ще більше після серії надзвичайно неймовірних подій, таких як те, що в його машину вдарила блискавка, і двічі виграв конкурс від компанії з розливу води в пляшках, у якому є лише один переможець із 10 000. Він йде до лікаря, який підтверджує його найгірші побоювання, кажучи, що його необхідно негайно госпіталізувати через порушення ЕКГ. Тим часом Фрейзеру важко знайти підходящу економку замість Дафни. Мартін вражений молодою жінкою, яка є любителем спорту; і наполягає на тому, щоб найняти її, незважаючи на заперечення Фрейзера. Однак вона виявляється абсолютно безвідповідальною і рідко навіть з’являється на роботі. Мартін намагається сам виконувати всі її обов’язки, щоб йому не довелося визнавати, що Фрейзер мав рацію щодо неї.
Найлз готується до операції шунтування серця. Він з подивом отримав дзвінок, який побажав йому успіху від Маріс, яка дізналася про його біду від знайомої пліткарки. Фрейзер намагається заспокоїти Роз і родину, досліджуючи процедуру (а також історію лікарів) і роздруковуючи докладні описи для всіх. Однак він починає діяти на нерви хірурга, ставлячи під сумнів його підхід до операції. Мартін намагається поводитися так, ніби все добре, щоб йому не доводилося мати справу зі страхом і невизначеністю ситуації. Роз намагається допомогти переляканій Дафні зберігати спокій. Вона відмовляється думати про інші речі, заявляючи, що у неї немає майбутнього, доки вона не дізнається, що з Найлзом все добре. Спричинений наркотиками коментар Найлза про те, що лікарні можуть мати «спогади» про своїх пацієнтів, спонукає кожного згадати минулі події в цій лікарні, від народження Найлза до того часу, коли Роз прийняла помаду на щоці Аліси за висип. Дафна стає все більш напруженою, поки вони чекають інформації про операцію. Коли Мартін і Фрейзер неодноразово сперечаються про батончик, який застряг у торговому автоматі, Дафна розбиває автомат вогнегасником. Вона зривається на плач, і всі намагаються її втішити. Операція Найлза проходить навіть краще, ніж очікувалося, і він починає одужувати. З полегшенням Дафна нарешті може змусити себе подумати про їхнє майбутнє.
Найлз швидко одужує після операції на серці та отримує добро від лікарів, щоб відновити звичну діяльність, але, здається, не хоче це робити. Він дотримується своєї суворої післяопераційної дієти, відмовляється займатися спортом або ділити ліжко з Дафні. Він дратує всіх тим, що постійно ходить, виголошуючи промови про свій досвід, який минув, і про те, як він цінує життя. Фрейзер відмовляється сперечатися з Найлзом, тому що він пообіцяв Богу, що більше ніколи не буде сваритися зі своїм братом, якщо той видужає від хвороби. Розчарування від необхідності погоджуватися з усім, що говорить Найлз, починає зводити Фрейзера з розуму, особливо коли Найлз починає монополізувати його радіошоу, щоб давати власні поради абонентам. Фрейзер вважає, що знайшов спосіб відмовитися від своєї обіцянки після того, як він дізнався, що Дафна вже уклала власну угоду з Богом. Тим часом Мартін розмовляє з Найлзом про почуття, які він пережив після розстрілу, і змушує сина подолати страхи і продовжувати життя.
Дафна та Найлз хочуть провести сімейне Різдво у себе вдома, однак Фрейзер хоче провести його у своєму. Постійні суперечки між трьома призводять до того, що Мартін бере робочий день на Різдво, тому що він не може впоратися з усіма суперечками. Найлз і Фрейзер вирішують віднести Різдво Мартіну та замінити фальшиві подарунки під ялинкою на роботі Мартіна на справжні подарунки під ялинкою в будинку Фрейзера.
Фрейзер помилково отримує частину листів від Кема Вінстона, включно з таємничим запрошенням відвідати ексклюзивну місцевість. Фрейзер і Найлз здивовані тим, що їх залишили поза увагою цієї нової гарячої точки, і стали одержимі пошуком додаткової інформації. Фрейзер прямує до адреси, зазначеної в запрошенні, але не може змусити портьє нічого йому сказати. Нарешті з’являється Найлз і представляється Кемом, і йому кажуть, що бізнес – це спа. Вони з Фрейзером користуються всіма зручностями, але збентежені, дізнавшись, що спа-центр має зону «золотого рівня», доступ до якої їм заборонений. Вони постійно скаржаться на те, що їх покинули. Роз вважає, що вони дбають лише про золотий рівень, тому що їх туди не пускають, але використовує свої зв’язки з сенатором, який має членство, щоб отримати їх усередину. Братів заспокоюють, поки вони не бачать платинові двері. Вони ігнорують попередження обслуговуючого персоналу та вриваються через двері, але не надто задоволені результатом. Тим часом Дафна руйнує задоволення Мартіна від «Матеріалів Рокфорда», коли каже, що він нагадує їй батька Рокфорда, а не головного героя.
