Где выходит: Cartoon Network
Сколько серий в 12 сезоне: 52 серии
Эш связывается с профессором Оуком, который рассказывает им об отеле в городе, где подают вкусный десерт. Они направляются в отель, но он закрыт. Когда они поворачиваются, чтобы уйти, дверь таинственным образом открывается. Затем они направляются внутрь, где на них нападает Ротом.
В ожидании возвращения руководителя спортзала Каналаве Эш решает потренироваться. Дон также решает начать подготовку своего недавно развитого Piloswine к дебюту на соревнованиях. Однако Пилосвайн начинает игнорировать Доун. Пытаясь воссоединиться с ним, Дон записывается в «Школу дружбы покемонов».
Рорк, руководитель спортзала Оребурга, и сын Байрона, руководителя спортзала Каналаве, навещают своего отца. Они двое, оба пользователи ископаемых покемонов, спорят о том, кому они больше нравятся; и в конце концов они сражаются. Тем временем Эш вернулся в спортзал Canalave для гим-битвы, узнав, что Байрон вернулся.
Эш, наконец, сражается с лидером спортзала города Каналав, Байроном. В первом раунде Байрон выбирает свой Бронзор, а Эш использует Чимчара. Эш пытается использовать преимущество Чимчара в типе, чтобы одержать досрочную победу, но это начинает доказывать свою неэффективность, когда он узнает, что у Байрона оборонительный стиль боя.
Эш и друзья обедают, когда внезапно появляется Люксио и крадет всю их еду. Они следуют за ним в канализацию, где обнаруживают Плакальщика, который застрял в канализации и не может вернуться в океан.
Все готовятся покинуть город Каналав, чтобы отправиться на следующее соревнование Доун. Прежде чем они уходят, Эш звонит Барри, чтобы рассказать ему о своей победе в спортзале Canalave. Барри находится на Железном острове, и что-то не так с его Эмполеоном. Эш, Дон и Брок направляются на Железный остров, чтобы увидеть его, но все стальные покемоны сходят с ума. Появляется человек по имени Райли и помогает им, и они решают найти источник проблемы.
Эш, Дон и Брок вместе со своим новым другом Райли ищут источник таинственных волн, воздействующих на Стального покемона, и находят Галактическую команду. Каков план Team Galactic и что им нужно от руин на Железном острове?
Эш и друзья решают отправиться на лодке к месту проведения следующего конкурса. По дороге появляются Team Rocket и крадут Пикачу и Пиплапа. Им удается сбежать, но они оказываются на необитаемом острове. Смогут ли они вернуться к своим тренерам?
Эш и друзья прибывают в город, где Доун примет участие в своем следующем конкурсе покемонов. Они узнают, что в город приехало много людей, чтобы увидеть легендарного покемона Фиона, живущего в окружающем море. Легенда гласит, что любому, кто увидит Фиону, повезет, поэтому Дон решает попытаться мельком увидеть ее.
Доун готовится к участию в своем следующем конкурсе. Она встречает девушку с Габитом, которая не так дружелюбна. Она считает, что победа Дон в Кубке Уоллеса была чистой удачей, и полна решимости победить Доун. Теперь Доун полна решимости победить ее и доказать, что ее победа не была просто удачей.
Эш и друзья прибывают в город, где офицер Дженни и ее Чато усердно работают, чтобы найти Команду R и арестовать их. Дженни хочет, чтобы Эш и его друзья помогли.
Эш и друзья теряются в метели, когда сталкиваются с Фрослассом. Фросласс ведет дрессировщиков в небольшой домик, где дает им теплый суп и принимает ванну. Но так ли это дружелюбно, как кажется?
После очередной неудачной попытки украсть Пикачу Эша, Команда R оказывается в магазине Рамена. Джесси и Джеймс удивляются, когда обнаруживают, что владелец магазина был одним из их младших школьников со времен их обучения в тренировочном центре Team Rocket.
По пути в Сноупойнт-Сити Эш и его друзья останавливаются в городе, где должны пройти соревнования по покер-рингу. Эш очень хочет участвовать в конкурсе со Старавиа. Однако вскоре он узнает, что Пол также входит со своим Хончкроу.
По пути в следующий город Эш и друзья решают остановиться и передохнуть. Доун направляется к реке, чтобы наполнить свою флягу, но подвергается нападению дикого Аггрона и падает в реку. Ей удается выбраться из реки далеко вниз по течению, и теперь она потеряна для Эша и Брока. Аггрон возвращается и после вызова Мамосвайна сильно ранен. Теперь Доун должна сама позаботиться о Мамосвайне и одновременно спрятаться от Команды R и Аггрона.
Сновер разыгрывает группу, но дает несколько ягод, но вскоре Team Rocket наносит удар.
Пиплап начинает светиться, указывая на то, что он вот-вот эволюционирует, но Пиплап, похоже, этому не рад.
