Де виходить: Cartoon Network
Скільки серій в 3 сезоні: 41 серія
Еш починає нову подорож у Johto, і в цьому епізоді з’являються нові покемони та нові друзі.
У битві з покемонами Еш перемагає молодого тренера, який пригнічено втікає, але команда Rocket втручається і намагається знову вкрасти Пікачу, але зрештою вони знову зазнають невдачі.
Команда виявила ліс, де деякі загарбники Pinsir спричиняють сильну вирубку лісів. Команда Rocket без машин збирає трохи соку з місцевого лісу, тим самим вони засмучують природу.
Банді пощастило потрапити в долину, де Донфан використовується для збирання каменів. Не так пощастило мешканцям долини. Команда Rocket знову наступає на п’яти молодим тренерам і вже виношує план крадіжки каменів для себе.
Хто був би таким дурним, щоб подолати густий ліс серед ночі без гіда Hoothoot? Звісно, не Еш, але він задовольняється доступним гідом — кмітливим Гугутом, який не має відчуття напрямку, йому, можливо, було б краще самому.
Нарешті вибравшись із лісу, банда опиняється на околиці великого міста під назвою Флауендер і думає, що їм робити далі.
Наші герої прямують до міста Катайлія, відомого своїми чудовими будівлями. Вулицею мчить патрульна машина, і Брок, знаючи, що офіцер Дженні має бути всередині, кидається в погоню. Однак через кілька секунд він спіткнувся об тонку павутину. Еш і Місті наздоганяють його, і коли Тогепі помічає, що щось наближається, з'являється Спінарак.
Гуляючи по центру міста, наші друзі помічають, що воно повне величезних особняків. Мабуть, Палм-Хіллз відомий своїми розлогими маєтками та широкими газонами. Потім Еш, Місті та Брок натрапляють на дуже великий особняк і стоять біля воріт у повному подиві. Дивлячись на цей величний особняк, на задньому плані видно трьох дворецьких, які щось шукають.
Брок рятує загублене й налякане оленятко Стентлера й ретельно вигодовує його, перш ніж відпустити. Він навіть не здогадується, що Team Rocket прихована неподалік і чекає, щоб схопити беззахисне оленятко.
Еш зустрічає дику Чікоріту й вступає з нею в бій, думаючи додати її до своєї команди, але поки Team Rocket спостерігає за битвою здалеку, вони вирішують, що Чікоріта краще підходить для їхніх власних мерзенних цілей.
Доручення професора Оука — доставити таємничий м’яч GS експерту з покеболу — переривається, коли Квеґсайр, який любить сферичні предмети, викрадає м’яч GS для використання в нічному ритуалі.
Коли Team Rocket нападає на Еша та його друзів, на допомогу приходить відважна молода тренерка та її зграя Ледиба. За допомогою удару електрики Пікачу швидко справляється з Team Rocket, але вони все одно прагнуть захопити приз: той самий удар Пікачу відправляє Ледибу Доброго Самарянина прямо в їхні лапи.
Команда Rocket не може повірити своєму щастю, коли Бліссі, який працює в Центрі покемонів, охоче віддає їм увесь запас їжі центру. Однак коли вони втікають із їжею, колективні муки сумління підказують їм повернути свою нечесно здобуту здобич. Однак їм соромно, щоб цей акт пристойності не зруйнував їх дбайливо вирощену репутацію порушників порядку.
Поки Еш, Місті та Брок гуляють містом у пошуках спортзалу Violet City, маленька дівчинка та хлопчик сваряться через Пікачу. Діти, безперервно хапаючи та тицяючи Пікачу, змушують його атакувати громом. Еш швидко підхоплює його, але, хоч і рятує дітей від нападу Пікачу, він бере на себе весь тягар. Потім вибігає досить приваблива жінка, кличучи Закі та Лізі (хлопчик і дівчинка сваряться за Пікачу). Дізнавшись, що наші друзі прямують до спортзалу Violet City, вона представляється міс Прісцилла, вчителька з Академії Покемонів.