Новий фінансовий коментатор радіо Джулія отримує 15 хвилин з шоу Фрейзера. Фрейзер намагається з нею подружитися, але вона відкидає його залицяння та звинувачує його в сексуальних домаганнях. У результаті всі співробітники KACL змушені відвідати семінар із «ґендерних питань». Тим часом Найлз змушений відвідувати пацієнтів вдома, поки його кабінет ремонтують.
Ліліт приїжджає в Сіетл і каже Фрейзеру, що хотіла б мати ще одну дитину. Вона хоче, щоб він став батьком дитини шляхом штучного запліднення, щоб Фредерік міг мати рідного брата. Фрейзер не наважується погодитися з цим, тому Ліліт намагається маніпулювати ним, розповідаючи зворушливі історії з дитинства Фредеріка. Вона каже, що створити ще одну таку чудову людину, як Фредерік, було б найкращою спадщиною, яку вони могли б залишити. Фрейзер погоджується це зробити, на превеликий подив його родини. Коли Фрейзер і Ліліт сперечаються в клініці, він починає боятися, що їх друга дитина може успадкувати всі їхні найгірші якості. Він вважає, що вони надто намагаються відтворити минуле. Він не вважає, що це буде вагомою причиною народити дитину. Фрейзер хвилюється, що Ліліт щось втрачає у своєму житті. Однак, здається, вона встановила зв’язок із попутником, якого вона вперше зустріла під час подорожі до Сіетла, під час польоту додому. Тим часом Дафна, Роз, місіс Мун і Еліс вирушають у подорож до канадського парку розваг, що закінчується катастрофою. Найлз одержимий розмитою фотографією в кінці ролика, яку він вважає незаконною фотографією Дафні. Він більш ніж трохи стурбований, коли дізнається правду.
Найлз і Фрейзер планують вечірку з нагоди відкриття картини, яку Найлз щойно придбав. Однак Дафна зауважує, що кожна подія, яку організовують брати, неминуче закінчується катастрофою. Вона пропонує Найлзу влаштувати вечірку з нею. Фрейзер боляче дізнався, що його виключать, і каже, що навіть не піде на вечірку. Дафна вірить, що у неї все під контролем, але все швидко починає розплутуватися. Аліса пише своє ім’я олівцем на картині. Дафна зберігає спокій і називає Роз ім’я чоловіка, якого Найлз використовує для відновлення творів мистецтва. Однак кури тим часом загоряються. Провізори надто зайняті, щоб замінити їх, тому Дафні доводиться звернутися за допомогою до Фрейзера. Він приходить, щоб допомогти з приготуванням їжі, але повинен ховатися в коморі щоразу, коли Найлз заходить на кухню, щоб його роль залишалася в таємниці. Фрейзер сердиться, коли чує, як Найлз та інші роблять компліменти за їжу та кажуть, наскільки їм краще без участі Фрейзера. Майк Шоу, художник, відповідальний за картину, приходить на вечірку після того, як раніше відхилив його запрошення. Йому байдуже на задушливих гостей, і він вирішує піднятися нагору й подивитися платний бокс із місіс Мун. Найлз чує опис подружжя Шоу (білого чоловіка у фланелевій сорочці з тростиною) і припускає, що вони сплутали його з Мартіном. Пара, яка зустріла Шоу, повинна піти. Мартін приходить, щоб принести Фрейзеру страви, і йому доводиться позувати Шоу для інших гостей. Роз просить Дафну затягнути відкриття, оскільки реставратор дуже повільний. Найлз наполягає на тому, що обід потрібно подати негайно. Він виявляє Фрейзера, і вони починають сперечатися, що призводить до ще більшого хаосу. Дафна щосили намагається врятувати вечір, але несподівана подія спонукає її здатися. Фрейзер втішає її, кажучи, що катастрофічна вечірка означає, що вона офіційно є частиною сім'ї.