Доун надеется выиграть свою последнюю ленту, но в ней принимает участие ее старый соперник Кенни.
Эш, Доун и Барри принимают участие в турнире по пинг-понгу, Амбипом, похоже, очень увлечен.
Молодой тренер считает Банири милой, но оскорбляет Пиплапа, говоря обратное.
Прибыв в Сноупойнт-Сити, их подруга Зои показывает им окрестности и знакомит с Кэндис, руководителем спортзала.
Эш сражается с Кэндис, используя Гротла, Стараптора, Глискора и Чимчара.
Пол прибывает, чтобы бросить вызов Кэндис, которая не может сражаться, когда прибывает Брэндон.
Охотник Джей нападает на храм Сноупоинт в надежде заполучить Регигигаса для своего клиента.
Путешествуя на поезде Амфарос, Эш, Дон и Брок встречают Лукера, когда поезд таинственным образом останавливается.
Эш прибывает с Броком и Дон на озеро Акуити, чтобы провести полноценную битву 6 на 6 с Полом.
Полная битва продолжается, Гротл и Уивил повержены, но кто победит?
Его крупное поражение от Пола заставило Эша чувствовать себя менее уверенно, поскольку Дон пытается подбодрить его.
Покемоны травяного типа истощают энергию групп, которые исследуют покемоны и банда.
Любимое телешоу Дон, Pokémon Hustle, ищет актеров рядом с их текущим местоположением, и Дон решает попробовать себя в шоу. Эш и Брок тоже решают попробовать.
Группа находит Шеллос, но по какой-то причине он находится не на той стороне, и проводит расследование.
Пиплап влюбляется в Мэрилл, но возникает любовный треугольник, когда Элекид влюбляется в ту же Мэрилл.
Рассвет возвращается домой, где проходит фестиваль Twinleaf Festival.
Поскольку фестиваль Twinleaf Town продолжается, Эш и друзья удивляются, когда обнаруживают, что один из предстоящих курсов покемонов будет вести не кто иной, как профессор Оук. Однако проблемы начинают назревать, когда Джеймс возвращает старый план: замаскироваться под профессора.
Барри прибывает на Фестиваль, но вместе с Доун и Эшем встречает Нату и переживает странный опыт.
Отец Барри - Frontier Brain, и победитель турнира может сразиться с ним.
У Team Rocket есть новая база, и банда попала в ловушку, но Тогепи создает проблемы.
Рассвет забрала у Лиры яйцо, но вскоре оно попало в руки Команды R.
Два тренера Джото решают присоединиться к Эшу, Дон и Броку в их путешествии. По пути к следующему соревнованию Доун группа останавливается возле Ветропарка в Долине, чтобы Дон потренировалась. Когда Мэрил пропадает, группа направляется к ветряным сооружениям, чтобы найти его, но оказавшись внутри, на них нападают дикие покемоны, и они попадают в ловушку. Смогут ли они выбраться из здания?
Дикий Гибл доставляет неприятности тренерам, поскольку Эш и Хури пытаются его поймать.
Доун участвует в конкурсе Lilypad, надеясь выиграть свою последнюю ленту, но Джеймс прикрывает больную Джесси.
Когда Лира и Хури готовятся вернуться в Джото, они решают устроить битву тегов.
Попытка найти Dusk Stone вызывает соперничество между братьями и сестрами, когда они пытаются развить своих покемонов.
Странная сила заставляет электрических и водяных типов влюбляться друг в друга, включая Пикачу и Пиплапа.
По пути в Санишор-Сити Эш и его друзья идут по лугу и натыкаются на Мяута из Команды R, который ранен. Когда они спрашивают его, что произошло во время лечения его ран, Мяут говорит, что на него напала команда «Галактика» в большом здании под названием Металлургический завод Фуэго. Мало того, Джесси, Джеймс и даже Лукер из международной полиции были схвачены. Услышав это, Эш и другие решают отправиться на металлургический завод Фуэго, чтобы спасти их.
Когда план Team Galactic близится к завершению, Хантера Джей нанимают для поимки Стражей озера.
Эш, Брок и Доун взяты в заложники, а Сайрус готовится вызвать Диалгу и Палкию.
Монферно находит сундук с сокровищами, и Джеймс приходит в ужас, так как знает, что в нем лежит.
У Глискора проблемы с полетом по ветру, и мастер предлагает свою помощь.
Зная, что следующее соревнование будет двойным, Доун начинает тренировать Мамосвайна и Синдаквила. Приходит Зои и решает помочь Доун с ее обучением.
Вильма может научить драконов изучать Драко Метеор, пока Гиббл изо всех сил пытается его освоить.
Эш и друзья продолжают свой путь к следующему городу, когда замечают, что Гиббл, которому они помогли, следует за ними. Эш решает попытаться поймать его, но появляется Барри и тоже хочет его поймать. Теперь два тренера соревнуются, чтобы поймать его первым.
