Для какого возраста: 8+
Сколько серий в 2 сезоне: 24 серии
Фрейзер обнаруживает, что старый знакомый из Бостона написал насыщенный любовный роман, в котором рассказывается об инциденте из жизни Фрейзера, романе с его учителем игры на фортепиано, когда ему было всего 17 лет. Опасаясь, что разоблачение может смутить его учителя, Фрейзер навещает ее и обнаруживает, что она не совсем то, что он ожидал.
Когда Эдди и другая собака производят помет, и владелица собаки отдает помет Фрейзеру, он решает, что Эдди нужно пойти к ветеринару, чтобы его починили. Однако Мартин не согласен с этой идеей, но в конце концов сдается, если Фрейзер отводит его к ветеринару. Когда они добираются туда, Эдди убегает, что приводит к охоте, чтобы найти его.
Когда KACL получает нового менеджера станции (Тома), Фрейзер находит эту возможность свести его с Дафной, однако Фрейзер не знает, что Том гей, и у него сложилось впечатление, что Фрейзер тоже гей, и приглашает его в свою квартиру. дата. Когда приходит Том... Фрейзер все еще не замечает... изо всех сил старается свести Тома с Дафной... хотя Том смотрит на Фрейзера.
Когда Фрейзер, Найлз и Мартин становятся свидетелями рождения ребенка в такси, Найлз решает, что пора ему стать отцом. Чтобы увидеть, способен ли он взять на себя ответственность, он носит с собой мешок с мукой, чтобы представлять ребенка... с ужасными результатами.
Когда компания, в которую вложили средства Фрейзер и Найлз, решает снести любимый бар Мартина «Герцоги», они начинают чувствовать себя виноватыми.
Совет Фрейзера звонящему вызывает критику после того, как он оскорбил весь Сиэтл. Чтобы вернуться к их благосклонности, Фрейзер соглашается провести благотворительную благотворительную акцию, что в истинном стиле Крейна приводит только к дальнейшим бедствиям.
Когда Мартин появляется в предвыборном видео в поддержку политика, с которым Фрейзер не согласен, Фрейзер решает помочь оппозиции, с которой он согласен, но Фрейзер начинает понимать, что у политика, которому он помогает, есть секрет, который ставит под сомнение его здравомыслие.
Фрейзер назначает свидание на Бора-Бора... и сталкивается с неожиданным человеком.
Фрейзер выставляет себя дураком на Бора-Бора, одержимый тем, чтобы превзойти Лилит.
Навещая Марис в больнице (ей делают подтяжку лица), Фрейзер находит старого партнера Мартина Арти. Он убеждает Мартина, который не разговаривал с Арти годами, уладить их разногласия.
Фрейзер вызывает сантехника, которым оказывается Дэнни Кризель, хулиган, который терроризировал Найлза еще в старшей школе.
Роз принимает предложение Бульдога продюсировать его спортивное шоу, игнорируя протесты Фрейзера о том, что Бульдог только пытается соблазнить Роз.
Мартин пытается раскрыть дело, которое он не мог закрыть годами: объятия «Плачущий лотос», в которых участвуют проститутка, полицейский и обезьяна.
Коварный человек крадет портфель Фрейзера, а затем ходит по Сиэтлу, выдавая себя за Фрейзера.
Фрейзер соглашается написать предисловие к новой книге поп-психолога. Прочитав книгу, Фрейзер понимает, что не может ее одобрить, но его так привлекает доктор Хани, что он не может найти способ отказать ей.
Старый друг Фрейзера из Бостона, Сэм Мэлоун, заходит к Фрейзеру с проблемой: он должен был жениться накануне и не мог с этим справиться. Фрейзер считает, что сможет решить все проблемы Сэма, пока не встретит свою невесту.
Когда Дафна застает Фрейзера в своей комнате, она чувствует, что ее лишили личной жизни. Фрейзер говорит ей, что никогда больше не войдет туда, но возникает ситуация, когда ему приходится вернуться в комнату, где Дафна снова ловит его там.
Найлз и Фрейзер саботируют шансы друг друга на вступление в престижный Сиэтлский клуб Empire.
Фрейзер убеждается, что его преследует сумасшедший фанат, и нанимает женщину-телохранителя, чтобы защитить его на церемонии вручения наград Sea Bee.
Фрейзер понимает, что его отец никогда не говорил Фрейзеру, что любит его, поэтому Фрейзер вместе с Найлзом и Мартином отправляется на подледную рыбалку, чтобы попытаться сблизиться со своим отцом.
Найлз берет меч, чтобы фехтовать в честь Марис после того, как посетитель шоу Фрейзера дает Фрейзеру идею, что у Марис роман со своим инструктором по фехтованию.
По совету Бебе Фрейзер устраивает «отпуск по болезни», чтобы добиться повышения зарплаты. После того, как станция закрашивает его парковочное место, убирает его кабинку и прослушивает замену, Фрейзер требует, чтобы Бебе договорился. Конечно, с Бебе переговоры никогда не бывают простыми.
Фрейзер и Найлз открывают собственный ресторан Les Frères Heureux (Счастливые братья). Когда наступает премьера, все, что может пойти не так, идет не так.
День рождения Мартина застает всех в плохом настроении. Дафна и Мартин спорят, Найлз теряет пациента из-за Фрейзера и т. д. Отключение электричества в городе никак не успокаивает расшатанные нервы. Фрейзер использует свое профессиональное образование, чтобы объединить всех.