Втомившись від принижень у щорічному турнірі зі сквошу свого клубу, Найлз кидає Фрейзера та об’єднує молодшого партнера. Вчитель фізкультури на ім'я Челсі просить Фрейзера об'єднатися з нею в змаганнях змішаних пар. Вони виграють чемпіонат. Мартін надзвичайно радий, що один із його синів нарешті заслужив трофей для легкої атлетики. Найлз благає Фрейзера взяти його назад після того, як його новий партнер кричить на нього на корті. Фрейзер припускає, що завершення турніру означає кінець його стосунків із «Челсі», але незабаром вони починають зустрічатися. Найлз здивований, що Фрейзер почав зустрічатися з учителем фізкультури після того, як брати зазнали насильства на уроках фізкультури в дитинстві. Коли Фрейзер йде до школи Челсі, щоб забрати її, він бачить, як вона лає одного з учнів. Це викликає у нього спогади, і він більше не може дивитися на Челсі, не побачивши свого старого вчителя фізкультури, тренера Фуллера. Фрейзер намагається переконати Челсі бути більш уважною до дітей. Тим часом Фрейзер намагається переконати Роз і Джулію бути більш ввічливими одна до одної. Вони не можуть знайти спільну мову, поки не зрозуміють, як їм подобається ображати один одного.
KACL організовує байк-а-тон, щоб зібрати гроші на дослідження СНІДу. Фрейзер планує просто зробити фінансову пожертву, але його спонукають до участі після того, як Джулія оголосила про свій намір взяти участь. Дафна пропонує їй і Найлзу також взяти участь у події. Фрейзер і Найлз намагаються приховати той факт, що жоден із них не вміє їздити на велосипеді, і сподіваються, що зможуть зрозуміти це до байк-а-тону. Коли правда випливає, Дафна намагається допомогти їм, але виявляє, що це непросто. Тим часом Мартін отримує холодну відповідь від матері Кема Вінстона, Кори, коли вона приходить до будівлі, щоб відвідати свого сина. Коли він запитує, чому вона ніколи не дзвонила, він дізнається, що місіс Мун видавала себе за його дівчину і налякала її. Мартін пояснює ситуацію, але у Кори вже є хлопець. Розлючений Мартін мовчить з місіс Мун, але зрештою вона йде до Кори, щоб загладити провину.
Кенні впадає в надзвичайно депресивний стан після завершення його розлучення. Фрейзер пропонує направити його до іншого психіатра, але Кенні каже, що він волів би обговорити свої проблеми з Фрейзером. Фрейзер неохоче погоджується, але грошей не бере. Фрейзер у захваті від того, що знову може працювати з пацієнтом, швидко заглиблюється в проблеми дитинства Кенні та називає їх джерелом проблем у стосунках. Кенні залишається в депресії, тож Мартін дозволяє йому піти разом із Макгінті. Вони добре проводять час, випиваючи та гуляючи. Кенні вирішує послухатися поради Мартіна і почати виходити з дому, щоб відволіктися від своїх проблем. Він каже Фрейзеру, що більше не хоче заходити до нього. Фрейзер розлючений на Мартіна та не погоджується з коментарями свого батька про психіатрію. Однак Мартін нарешті нагадує йому, що Кенні далеко не єдина людина, яка має проблеми, і пропонує Фрейзеру знову почати лікувати пацієнтів. Тим часом Найлз і Дафна починають займатися йогою з інструктором, який обслуговує еліту Сіетла. Хоча він не зізнається в цьому, Найлз починає ревнувати, коли Дафна виявляється набагато гнучкішою, ніж він.
Фрейзеру і Найлсу російський моряк пропонує високоякісну ікру. Коли вони подають її на вечірці в квартирі Фрейзера, всі його шикарні гості хочуть знати, звідки вони її взяли, але замість того, щоб відкрити джерело, вони стають «дилерами» та продають ікру в обмін на доступ до вищих верств суспільства. Тим часом Мартін намагається повернути переплату з банкомата, але стикається з бюрократією банку.