Поки наші герої здивовано дивляться на тренажерний зал Violet City, Джессі та Джеймс у досить жалюгідному вбранні з’являються, вдаючи, що вони проводять опитування від імені Бюро покемонів. Хоча Еш, Місті та Брок ніколи про це не чули, вони дозволили Джессі оглянути Пікачу, щоб перевірити, чи відповідає він офіційним стандартам тренажерного залу Violet City. Джессі та Джеймс конфіскують Пікачу та тікають.
Милий і приємний — це одне, але плачуча Марілл — це занадто навіть для Місті. Коли всі спроби Місті посилити покемонів пікаюн не вдаються, Team Rocket застає її зненацька. Місті залишається без допомоги чи надії, окрім маленької Марілл.
Найновіший суперавтомобіль Team Rocket, Arbotank, є їхнім квитком до світового панування, поки Тогепі та його новознайдений приятель Sentret не забираються всередину та ненавмисно починають веселу поїздку по пересіченій місцевості, яка сіє нестримне руйнування всьому на їхньому шляху.
Коли Еш дізнається про сусідню долину Харісіфік, він упевнений, що швидка поїздка була б справжньою справою, щоб відновити втрачений дух його Чарізарда. Однак, коли вони досягають долини, вони бачать, що її мешканці-дракони зовсім не сердечні. Визнаний слабким і позбавлений доступу до долини, Чарізард залишається пригніченим більше, ніж будь-коли.
До щорічного конкурсу Sunflora залишився лише день, але нова подруга наших героїв і тренер Sunflora не може переконати свого зіркового покемона змагатися. Що ще більше ускладнює ситуацію, Team Rocket виступає під псевдонімами, плануючи виграти будь-якими засобами.
Еш бореться з якоюсь дитиною в районі, де він був. Еш використовував Chikorita, а дитина використовувала Raticate. Чікоріта сильно побив, але все одно не здався. Еш, побачивши, що Чікортія трохи виснажена, намагається відкликати його та використовує Пікачу. Чікоріта відмовляється брати свій Pokeball. Еш тримав битву до настання темряви, бо не міг відкликати Чікоріту.
Наші герої випадково натрапили на Хоппіпа, пухнастого покемона «Cottonweed», який здатний дрейфувати на милі від попутного вітру. Тренер цього покемона, якого вони зустріли незабаром після цього, використовує його та кількох інших подібних, щоб допомогти їй прогнозувати погоду.
Легендарний Глігарман старіє і починає згинати під важким завданням боротьби зі злочинністю. Коли Еш і друзі заблукали в місто, вони принесли з собою випробування, яке загрожує стати останнім для Глігармана - Team Rocket.
Група зустрічає Мері, дівчину, яка живе на фермі Mareep і хоче взяти участь у майбутньому фестивалі Mareep.
Коли найперспективніший стажер у додзьо Pokémon взагалі кидає битву, вирішуючи натомість збирати інформацію для своєї повної бази даних Poké, Еш і друзі мають переконати його, що боротьба та життя — це щось більше, ніж просто питання ймовірність.
Наші герої йдуть густим лісом, Брок думає, що з його картою щось не так, а Місті думає, що вони знову заблукали. Високий хлопець підходить до них і запитує, чи не бачили вони поблизу Cyndaquil, який нібито є по всій території. Еш приходить в захват і починає шукати одного.
Еш недбало наживає ворогів серед жителів міста Азалія, які поклоняються Неквапливості, але бачить шанс на порятунок, коли команда Rocket прибуває, щоб захопити кожного з цих шанованих покемонів.
Еш, Місті, Брок і дівчина гуляють лісом, дівчина пояснює, що отримати PokeBalls набагато складніше, ніж люди думають. Вони наближаються до великого дерева, але потрапляють у закриту яму. Команда «Ракета» приходить, і Мяут вдаряє Пікачу мотузкою, а потім Джессі кладе його в електричну банку.
