Для якого віку: 8+
Скільки серій в 3 сезоні: 24 серії
Новий менеджер станції, Кейт Костас, бере на себе роботу і не погоджується з Фрейзером з самого початку. Коли Фрейзер відмовляється реалізувати ідеї Кейт, вона виганяє його програму на зміну о 2:00.
Фрейзер і Найлз намагаються попрацювати разом, що призводить до однієї катастрофи за іншою. Цей епізод починається в кабінеті психіатра, коли хлопці Крейн розповідають про свою втечу, і далі розповідають історію через спогади.
Секрет Мартіна нарешті розкривається: він писав пісні. Він планує закінчити одну зі своїх улюблених композицій «She's Such A Groovy Lady», щоб надіслати її Френку Сінатрі та здійснити одну зі своїх мрій всього життя. Тим часом жахлива тітка Фрейзера та Найлза Луїза померла, і їм важко виконати її останні прохання.
Після чергового жарту Бульдога Фрейзер вирішує помститися, стратегічно розмістивши ящірку там, де Бульдог (який мимохідь боїться ящірок) її обов’язково знайде.
Фрейзер наймає підрядника, щоб відшліфувати невелику подряпину на підлозі в день, коли він збирається провести дегустацію вина, але виявляє, що все обертається великою катастрофою, оскільки проблеми навалюються одна на одну. Тим часом Дафна не може відвести очей від красеня-підрядника.
Після того, як Кейт скасовує їхню річну надбавку, персонал починає відкрите повстання. Фрейзер, обраний представляти співробітників, входить до офісу Кейт, щоб вимагати підвищення, і виявляється в пристрасних обіймах.
Кейт і Фрейзер погоджуються сповільнити свої стосунки. Весь Сіетл чує про це, коли вони втрачають рішучість і сваряться в радіобудці. Сіетл галасує, коли вони намагаються з'ясувати особу "Брудної дівчини".
Маріс виганяє Найлза з дому після того, як він протистоїть їй. Фрейзер і Мартін відмовляють Найлза відповзти назад, але.
Різдвяний візит Фредеріка до Сіетла виявився катастрофою після того, як транспортна компанія відправила Барбі та набір «Домашня запіканка» замість «Живого мозку». Фрейзер відправляється в торговий центр, щоб зробити покупки в останню хвилину.
Фрейзер усвідомлює справжню глибину своїх почуттів до Кейт, але наступного дня дізнається, що вона переїжджає до Чикаго. Кульмінацією ночі стала довга розмова обох у залі очікування аеропорту, де вони дізналися один про одного більше, ніж хотіли знати.
Заклик Фрейзера в ефірі до дружби має протилежні результати, коли дзвонить повна зануда.
Фрейзер встановлює закон після того, як дізнається, що Джо провів ніч у кімнаті Дафні, залишивши Крейнів паралізованими думкою, що Дафна може виїхати.
Дафна дає Найлзу уроки бальних танців, коли він готується до щорічного «Сніжного балу». Коли його побачення захворює, Найлз бере Дафну на бал, забезпечуючи йому ніч свого життя.
Старе кохання Фрейзера, Дайан Чемберс, приїжджає до Сіетла на урочисте відкриття її п'єси про «невдах» у Чірс та їх безнадійну одержимість «Мері Енн». Фрейзера беруть на себе фінансувати всю справу, і він ледь уникає ще однієї інтрижки з Діаною.
Найлз використовує людину сумнівної етики, Джерома Беласко, щоб «виправити» штраф за паркування для Маріс. Фрейзер радить дівчині Джерома, Бренді, залишити Джерома після того, як вона наголосила список його поганих рис. Фрейзер і Найлз бояться відплати з боку Джерома.
Фрейзер пропонує кожному зробити «стрибок» або вийти за межі своєї зони комфорту, щоб відсвяткувати Високосний рік. Для свого стрибка Фрейзер вирішує заспівати італійську арію замість своєї звичайної «Гудзиків і бантів» для бенефісу.
Стресований Фрейзер вдається до фізичної сили з грубим відвідувачем Cafe Nervosa.
Фрейзер купує новий набір шахів, але він не може перемогти Мартіна, що починає його дратувати. Після багатьох ігор Мартін відмовляється більше грати, що призводить до того, що Фрейзер кидає виклик Мартіну зіграти з ним у шахи за гроші.
Найлз і Фрейзер зіткнулися, коли вони стали протилежними сторонами під час слухання в залі суду щодо розсудливості старого чоловіка. Найлз вважає Харлоу Саффорд божевільним, як гагара, а Фрейзер вважає його примхи диваками.
Фрейзер зустрічає привабливого поліцейського, але вона закохується в Мартіна.
KACL продається Великому Віллі Буну, який випадково заручений з агентом Фрейзера, Бебі. Великий Віллі вимагає, щоб Бебі відмовилася від звички палити, і заручається допомогою Фрейзера, щоб переконатися, що вона зробить це за три дні або інакше.
Роз зустрічається з одним із пацієнтів Найлза, пристрасним бабієм. Фрейзер хоче попередити Роз, але не може відійти від свого етичного зобов’язання щодо конфіденційності. Роз сприймає його спроби попередити її за таємні бажання.
Одинадцять із дванадцяти учасників фокус-групи вважають, що шоу Фрейзера Крейна ідеальне. Фрейзер одержимий єдиною людиною, яка не погоджується, власником газетного кіоску, і в процесі ненавмисно руйнує життя цієї людини.
Роз дарує Фрейзеру копію його першої трансляції в подарунок на святкування його трирічної річниці в KACL. Слухаючи, Фрейзер згадує події, коли він уперше прибув у Сіетл і возз’єднався з Найлзом і Мартіном.