Колеги Фрейзера вмовляють його допомогти їм побудувати будинок для Habitat for Humanity. Здається, Фрейзер здебільшого заважає, і його участь обмежується перемішуванням фарби та невеликою кількістю шліфування. Однак він якимось чином вважає себе гравцем величезної ролі в цьому процесі. Він стає дуже прив’язаним до будинку, і постійно з’являється, щоб дати мешканцям небажані поради щодо декорування. Роз намагається переконати його, що їм слід дозволити обставляти та прикрашати будинок так, як вони вважають за потрібне. Мартін і Едді проводять презентацію про безпеку для класу початкової школи. Вони стали хітом, і школа просить їх повернутися на збори. Однак у Мартіна піднімається температура, і він не може витримати промову. Неохоче Найлз змушений зайняти його місце. Він звинувачує дітей у тому, що Мартін захворів, і закінчує справою враження на дітей лекцією про мікроби. Дафна та місіс Мун вступають у серйозну суперечку щодо дедалі складнішої поведінки її матері. Після того як Дафна пропонує їй допомогти по дому, місіс Мун відповідає, влаштовуючись на роботу в кафе Nervosa. Вона сподівається публічно збентежити Дафну та змусити її вибачитися. Проте Дафна не збентежена поведінкою матері та з радістю приймає її зарплату.
Фрейзер звертається до свого старого друга Евері, щоб отримати пораду щодо його фінансів. Евері каже, що витрати Фрейзера вийшли з-під контролю. Фрейзер впадає в депресію і йде до кафе Nervosa, щоб подумати про рішення. Він з огидою дізнався, що власник найняв ексцентричного фолк-співака, щоб він виступав щодня після обіду. Він оголошує, що більше не буде відвідувати кафе, і змушує неохоче Найлза піти з ним. Вони нишпорять по Сіетлу в надії знайти нову тусовку. На одній перспективі вони стикаються з Джулією. Це спонукає їх поспішно піти, але Фрейзер повертається і бачить, як Джулія цілує Ейвері. Він мучиться, чи сказати їй, що Евері одружена. Найлз повертається до Cafe Nervosa і намагається зберегти це в таємниці від Фрейзера. Фрейзер, розчарований нездатністю знайти нову кав'ярню, повертається до Нервози та застає Найлза, який танцює під виступ Бена. Вступ до пісні Бена (про правильні вчинки) надихає Фрейзера протистояти Евері. На його превеликий подив, Джулія ховається в шафі. Вона весь час знала, що Евері одружена. Огидний Фрейзер заявляє, що припинить намагатися бути з нею другом. Джулія, здається, засмучена, коли Евері приймає дзвінок від його дружини. Вона розуміє, що Фрейзер намагався їй допомогти, і висловлює свою вдячність, влаштовуючи Бена на роботу в банк, щоб він більше не міг працювати в Nervosa. Тим часом жінка спостерігає за технікою терапії Дафни разом з Мартіном, щоб допомогти визначити, чи зможе Дафна приймати інших клієнтів. Мартін гнівить Дафну тим, що намагається вдатися до неї, щоб вона виглядала добре, замість того, щоб дозволити її роботі говорити за себе.
Фрейзер дізнається, що доктор Філ Макгроу приїхав у місто на особливу подію. Вони давні друзі, але Фрейзер сердиться на Філа за те, що він нібито вивів у нього нуль у грі в покер. Він неохоче погоджується взяти вражену зіркою Роз на знімальний майданчик, щоб побачитися з ним. Фрейзер із подивом дізнається, що Бебі Глейзер є агентом доктора Філа, і стає надзвичайно заздрим. Йому цікаво, чи зможе вона піднести його до такого ж рівня слави, як доктор Філ. Бебе погоджується зустрітися з Фрейзером, щоб обговорити це питання, але також хоче спокусити його. Фрейзер вірить, що зможе змусити Бебі поступитися, просто подражнивши її можливістю сексу, але Найлз попереджає, що ситуація здається дуже небезпечною. Фрейзер у паніці вибігає з кімнати Бебі. Бебі з'являється в Нервозі та каже Фрейзеру, що хоче залишити доктора Філа заради нього, оскільки їй більше подобається виклик. Він із захопленням погоджується збільшити її гонорар, хоча вона вже встигла коштувати йому перебування на станції Спокан. Він навіть не підозрює, що Бебі насправді ніколи не працював на доктора Філа. Філ лише дотримувався її плану, щоб повернути Фрейзера, щоб він міг погасити борг за азартні ігри. Тим часом наглядач Мартіна карає його за відмову зустрічатися з його сестрою, призначаючи його чергувати на кладовищі. Мартін починає втрачати розум через дивні години та відсутність людського спілкування. Найлз і Дафна захоплюються старшою парою, яку вони вважають майбутніми версіями самих себе.