Еш і друзі безпечно доставили GS Ball Курту та прямують до спортивної зали Azalea Town за наступним значком. Місті вважає, що Ешу буде важко без Чарізарда, але Еш упевнений, що Сіндаквіл має необхідну вогневу міць. Тренажерний зал Azalea Gym — це великий купол із середовищем, схожим на ліс. Місті нервує, а потім перед нею падає Катерпі, і вона злякається. Хлопчик, який стоїть на гілці дерева, говорить, що насправді це тренажерний зал і що покемони-жуки найкращі. Місті не в захваті. Еш представляється, і хлопець каже, що він Багсі, керівник тренажерного залу.
Недосвідчений молодий тренер помилково відлякає власного Farfetch'd. Еш і друзі раді допомогти, але їм доведеться знайти його, перш ніж Team Rocket, їхні шлунки порожні, як їх скарбничка, зможе отримати в руки цього смачного покемона.
На зустрічі Pokémon Swap Meet наші герої подружилися з молодим тренером покемонів, якому важко знайти торгового партнера, готового прийняти його Wobbuffet. Коли Джессі ненавмисно кладе свій Pokéball навпроти його в обмінник, цей молодий тренер отримує більше, ніж очікував.
Наші друзі зупинилися в Pokémon Center. Еш дзвонить професору Дубу, він збирається відіслати свого Тауроса назад. Професор Оук каже, що це нормально, але він хоче залишити Геракросса ще деякий час. Еш каже Геракросу робити все, що накаже йому професор. Медсестра Джой доповнює Еша, який так добре піклується про свого покемона. Брок фліртує з нею, але вона каже, що їй потрібно вивчити більше покемонів для майбутнього Гран-прі пожежно-рятувальних змагань, і вона йде, залишаючи Еша гадати, що таке Гран-прі.
Еш і друзі з ентузіазмом зголосилися стежити за проблемною школою тренерів Вупера, але, як завжди, втручається Команда Ракета, цього разу сподіваючись використати заспокійливі якості Вупера, щоб заспокоїти Джованні.
Проходячи крізь гору, Еш і друзі знову стикаються з настирливим Снуббулом, який переслідує команду Ракета...
Еш і Місті обидва намагаються зловити того самого Тотодила. Коли його спіймають, ніхто не знає, хто кинув вдалий м’яч-приманку, тому двоє борються за Тотодила.
Коли Еш і друзі дізнаються про практично непереможного дресирувальника, який діє неподалік, вони шукають її, щоб побачити спочатку Вульпікс Брока, а потім Синдаквіла Еша, які зазнають важких знущань від її Скарморі, незважаючи на його недоліки проти стихії Вогню.
Тотодайл Еша падає головою через Азумарилла, що проходить повз, але йому все одно не вдається відплатити свої почуття, коли команда Ракета викрадає покемона на очах у Тотодайла.
Еш націлився на рідкісну та яскраво забарвлену Noctowl, але гіпноз цього покемона не дозволяє команді Еша відрізнити реальність від ілюзії, а тим більше протистояти іншому покемону в битві.
Коли атака Ursaring залишає команду Rocket і наших героїв у компрометуючих позиціях, вони це роблять, члени кожної команди об’єднуються в пару з членами іншої. Але таке поєднання можна було б припустити з самого початку... і цього разу було б правильно.
Еш і Ко. блукають лісом, повільно прямуючи до міста Голденрод. Вони воліли б швидко дістатися до міста Голденрод, оскільки, за чутками, цей ліс сповнений привидів. Як запобіжний захід, Місті посилає Псайдака, щоб захистити їх, оскільки він єдиний, хто знає будь-які психічні атаки. Діти продираються крізь кущі, коли з кущів вискакує темне, усміхнене обличчя, налякавши їх усіх! Місті штовхає Псайдака перед собою, але той біжить за нею назад і відступає у свій покебол. Еш наближається до ймовірного Привида, який сильно кусає його за руку... але потім піднімає з кущів іншу голову - це зовсім не Покемон-Привид, це Гірафаріг!.
Бум «Ворожби на покемонів» виявився змовою команди «Ракета» з метою вкрасти покемонів у місцевих тренерів. Інженери цього сюжету, однак, не постійні учасники Team Rocket, а грізні Бутч і Кессіді.