Ліланд Бартон, колишній науковий співробітник Гестер, приїжджає з візитом після тривалої відсутності в Сіетлі. Роз стривожиться, коли Леланд зізнається у своїй глибокій прихильності до Гестер. Вона зазначає, що Ліланд і Фрейзер, здається, мають набагато більше спільного, ніж Фрейзер і Мартін (обидва вони психіатри, захоплюються хересом і образотворчим мистецтвом тощо) і навіть мають багато однакових манер. Ліланд також має багато спільних з Найлзом звичок і пару дуже рідкісних алергій. Роз починає хвилюватися, що Ліланд був справжнім батьком хлопчиків. Вона випадково ділиться своїми підозрами з Мартіном, який визнає, що Гестер йому зрадила, і боїться, що Роз може бути права. Роз намагається запевнити його, що його стосунки з Фрейзером і Найлзом не повинні змінитися, навіть якщо він не їхній біологічний батько. Мартін спостерігає за тісною взаємодією Ліланда з Фрейзером і Найлзом і нарешті стикається з ним. Ліланд зізнається, що дуже любив Хестер - і що він гей. Тим часом Найлз і Дафна планують подати заявку на місце в престижній підготовчій школі для своєї ще не зачатої дитини, але не можуть придумати ім’я, щоб написати в заяві.
Джулія впадає в надзвичайно депресивний стан після розриву з Евері, який так і не виконав своєї обіцянки залишити дружину заради неї. Він намагається позбавити її прав на їхню програмну компанію, для якої вона зробила більшу частину роботи. Вона вирішує піти до його офісу, щоб отримати його файли, і Фрейзер приходить за моральною підтримкою. Вона вривається в офіс і викрадає файли, а також видаляє весь його жорсткий диск. Поки вони ховаються в шафі від прибиральниці, Фрейзер продовжує намагатися переконати Джулію вчинити правильно. Вона дивує його поцілунком, але потім руйнує офіс Ейвері. Джулія намагається уникати Фрейзера, але пізніше зізнається, що їй подобається той факт, що він має такий характер. Вона цілує його ще кілька разів і нарешті погоджується на побачення. Конкуруюча станція звертається до Роз і просить її стати її програмним директором. Їй вдається отримати роботу, незважаючи на непорозуміння щодо того, спала вона колись із начальником вокзалу. У Фрейзера змішані почуття, оскільки він хоче, щоб Роз просунулась у світі, але буде сумувати за роботою з нею. Найлз вирушає разом з Мартіном на екскурсію в тир і виявляє дивовижний хист до стрільби. Йому подобається спілкуватися зі «звичайними хлопцями», поки Мартін і Дафна не дізнаються тривожну таємницю про його нових друзів.
Роз намагається навчити жалюгідно некомпетентного Ноеля як нового продюсера Фрейзера, коли вона готується покинути KACL. Вона все більше відчуває меланхолію щодо можливості залишити Фрейзера, і щетиниться, дізнавшись про його нові стосунки з Джулією. Під час прощальної вечері зі своїми колегами Роз стурбована очевидною близькістю між Фрейзером і Джулією. Вона раптом оголошує, що відмовляється від посади програмного директора та залишається в KACL. У Cafe Nervosa Джулія намагається зателефонувати на мобільний телефон Фрейзера, поки він у туалеті. Роз бачить, що телефонує вона, і скаржиться, а місіс Мун відповідає на дзвінок і вдає, що вона якась жінка, яка пустує з Фрейзером. Джулія розкриває правду, і місіс Мун негайно відмовляється від Роз. Джулія стикається з Роз, яка наказує їй триматися подалі, оскільки вважає, що вона не підходить Фрейзеру. Джулія зауважує, що Роз здається надзвичайно ревнивою, і вони сваряться. Роз намагається переконати Мартіна стати на її бік проти Джулії. Нарешті вона розмовляє з Фрейзером і благає його кинути Джулію. Фрейзер злиться на неї за втручання в його стосунки, і каже, що це не її справа. Роз стає все більш схвильованою та емоційною, і нарешті наказує Фрейзеру вибрати між ними, погрожуючи назавжди залишити його життя. Фрейзер вибирає Джулію. Роз кидає роботу і займає посаду програмного директора. Тим часом Найлз і Дафна обговорюють можливість мати дітей, але розуміють, що це не може статися, поки її мати живе з ними. Вони просять місіс Мун піти, і вона готується повернутися до Англії. Дафна тримається на своєму, коли мати намагається звалити на неї почуття провини; але Найлз розуміє, що, незважаючи на їхні часті суперечки, вони насправді не хочуть бути на різних континентах. Він погоджується допомогти місіс Мун знайти квартиру в Сіетлі.
